之前台幣對美元貶值到三五．二九，電子股及外銷股因為匯兌收益而股價大漲，近期台幣又升值回到三三．八三元，結果輪到資產、營建、營造股強力上漲。不論匯率如何波動，都有人大漲，這應該是台股恢復活力的現象。
牛頭上的春燕
現在是充沛的資金對上還不佳的大環境，股市雖然勇往直前，但是投資人多存且戰且走的心思，因此選擇攻守兼具的個股，就成為控管風險好法門。本刊一五○七期用八％以上殖利率來防守，一五○八期用前二月營收年成長來防守(這一些攻守俱佳的個股仍值得參考)；本期一五○九期則是以Ｑ一的優異獲利數字來防守。本期先探，根據前二月高獲利，以及第二季前景展望仍佳者，篩許出十檔第一季獲利黑馬股，以供大家第二季布局時參考。
生肖屬牛的陳先生，去年十二月一日上任金管會主委，當時指數為四五○○點(距離十一月二十一日三九五五低點只相差六個交易日)，之後引用「無基之彈」，又說台股走「資金行情」，近期又以「紅酒指數」的反彈，來印證景氣的復甦，現在台股已經站穩五○○○點，台股一上漲，即使其他經濟數據多爛，大家心情終究比較好一點。
尤其值得留意的是，中國股市可說是這一波資金行情的領先指標，中國續強意味著台股的資金行情將繼續延燒。
時序已經進入三月下旬，如何布局第二季的潛力股？有幾個角度值得參考，一、技術面而言，不少電子股周線ＫＤ指標已進入八○以上的超買區，相對基期較高，不妨從周線ＫＤ剛剛交叉向上或者剛剛越過五○的個股上頭挖寶。二、電子股的愛用者，不妨往漲幅落後的網通股、手機族群中尋寶，或者是宣示訂單能見度已經到達五月份者。三、進入傳統旺季者，例如飲料、以及其包裝材，冷氣機等、煉油、太陽能(夏天是用油旺季)等。
惠台與保八 中國重要政策
十年前中國與台灣同時加入ＷＴＯ，遵循相關規定，青島啤酒得以正式來台銷售，並且迅速取得八％的市占率，但是台灣啤酒卻被擋在中國大門之外，經過十年的努力，目前又是兩岸關係最和緩的一刻，台灣啤酒終於將從五月六日正式登陸。
以溫家寶連爬都要來台灣的政治宣示，「惠台」將跟「保八」一樣，成為中國主要政策之一，台啤在中國熱賣頗值得期待。○．六公升瓶裝約十一元人民幣，比起中國品牌的五、六元人民幣高，而鋁罐裝五、六元人民幣應是初期最容易接受的產品；大華金屬(9905)是供應台灣啤酒鋁罐的廠商，可望因此受惠。
台肥領軍資產股
媒體頭版頭條，經濟部已經擬定「大陸地區人民來台投資許可辦法」草案，並呈行政院，放寬持股五○％以上才算陸資(以往是二○％)；陸資在台可以獨資、合夥，與直接投資台灣企業，大陸商務士來台期限，也將從十四天放寬為一個月；馬總統也宣示，松山機場與虹橋機場明年將可對飛，這一些訊息，對於商務不動產將是長線利多。而更早之前，中央與地方都完成都市更新獎勵辦法的修正。
從這一連串的訊息來看，政策面在房地產上面強力作多的心態相當強烈。資產最為龐大且精華，將是此波資產股中的航空母艦；都市更新受惠最直接則可能是巡洋艦。
便宜有好貨的營造股
第四個方向是政策作多，汽車下鄉、家電下鄉等相關族群，仍可望繼續發酵。五、政策作多的公共建設族群，等均可留意。
煤礦價格已經重挫，鐵礦砂的跌幅在上半年也終將確認，原料成本大幅下降，公共工程又加速發包，營造股才是重頭戲，因為便宜有好貨，這個族群的共同特色是：周ＫＤ都剛剛從五○附近交叉向上，股價淨值比都很低，股價也都很低，但是成交量有機會放大。
目前原材料成本大幅降低為其毛利率可望回升的利多背景，水泥、預拌混凝土、砂石、鋼筋都跌到低檔，尤其是大陸砂石又恢復可以來台，目前台灣價格約八五○台幣，中國運到台灣的價格只有五五○元，只要公共工程一發包，用量一大，砂石的折扣還可以再談。而公共工程的加速發包，則是必然的趨勢，因為這是政府少數能用得上手、使得上力的振興經濟方案，在成本下降、工程加速發包之下，營造股先不要談能夠賺多少錢，最起碼股價淨值比就有回升的機會。
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