◆07年PC總出貨成長率將優於今年
根據IDC統計,預估06年全球PC產品出貨量約可達2.3億台,YOY+10.8%。其中桌上型電腦出貨量約為1.41億台,YOY+4.2%;筆記型電腦出貨量約為7,469萬台,YOY+24.5%;Ultraportable與server出貨量依然還是遠低於DT與NB,分別各為656萬台與713萬台。展望07年,在軟硬體世代交替的效益下,預估全球PC出貨量可成長YOY+11.7%,達到2.57億台,成長率優於06年的10.8%。

◆NB與DT價差縮小 替代效應逐年增加
在 NB 產業出貨量逐年成長,以及新硬體設備研發快速的影響下,NB 與 DT的價格逐年拉近。根據 IDC 統計,05 年 DT 與 NB 之溢價幅度約為 56.8%,而 06年溢價幅度已經降為 54%,預估 2010 年溢價幅度將會降至 46.5%。而 NB 在攜帶方便性而言遠勝於 DT,故未來 NB 滲透率將會逐年提高。

二、樞紐產業上、中、下游概況
NB產品種類繁多,零組件需求變化大,需要具高彈性的供應商來協助,方能建構完整且健全的供應鏈。
台灣零組件供應商具備低單價、高彈性的競爭優勢,除了少數主動元件外,都已具備強大供貨的能力,配合台灣NB代工廠的全球運籌能力,建構出具競爭力的NB價值鏈。
針對樞紐產業而言,其係經由機械結構設計,將諸多機構件組立成樞紐成品,並符合客戶所要求之工差、扭力及耐壽性等要求;就該產業而言,相關樞紐零件製造商(如:轉軸、固定軸、鋅合金、承架、支架、管簧架、鉚釘等)為上游;樞紐製造商負責與下游客戶協同開發結構設計、進行樞紐成品組立,係隸屬於該產業之中游,下游則為製造NB、液晶顯示器、3C 等相關系統廠商。
三、NB 樞紐製造廠商概況
NB樞紐主要供應商為新日興、兆利、美商 RBM、日本 STRABERRY 集團等。各主要供應商2005年全球市佔率分別為新日興約42%、兆利約28%、美商RBM約15%、日商草莓集團約5%。
隨著日本品牌廠商持續將NB製造委託給台灣廠商代工,Strawberry逐漸將重心轉往手機樞紐領域發展,致使NB領域市佔率持續下滑。而RPM主要供貨對象為DELL,但因其產品報價較高,相關DELL代工廠亦導入台灣廠商做為Second source,因而瓜分了RPM的供貨比重,2006年新日興市佔率提升至約49%,兆利約30%。
在產品別方面,RBM專攻鋅合金結構產品,兆利專攻一字型結構、日商以傳統型結構為主。新日興各類產品皆可生產,但公司偏向採用鋅合金、雙包型產品,因其製造成本較低,且生產較亦掌控。
新日興經營階層以技術背景為主,產品設計能力能夠滿足 APPLE 及 SONY 對於複雜規格的要求。在生產流程方面,關鍵零件均自行在台灣生產而後運至大陸組裝,非關鍵零件則以委外方式進行,並將後段人力資源需求最高的組裝部分移至大陸。由於原材料成本佔成本比重低,主要成本在於金屬加工製程,新日興藉由掌握關鍵金屬加工技術,因而能享有較高利潤。
兆利經營階層來自英業達,以業務背景為主,主力產品為一字型,產品種類較少。過去在廣達、仁寶及英業達供貨佔比較高。在生產流程方面,關鍵零件均在台灣委外生產而後運至大陸組裝,非關鍵零件在大陸找合資廠生產,後段組裝均在大陸進行。
日商Strawberry 是由 Advanex 持股 50.1%的子公司,母子公司之分工為 Strawberry負責海外市場,而Advanex則以日本國內市場為主,2家公司在手機樞紐領域合計市佔率達50%以上。韓國廠商則以貝殼機樞紐為主,由於市場競爭激烈。其他手機競爭同業包括Mitsubishi Steel及Ohashi等。
四、NB 樞紐製造廠商未來發展趨勢
◆隨著NB產業維持穩定成長
隨國際大廠委託NB台灣代工廠生產比重提升,及 NB 零組件當地化趨勢,NB 樞紐製造商可望隨著產業之成長而維持穩定成長。
◆NB低價化趨勢、價格競爭日益激烈
受到低價電腦及NB快速更新的影響,導致 NB 產品售價有不斷下跌之趨勢,因而壓縮NB零組件之價格,且各NB零組件製造廠商為爭取成為NB製造廠商之合作夥伴,除在價格上要能配合客戶需求外,其彼此間價格競爭也日益激烈。
◆旋轉式手機樞紐為未來商機
一般摺疊式手機之樞紐屬於標準品,以韓國廠商為主要供應商。旋轉式摺疊手機、旋轉270度手機使用之樞紐則以日本廠商為主要供應商。隨旋轉式摺疊手機市場逐漸擴大,旋轉式手機樞紐將為國內樞紐廠商未來商機之一。
◆LCD Hinge競爭者多,就近供貨為承接訂單關鍵
不同於NB Hinge的寡占市場,LCD Hinge生產廠商較多,市場競爭較激烈。LCD Hinge體積大,運輸成本高,需配合客戶所在地點設廠、就近供應,才符合成本效益。因設廠成本較高,慎選客戶以及與客戶維持良好關係,對各家廠商也是一項考驗。