女人瘋了! 傻妞春艷大小事
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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 國科會昨(2)日宣布,中科后里七星農場基地與二林園區環評爭議,經台北高等行政法院判決停止執行,又裁定假處分,都將被迫停止開發。

l           () 為配合馬英九總統的「全球招商」政策,經濟部次長梁國新率領招商團抵達北京,於今天展開登陸招商行程。由於這次兩岸簽署ECFA(兩岸經濟合作架構協議)後首場大型招商會,且近200家大陸中央級企業高層將捧場,經濟部可望全力爭取大中型國企來台投資。

l          () 智慧型手機品牌廠商各地戰力大不同!全球市場仍由諾基亞(Nokia)RIM及蘋果(Apple)排名前3大,但諾基亞在全球最大的美國市場依舊吃鱉,由RIM、蘋果及宏達電穩居美國3大。

※產業上市櫃公司動態:

l                   台灣電信龍頭中華電信(2412)策略性入股裕隆(2201)轉投資縱橫資通能源(CQi),成為縱橫資通的最大法人股東。

l                  在手機和平板電腦大廠觸控面板訂單的加持下,勝華(2384)昨(2)日公告,第二季稅前盈餘3.7億元,每股稅前盈餘0.29元,終結連續九季虧損,但上半年仍然虧損。

l                  太陽能電池大廠昱晶(3514)董事長潘文炎昨(2)日表示,今年太陽能市場好到年底無虞。昱晶本季訂單持續滿載,力拚前九月達成賺回一個股本的目標。

l                  傳阿拉伯王室擬來台收購銀行,可能被收購標的萬泰銀(2837)、大眾銀(2847)、安泰銀(2849)全攻上漲停。雖然三家銀行昨天都表示沒有接觸,但是兼具低價與轉機題材,再加上大股東不堅持經營權,因此仍予市場高度聯想,股價熱情反應。

l                  中砂(1560)第二季獲利較第一季成長逾兩成,累計上半年每股稅後純益0.6元,法人表示,由於旗下鑽石碟產品已擠下3M,重新導入至半導體主力客戶的12吋晶圓廠中,且LED藍寶石基板加工業務也已正式上路,下半年獲利可望優於上半年。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 據了解,大陸發改委726日核發東風裕隆(杭州)汽車廠批文,裕隆集團自主汽車品牌納智捷(Luxgen)汽車終於獲準登陸生產,將創下台灣乘用車品牌赴海外設廠的首例,寫下台灣發展汽車工業50多年來的新里程碑。

l           () 中國官方的物流與採購聯合會昨(1)日公布7月製造業採購經理指數(PMI)為51.2,較前月下降0.9個百分點,創下自20093PMI指數由負轉正以來、近17個月新低,也逼近代表景氣榮枯50的分界點。

l          () 台灣太陽能電池廠為了迎向規模戰,並加大與競爭對手的距離,2010年擴產動能相對積極,其中,昱晶及新日光被視為擴產動能最不能輕忽的業者,產能直逼龍頭廠茂迪。

※產業上市櫃公司動態:

l                   亞太資訊科技(IT)通路龍頭聯強國際(2347 )第三季旺季開跑。法人估,本周預計公告的7月營收,將較6月續強,增幅5%10%,受惠智慧型手機出貨拉升,獲利成長幅度將再飆高。

l                  凌陽(2401)董事長黃洲杰表示,凌陽推出藍光播放器(BD)、數位機上盒(STB)等新產品已在客戶端驗證,第四季量產,明年大量出貨後,營收貢獻將更明顯。他表示,今年是高清(高解析度)元年,凌陽在家庭娛樂領域,已站好一定的位置。

l                  主機板(MB)廠-華擎(3515)上半年在解決光碟機缺貨問題後,使得準系統出貨下半年可望回溫,主機板則因英特爾(Intel)調降CPU與晶片組價格,可望帶動下半年出貨量擴增,預估華擎第三季主機板出貨將達197萬片,季成長兩成。

l                  大尺寸觸控面板晶片領導廠商瀚瑞微電子(Pixcir)新開發手機用的小尺寸觸控晶片,並在台積電(2330)下單投片,鎖定諾基亞等一線手機客戶,該公司今年出貨將較去年成長100%以上,將帶動觸控面板供應鏈廠與晶圓代工廠的商機。

l                  全球LED背光液晶電視需求快速增加,友達(2409)第三季LED電視面板占所有電視面板比重將達30% ,第四季則超過40%,均高於市場的水準,有助拉高平均單價,增進第三季獲利能力。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 台積電昨(29)日公布第二季獲利創歷史單季新高,董事長張忠謀持續看好下半年半導體市況,預期本季營運會持續衝高,並首度上修今年全球晶圓代工產值年成長率至40%

l           () 台積電昨(29)日正式調升今年資本支出至59億美元(約折合新台幣1,892億元),不僅較去年大增120%,也創下歷史新高紀錄。在台積電大幅提升資本支出後,市場預期聯電也會跟進,設備業者預估,今年晶圓雙雄的資本支出規模將超過80億美元歷史新高,包括漢唐、盟立、亞翔、帆宣等資本支出概念廠商,下半年恐怕會接單接到手軟。

l          () 宏達電宣布多位高層人士異動,索尼愛立信(Sony Ericsson)前任技術長Ron Louks及副總裁Kouji Kodera,分別接任新增的策略長及產品長職位,公司創立元老陳文俊則接任研發長。

※產業上市櫃公司動態:

l                   宏達電第三季營收、出貨量都將倍增。宏達電財務長鄭慧明昨(29)日表示,第三季在考慮材料吃緊等情況後,預期營收可比去年同期成長一倍,達到700億元,手機出貨量則年增132%,達到650萬支,雙雙再創歷史新高。

l                  力成董事長蔡篤恭昨(29)日表示,計劃在新竹興建一個採用先進製程的三維(3DIC封裝廠,預定2013年投產,成為力成大舉跨足邏輯晶片封裝的重要生產基地。

l                  筆記型電腦(NB)散熱風扇廠第三季營運看佳,建準(2421)、力致(3483),第三季LED照明出貨大增,協禧(3071)遊戲機產品大幅拉升,法人估,營收季增一成,獲利隨新品加入,季增估達兩成。

l                  由於下游大陸客戶逐漸回補庫存,法人預估,可望改善尼龍粒大廠力鵬(1447)、集盛(14557月的營收,略較6月增溫或持平。

l                  廣豐(1416)位在桃園八德的工商綜合區,已委由仲量聯行展開招商,順利的話預計將於明年動工。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 台版金融機構壓力測試啟動。金管會近日發函所有本國銀行,要求就消費金融和企業金融進行信用風險測試,9月底前回報結果。

l           () 聯發科將於明(30)日召開法說會,但驚傳Q3業績衰退。外資圈昨(28)日盛傳,聯發科第3季營收將下滑10%、毛利率可能僅有50%至52%,觸發外資驚慌出脫持股,昨日賣超8,434張,除權息首日即下跌14元收442元。摩根大通證券將其目標價下修至380元,預估其底部恐回落至300390元間。

l          () 受到庫存水位升高影響,友達28日宣布,第3TFT LCD面板稼動率將由第298%,調降至90~93%,並堅定重申友達不作庫存的決心。另外,友達亦宣示,太陽能模組產能將倍增。

※產業上市櫃公司動態:

l                   欣興電子(3037)昨(28)日公布上半年每股稅後純益2.48元,優於法人預期,第二季稅後純益23.18億元並創歷年單季新高。

l                  蘋果全球同步發表新款桌上型電腦iMac,並推出新款高階筆記型電腦MacBook Pro。法人認為,蘋果iMacMacBook Pro具市場魅力,將為主力代工廠廣達(2382)全年衝兆元營收,增添新動能。

l                  在彩色碳粉卡匣與自有品牌比重快速提升的激勵下,上福全球(6128)上半年營收與獲利表現亮眼,法人推估,上半年每股稅後純益逼近2.2元,下半年又有進軍大陸市場利多,全年每股獲利上看4.5元獲利新高。

l                  歐美自行車需求升溫、自行車大廠美利達(9914)、巨大(9921)為了反應生產成本上揚,已調高新年度產品價格,再加上下半年產線全面滿載。美利達公司表示,今年旺季的訂單表現,將比2008年市場高峰時期更旺。

l                  被動元件電感廠相繼公布上半年損益,其中以美磊(3068)第二季每股獲利表現最佳,單季每股稅前盈餘2.45元,季成長約四成;鈞寶(6155)結算第二季每股稅前盈餘0.58元,累計上半年每股盈餘突破1元。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 聯發科昨(27)日宣布,與日本最大電信營運商NTT DoCoMo簽訂第四代行動通訊(4G)的長期演進技術(LTE)技術授權協議。聯發科在拿下伏得風(Vodafone)、中國移動的訂單後,再下一城,全球前三大電信營運商都與其合作,將有助於聯發科擺脫山寨形象,擁抱品牌大廠。

l           () 蘋果iPad熱賣,廣視角IPS面板供不應求。南韓面板廠LGD昨(27)日宣布將在2012年底前斥資1兆韓元(約當8.44億美元)擴充位於龜尾(GUMI)的液晶面板模組產能。台灣業內認為,後段模組廠這麼大的投資金額極不尋常,應與擴大iPad用的面板供給有正相關。而對於奇美電來說,先前已與日立(Hitachi)取得IPS技術授權與產能合作,未來位於竹南5代廠將全部轉為IPS面板生產重鎮。

l          () 台系被動元件大廠國巨公布第2季財報並召開法說會,董事長陳泰銘展望第3季被動元件景氣時認為,雖然其他科技產業的第3季景氣仍有疑慮,但被動元件第3季仍有旺季。

※產業上市櫃公司動態:

l                   電子業第三季旺季不旺疑慮重,被動元件龍頭廠國巨(2327)董事長陳泰銘昨(27)日表示,被動元件供需缺口不會在第三季結束,國巨本季訂單能見度仍非常高,惟因第二季基期墊高,業績季成長約落在一成,其中又以網通、機上盒等產業的市場需求成長性最高。

l                  生醫類股題材不斷,除最近當紅的除權息行情外,業者拓展大陸與海外銷售業績捷報頻傳,杏輝(1734)、中天(4128)兩公司雙雙打通大陸藥品及保健品通路;美時(1795)及健喬(4114)在美及台兩地都將獲得市場藥證,成為帶動類股輪動的焦點。

l                  TOYOTA上半年受汽車召回影響銷售市占率,但法人認為,和泰車(2207)召回危機處理得宜,再加上改款Altis銷售表現強勁,仍舊看好和泰車今年業績表現,推估今年每股稅後純益上看10元。

l                  英業達(2356)確定4.1億元入股華冠通訊(8101)。英業達董事會昨(27)日通過,將參與華冠私募普通股,可能進入華冠董事會。業界人士指出,這是「以結婚為前提的交往」,未來不排除進一步合併。

l                  面板驅動IC廠第二季繳出亮麗成績單,旭曜(3545)昨(27)日搶先公布第二季稅後純益1.56億元,季增率高達55.85%,刷新歷史紀錄。而聯詠(3034)今天也將召開法說會,聯詠第二季營收較第一季成長8.44% ,法人看好獲利成長將優於營收成長。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 群益證券、開發金控昨(26)日同步召開董事會,通過金鼎證持股交易案,群益證預訂923日起以現金搭換股、每股約12.5元,公開收購金鼎證67%100%股權。

l          () 六輕第二煉油廠因重油外洩引起大火,加上烯烴二廠8月即將歲修,對台塑化營運造成嚴重衝擊,估計停產對台塑化第3季獲利所造成的損失達50億元。

l          () 和碩聯合(和碩)完成品牌、代工分家大計後,據零組件業者透露,和碩繼恢復與蘋果(Apple)合作關係,與鴻海分食iPhone 4訂單、信心大增,近期更與Sony重啟對話。

※產業上市櫃公司動態:

l           高進製程比重提高,以台積電(2330)為主的上下游轉投資事業業績看漲,法人預估,台積電上季稅後純益挑戰440億元,是四年半來新高;世界先進(5347)上季毛利上看21%,將創近一年新高;創意(3443)毛利率重返20%

l          封測大廠矽品(2325)訂明(28)日舉行法說會,由於整合元件大廠(IDM)相繼下修第三季展望,法人圈不看好封測業第三季營運成長,整體產業可能在第三季封頂,單季季增率僅個位數,尤其矽品第二季毛利率續跌,恐讓法人失望。

l          化纖大廠遠東新(1402)在回收瓶用酯粒及回收纖維製成的世足國家代表隊球衣及球員紀念衫等訂單順利出貨挹注下,法人估計,遠東新第二季的稅後純益可望季增達五至六成,上看32億元。

l          華新麗華(1605)旗下華東承啟(2425)、瀚宇博德控股出售持有台灣精星科技(8183)股權給同集團的精成科技(6191),整合資源積極發展代工組裝業務,是否調整印刷電路板業務,備受業界矚目。

l          台紙(1902)計劃在越南再增建第三座紙器廠,投資美金2,600萬元興建廠房,已在7月份動工。台紙表示,受到國際景氣回溫,主要客戶訂單增加,因此投資興建吉富紙器廠。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 台灣大併購第一大有線電視業者凱擘公司一案出現新進展,台灣大決策層蔡明忠、蔡明興兄弟改以成立私人投資公司出手,上周已與凱擘大股東凱雷集團完成簽約,交易金額逾650億元,比前次加碼近百億元,不僅每戶交易價格創下5.56萬元天價,並將成為亞洲今年規模最大的電信併購案。

l           () 北京銀監會開門,4家台資金融業最快今(26)日同步登陸遞件設分行!金管會銀行局昨日明確指出,「大陸銀監會方面已表示可以送件!」因此,符合相關資格規定的台資金融業,即日起可向大陸監理單位遞件,包括土銀、合庫、彰銀、一銀等位於大上海地區、金管會首波核准送件的大型行庫將打頭陣,預定最快今日同步登陸遞件。

l          () 7月步入尾聲,筆記型電腦(NB)產業第3季恐怕難有驚喜,雖然歐洲匯率問題逐漸穩定下來,但按照系統廠與零組件廠的預期,第3NB出貨季增率僅約10~15%之間。

※產業上市櫃公司動態:

l                   友達(2409)的發光二極體(LED)背光液晶監視器面板出貨比重已高達30%,超乎市場預期,由於LED機種的價格,較一般面板高出515美元,帶動該公司第二季獲利挺升。

l                  LED TV持續發燒,應用於側光式LED背光設計的關鍵零組件導光板供不應求,輔祥(6120)、穎台(3573)砸錢競相投入。輔祥至明年前投資數億元,投資生產導光板的壓板線設備,擴產幅度達三成;穎台也計劃投資逾6億元,擴大聚焦導光板產能。

l                  背光模組大廠瑞儀光電今(26)日除息,預計將配發現金股利2.3元,股票股利0.3元,合計2.6元股利。由於背光模組類股中光電(5371)、輔祥(6120)相繼除息之後迄今仍處於貼息,瑞儀對第三季營運仍持樂觀看法,下半年業績不看淡,除息走勢受囑目。

l                  南非PC品牌龍頭廠萬宇科(9104),受惠南非教育換機潮啟動,下半年成長可期。法人預估,萬宇科本年度每股稅後純益,將比去年成長逾30%

l                  看好2012年後全球景氣復甦,貿易量回升,貨櫃景氣將大好,全球第五大貨櫃航商新加坡海皇航運啟動造船計畫,斥資12億美元打造12艘超過8,000TEU20呎標準櫃)的貨櫃輪。法人解讀,市場、航商對2012年後的景氣樂觀看待,長榮海運(2603)、陽明(609)等可搭景氣復甦列車,同步受惠。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 友達承諾投資台灣4,000億元,近日已提出變更中科四期投資規畫,原申請在二林興建的四座十代面板廠,將直接升級為兩座11代面板廠。一旦獲得中科管理局的同意,經濟部可望放行友達赴昆山設立7.5代面板廠。

l          () 房市夯,台灣將出現不動產投資信託受益證券(REITs)遭到清算的首例,據了解,三鼎(01005t)、基泰之星(01006t)兩檔REITs,已由野村證券出面,結合大量持有這兩檔REITs的壽險公司及市場大戶,向受託機構提出清算申請。由於市價與淨值落差過大,套利空間達40%!

l          () 美國設備大廠應用材料(Applied Materials)宣布重整太陽能事業,將停止銷售非晶矽(Amorphous silicon)薄膜太陽能設備SunFab產品線,並裁撤500名員工。

※產業上市櫃公司動態:

l                   台積電(2330)大舉擴張太陽能勢力,找來均豪(5443)、盟立(2464)及晶曜等本土設備廠,為其設計開發硒化銅銦鎵(CIGS)薄膜太陽能電池機台,市場盛傳已下單均豪30億元,相當於均豪逾一年營收,成為主要協力夥伴。

l                  主機板(MB)大廠技嘉(2376)今年第四季伺服器將大量出貨,可望彌補準系統產線的衰退,明年伺服器占營收比重將上看二成,加上未來筆記型電腦(NB)以及手機產品,均可望持續挹注成長動能。

l                  數位相機組裝廠華晶科(3059)第二季因日系數位相機品牌持續擴大釋單,單季營收達74.17億元,季增38%,表現優於預期,法人估計,因受缺料衝擊,估計第二季毛利率約10.5%,較上一季11.2%衰退,單季每股稅後純益約1元,隨著下半年進入傳統旺季,營運成長動能大。

l                  鎂鋁機殼大廠可成(2474)第二季獲利起飛,自結稅後純益8.39億元,季增率48.23%;法人估,第三季智慧型手機出貨量增,下半年獲利持續衝高。今年營運重回顛峰。

l                  全球記憶體晶片二哥海力士(Hynix)昨(22)日公布第二季獲利創歷史新高,但預期本季DRAM與儲存型快閃記憶體(NAND Flash)仍有跌價壓力,其中NAND Flash跌幅更可能達13%19%

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 蘋果公司的平板電腦iPad全球熱銷,市調機構iSuppliiPad今年銷售量預估大幅調高近一倍。在iPhoneiPadiPod等消費性電腦產品加持下,蘋果可能在2012年變成半導體晶片的最大買主。

l          () 大陸溫州幫來台,啟動「獵銀行」計畫!外傳相中大眾銀行參股的溫州幫溫州市信用擔保行業協會一行20餘人正式抵台,昨晚並由大眾銀董事長陳建平作東,親自設宴款待;消息人士指出,除溫州幫外,山東日照銀行董事長費洪軍,也將在下周抵台,此行同樣預計會前往大眾銀參訪,為兩岸金融合作,奠定良性互動基礎。

l          () 新奇美電自318日正式成軍上路後,31整合動作仍持續進行中,近期奇美電供應鏈新勢力逐漸成形,業界傳出鴻海集團採取7成自製、3成外包策略,大幅影響背光模組、SMT及設備業者。

※產業上市櫃公司動態:

l                   廣鎵(8199)計劃申請上市,晶電(2448)未來只會取得廣鎵三席董事;廣鎵大股東放棄近10%認股權,外界推測與晶電友好的台達電(2308)入股的可能性相當高,再加上原股東億光(2393),將成為廣鎵的鐵三角。

l                  微軟昨(21)日宣布,新一代遊戲機「Kinect」全球預購起跑,在供應鏈鋪貨潮啟動下、拉貨效應展開,身為台灣唯一Xbox光碟機代工大廠的建興電(8008),第三季出貨將大幅躍升、營收挑戰新高。受「Kinect」全球預購開始的消息激勵,台股盤面上「Kinect概念股」,昨天股價勁揚,健策(3653 )漲逾半根停板,建興電漲0.45元、收36.25元。

l                  宏達電(2498)聰明機熱賣,市占率大增。根據台灣手機市場6月調查報告,宏達電銷售額市占率10.3%,穩坐國產第一、國內第四寶座,聰明機6月就熱賣約7,500支,是宏達電最暢銷手機。

l                  冠軍(1806)不畏中國打房餘波蕩漾,中國一級城市成交量大幅萎縮,仍規劃下半年在安徽宿州新增兩條生產線,將擴增高檔磁磚產能。

l                  南科(2408)副總經理白培霖昨(21)日表示,目前DRAM價格仍偏高,系統廠要求降價壓力大,預期到年底前,DRAM價格將呈現緩跌走勢,但隨著價格修正,也將帶動下半年DRAM市場需求回溫。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 大陸商務部長陳德銘19日在北京接受本報系獨家專訪時指出,大陸啟動內需、擴大消費市場,將是長期國策。現階段大陸的刺激內需政策不會退場,今後還會進一步形成制度化做法,例如將刺激內需與循環經濟、低碳排放做更佳結合。

l           () 備受各方矚目的大同(2371)減資321.34億元案,小股東雖在股東會上砲聲隆隆中投票表決過關,但也步上關係企業華映(2475)減資近千億元案後塵,昨日遭證期局通知暫停申報生效。大同主管表示,大同會儘快補充資料送證期局,讓減資案得以順利過關。

l          () 韓廠抽單台面板廠雪上加霜。時序進入第3季,儘管是面板業傳統旺季,但由於2010年上半終端廠商提早拉貨,加上大陸彩電廠面板庫存過高,使得第3季面板市況恐呈現旺季不旺景象。

※產業上市櫃公司動態:

l           南亞科技(2408)及華亞科技(3474)今(21)日共同舉行第二季法人說明會,其中華亞科因轉換製程不如預期,法人預期第二季虧損約16.8億元,每股虧損0.36元,比第一季還多,下半年營運雖好轉,全年仍難扭轉虧損局面。

l          IC通路商文曄(3036)昨(20)日舉行法說會,文曄董事長鄭文宗對第三季展望樂觀,先前較令人擔心手機及個人電腦產業,第三季將回復成長動能,公司第三季營收季增率5%10%,毛利率與第二季6.22%持平。

l          LED產業財報陸續登場,億光(2393)和晶電(2448)將爭奪第二季的獲利王,法人預估第二季每股純益(EPS)都在2元以上,東貝(2499)單季的每股稅前盈餘也在1.5元以上,佰鴻(3031)第二季EPS1元、季增達六倍,華興電子(6164)上半年每股稅前盈餘達1.06元。

l          金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)大缺貨,富鼎(8261)的「泛鴻海」色彩發光,由於有元隆(6287)的產能奧援,富鼎近來陸續拿下多家NB代工大廠訂單,法人估,富鼎第三季營收有機會比上季成長15%20%,挑戰歷史新高。

l          軍工規筆記型電腦(NB)代工廠神基(3005)上半年稅前盈餘3.91億元,年減38%,每股稅後純益(EPS0.62元,年減39.2%

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 鴻海昨(19)日公告,將申請撤銷發行上限達10億美元(約新台幣320多億元)的海外無擔保轉換公司債(ECB),此為鴻海首度撤銷ECB。公司表示,主因是國際股市表現未如預期,避免影響股東權益。

l          () 處理器大廠超微(AMD)總裁暨執行長梅德克(Dirk Meyer)於上週五法說會中回答分析師提問時證實,代號為Ontario的次世代Fusion系列加速處理器(APU),將會交由台積電以40奈米代工量產,且有機會提前在今年第4季就開始出貨予ODM/OEM廠。業者推估,台積電第3季就會開始替超微代工40奈米Ontario晶片,此一大訂單將是台積電下半年業績持續成長的重要動力來源。

l          () 藍光讀取頭快速降價2011年將跌至10~12美元,隨著Sony與東芝(Toshiba)的藍光(Blu-Ray)規格戰落幕,包括藍光光碟片、藍光播放器等應用日漸普及,連帶壓低藍光讀取頭及藍光晶片組的價格。

※產業上市櫃公司動態:

l                   IC設計族群經過上半年的激情過後,營運基期墊高,法人最近陸續預估,包括立錡(6286)、旭曜(3545)等本季營收比起第二季,可能僅維持個位數百分比成長,成長動能遜於往年。

l                  蘋果新款手機iPhone 4因天線設計引發收訊不良,市場臆測,蘋果可能改變天線設計,解決收訊問題,法人看好啟碁(6285LDS(雷雕天線)技術受惠,有機會打入蘋果供應鏈。啟碁則不評論客戶問題。

l                  衛星通訊廠台揚(2314)宣布,打入新聞集團旗下義大利最大付費電視營運商Sky Italia,台揚成為Sky ItaliaLNB(低雜訊降頻器)兩大供應商之一,預計9月出貨,加上行動通訊產品出貨成長,法人看好台揚第三季營收可望續創新高。

l                  巨路國際(6192)程控業務在中國大陸的滲透率持續發威,搶搭中國節能浪潮,取得三家中國太陽能多晶矽廠程控訂單,並在煉油、石化等安控獲得多筆訂單,讓明、後年營收及獲利成長無虞。

l            雷射二極體(LD)封裝大廠聯鈞(3450 )上半年獲利亮眼,光通訊與光儲存客戶的LD封裝訂單需求持續增加,法人預估,第二季單季每股可賺1.25元,第三季受惠新一代XBOX360遊戲機,營運可望進一步走高。

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國內外政經情勢及重大事件:
 (經) 半導體龍頭英特爾為確保電腦處理器插槽(CPU Socket)連接器的供貨穩定,避免鴻海一家獨大,有意與正崴精密合作,已派高層來台與正崴初步接觸,雙方在業務面上初步有共識;英特爾下一步有意入股正崴,將是英特爾布局台灣科技業的重大投資。
 (工) 兆豐金招親國內外壽險公司,擬在百億元以內成交!兆豐金控暨銀行董座蔡友才上任後指示內部,進行併購壽險公司評估,現已完成相關規畫,知情人士透露,對有意「相親」壽險業者不分國內外,開出3大條件,包括:1、取得金額擬控制在100億元以內,以避免排擠登陸資金;2、總資產規模1,000億元以內,以避免吃不下;3、為求一定代表性,國內排名約在10至20名左右。
 (電) 3大市場需求疲,今年全球液晶監視器陷入零成長原本業界預期2010年全球液晶監視器市場可望走出2009年衰退陰霾,整體需求量可望成長4~5%,達到約1.7億~1.8億台市場規模,不過從第2季起延續至第3季,北美需求呈現疲弱狀態
※產業上市櫃公司動態:
  遊戲機大廠索尼(Sony)的體感控制器PS Move,9月19日在北美上市;索尼要求,鴻海(2317)及和碩(4938)領軍的PS3供應鏈,全面動員。第三季PS3計劃量產數,拉高達300至400萬台,較上季PS3北美銷售63萬台相較,大增逾五倍。
 隨市場庫存修正進入尾聲,IC通路商包括大聯大(3702)、文曄(3036)、威健(3033)、擎亞(8096)及至上(8112)等,預期本季營收仍持續成長,其中尤其大聯大季增在二位數,成長幅度最大。
 東貝光電(2499)在大尺寸背光源捷足先登,已成為全球非集團性、最大的LED背光源供應廠,東貝今年營收可望達到85億元到90億元,較去年倍增。明年在LED背光液晶電視滲透率持續上升下,營收有機會在120億元到150億元。
 鋼筋價格持續疲弱,但電爐廠第二季獲利大幅改善,威致(2028)由虧轉盈,東鋼(2006)、豐興(2015)盈餘大增,海光(2038)第二季獲利轉強,電爐廠可以紮實的底子因應低迷市況。
 全球前五大壓縮機廠瑞智(4532)總經理劉金錫昨(18)日表示,在變頻壓縮機馬達用的矽鋼片,與中鋼(2002)形成戰略夥伴之後,加上兩岸經濟協議(ECFA)將鋼材列為早收清單,今後購買中鋼矽鋼片到大陸生產就不用課稅,將提高競爭優勢。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 英特爾打散全球WiMAX辦公室,對台投資計畫恐跳票,業界人士臆測此舉代表英特爾將退出WiMAX市場。台北市電腦公會昨(15)日罕見發出新聞稿表示,理事長兼宏碁董事長王振堂表達嚴重關切,並促使英特爾總裁歐德寧(Paul Otellini10月親自來台說明。

l          () 英特爾(Intel)片面宣布分拆負責推動全球WiMAX發展的專責單位(WiMAX Program Office,簡稱WPO)引起市場譁然。台北市電腦公會(TCA)理事長王振堂以罕見重話質疑Intel罔顧對台灣產官學界相關承諾,恐傷害Intel全球夥伴對其信任感。

l          () 大陸4G提前跑台灣蹺蹺板危機現WiMAX領先衝刺LTE卻落後逾52009年甫全面啟動3G網路服務的大陸電信業者,近期傳出中國移動有意在2010年第4季擴大4G網路營運測試,若狀況理想,將提前在2012年全面啟動4G網路服務建置。

※產業上市櫃公司動態:

l                  晶圓代工二哥聯電(2303)高階產能擴產,昨(15)日公告,斥資12.85億元,向德儀(TI)購買12吋廠設備。據了解,聯電新加坡UMCi廠也將進行第二階段擴產,投資金額將逾36億美元,在當地建立月產能10萬片的巨型晶圓廠(Mega Fab)。

l                   華立企業(3010)昨(15)日結算上半年獲利,受惠營收持續成長及轉投資收益等獲利挹注,上半年每股稅前盈餘3.48元,獲利比去年同期大增逾倍,預料加計本月獲利,將超越去年全年獲利水準,超越金融風暴前的獲利高峰。

l                  德儀(TI)將買下飛索(Spansion)日本兩座晶圓廠,後續委外封測代工訂單產能需求急增,預料將為欣銓(3264)增添新訂單來源,成為繼旺宏(2337)、華邦(2344)後,台灣又一家因飛索賣廠而受惠的廠商。

l                  震旦行(2373)旗下的震旦通訊總經理廖慶章昨(15)日表示,將大幅提高門市銷售智慧手機的比重,預計到年底要提高到25%以上,高於產業水準,今年營收目標30億元,上半年達成率已過半。

l                  北美市場景氣復甦,帶動木工機需求回籠,力山工業(1515)今年推出的「2220」計畫成效顯著,已兩度上修年度毛利率目標至22%;法人推估,力山今年上半年稅前盈餘將超過1億元,每股稅前盈餘上看0.4元,獲利較去年同期0.2元成長約一倍。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 兩大傳產業龍頭中鋼與台塑都調薪3%,中鋼訂明(16)日董事會討論此事,可望小幅下修後通過;台塑則是自7月起全面調薪3%,並且每人加發1萬元現金,可望掀起企業加薪潮。

l          () 英特爾不僅第2季財報佳,第3季展望也十分樂觀,由於英特爾執行長歐德寧(Paul Otellini)昨日在法說會中表示,市場庫存仍在低檔,高階PC及筆記型電腦銷售強勁,也看到企業換機潮出現,業內預期全球PC下游廠商為因應需求增加,勢必對台灣上游電子廠商及代工廠擴大下單,包括電子五哥的鴻海、華碩、宏碁、仁寶、廣達,及台積電、日月光、南電等半導體業者將跟著吃補,統計國內有20檔英特爾概念股,在第34季營收均將更上一層樓。

l          () 英特爾(Intel)2010年第2季財報出爐,業績表現超乎公司及市場預期,營收衝上108億美元、淨利也達29億美元,創下42年最佳季度表現。

※產業上市櫃公司動態:

l                  英特爾第二季財報及第三季展望,雙雙優於預期,為最近陷入混沌的下半年電子業景氣,注入強心針。筆電族群受惠最大,宏碁、華碩本季出貨量季增率,都上看15%

l          筆記型電腦(NB)風扇雙雄傳捷報,協禧(3071)在微軟Kinect遊戲機訂單的加持下,獲利暴衝,第二季獲利季增逾倍;建準(2421)飛利浦LED照明風扇出貨量增,第二季獲利季增約兩成,法人估計本季獲利持續拉升。

l          第二季全球大尺寸面板出貨1.61億片,較第一季成長9%,顯示淡季不淡,甚至創新高。不過,下游終端產品的銷售並沒有明顯成長,目前終端庫存持續墊高,導致第三季面板價格與產能面臨調降的壓力。

l          東元(1504)旗下的電源廠聯昌(2431)打入LED背光液晶電視的電源供應器供應鏈,取得日系品牌300萬台的大訂單,預估第四季開始大量出貨,明年可望占營收比重二成。

l          台船(2208)將於16日在高雄廠區完成由海軍下單的兩艘飛彈快艇交船,可有七成尾款5.8億元進帳,挹注本(7)月獲利。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 瑞士信貸亞洲首席經濟分析師陶冬昨(13)日指出,中國的「城鎮化」,將是經濟結構改變之外,未來十年驅動中國經濟成長的「超級因素」;城鎮化的結果,就是各種原物料、商品將出現大爆炸的需求。

l          () 備受金融市場關注的兩岸人民幣現鈔直通車,經兩岸央行密集協商獲重大突破,最快本月底前啟航!央行副總裁周阿定昨正式宣布,歷經多次協商,大陸中國人民銀行昨日指定中國銀行香港子行,擔任兩岸人民幣現鈔拋補行,直接提供台灣人民幣現鈔,取代目前輾轉由匯豐及美國銀行中介方式,新做法可大幅降低兌換成本,估計每兌換人民幣20,000元,可省下新台幣1,000元。

l           () NOR Flash產業版圖醞釀大挪移台廠大舉擴產戰火急升溫2010年記憶體市場最夯產品非NOR Flash莫屬,從年初開始供貨吃緊且價格一路飛漲,儘管各家NOR Flash廠對於第3季價格都是持續看漲,但產業供需結構卻是暗潮洶湧

※產業上市櫃公司動態:

l                  印刷電路板產業今年景氣復甦,欣興電子(3037)更因去年12月合併全懋精密加持,上半年合併營收一舉突破300億元,穩坐全台第一大廠,健鼎科技(3044)近200億元居次。

l                  華碩(2357)搶攻商用市場火力全開,今年伺服器出貨量年成長將挑戰三成;旗下轉投資公司全球聯迅昨(13)日也宣布推出ASUS WebStorage商用線上儲存解決方案,希望以創新的雲端加值服務爭取企業客戶青睞。

l                  全球最大燈飾龍頭真明麗(911868)董事長樊邦弘昨(13)日表示,隨著LED一般照明取代傳統照明的替換速度加快,上半年大陸業績已接近去年全年,為積極朝上游晶粒整合,目前真明麗僅有七台有機金屬化學氣相沉積(MOCVD)機台,今年底將大幅加碼至20台,今年營收與獲利有機會攀高。

l                  威健(3033)昨(13)日結算第二季獲利,在中國大陸、香港等地出貨表現亮麗,帶動第二季台灣營收、集團合併營收及單季稅前盈餘,創新高的「三高」紀錄;第二季每股稅前盈餘達到1.05元、上半年每股稅前盈餘1.73元,比去年同期大增六成。

l                  筆記型電腦(NB)四大代工廠-廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)、英業達(2356)旺季效應啟動,在中國大陸十一及耶誕假期提前拉貨的訂單出貨下,預估第三季NB出貨將達4,230萬台,季成長一成五。

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國內外政經情勢及重大事件:
 (經) 「百年蟲危機」進入倒數,民眾最關心跨入百年時,金融交易是否會出錯。金融機構全面嚴陣以待,銀行業龍頭台灣銀行去年8月就完成調整,其他行庫正加速進行,預計第三季前,就能全數完成程式修改,確保金融交易不會發生問題。
 (工) 工資調漲政策對鴻海營運起了化學變化!花旗環球證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師張凱偉昨(12)日將鴻海投資評等與目標價分別調升至「買進」與165元,他指出,工資調漲雖然衝擊獲利,但也取得與客戶間更多的議價空間,可望大幅降低賠錢生意比重。張凱偉更預估,蘋果明年對鴻海的營收貢獻將成長至上看1兆元。
  (電) 達意突圍,撼動電子紙版圖佳世達、緯創力挺抗衡元太龍頭勢力,友達旗下電子紙供應商達意(Sipix)經過近半年調整生產線及材料後,近期突破瓶頸,出貨逐漸邁向正常,預計8~9月良率可望提升至80~85%,並大量供應下游客戶
※產業上市櫃公司動態:
 筆記型電腦(NB)鎂鋁機殼大廠可成(2474)切入智慧型手機宏達電(HTC)、蘋果供應鏈,帶動第二季獲利暴衝,法人估計,第二季稅後純益上看10億元,季增率超過七成,冠於機殼同業。
 安全監控類股上半年營收出爐,晶睿(3454)連續四個月營收創下歷史新高,第三季雖進入歐洲淡季,認為市場仍有一定熱度;奇偶(3356)預估在新產品效益下,第三季可比第二季持平或成長5%。
 遠傳(4904)上半年每股稅後純益1.31元,非語音營收持續成長,占營收比重達16.4%。遠傳全年每股稅後純益財測目標2.85元,下半年要靠加值營收推升成長。
 毅嘉(2402)昨(12)日公布,第二季稅前盈餘原約為1.07億元,但認列聯盛發的累積虧損後,單季稅前盈餘降為0.31億元,上半年小虧2,200萬元、每股稅前虧損0.07元,令市場意外。
 網通廠合勤(2391)上半年受歐元貶值影響,恐持續虧損,但法人看好合勤下半年國防標案開始出貨帶動,第三季起可望轉虧為盈,全年將轉為獲利。元大投顧預估,合勤全年每股純益有機會達0.19元。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 台美日聯手狀告歐盟針對面板等三科技產品課稅,違反資訊科技協定(ITA),近日將獲世界貿易組織(WTO)判決勝訴。台灣輸歐主力產品液晶顯示器可望免除14%關稅,預估一年至少可為我業者省下196億元的關稅支出,面板大廠將受惠。

l          () 宏達電昨日晚間董事會通過,將買回10,000張庫藏股,同時公告除權息交易日為728日,這也代表,目前外資手中高達50億元的借券空單部位,必須在月底前回補,加上宏達電將從明(周二)起最多砸63億元買庫藏股,在除權前軋空力道十足,力拚大立光股王寶座。

l           () 宏碁、惠普(HP)的全球筆記型電腦(NB)龍頭攻防戰仍持續,雙方明爭暗鬥之際,流彈砲火已傷及無辜。一線大廠近年來已站穩成熟市場,如今已將資源大舉投入新興國家,導致當地一線NB品牌大廠降價搶市佔,導致當地白牌業者生存空間大受擠壓,連帶使台灣二線NB代工廠的生計受到影響。

※產業上市櫃公司動態:

l                  國際照明大廠飛利浦(Philips)和奇異(GE)來台釋單,LED磊晶大廠晶元光電(2448)接獲LED照明晶片的訂單,取得進入國際LED照明市場的入門票。晶電預估,到今年底,LED照明營收將占總營收25%,金額挑戰50億元。

l                  台灣智慧型手機龍頭宏達電昨(11)日董事會通過,自明日起買回庫藏股1萬張,將轉讓員工、激勵士氣。宏達電訂本月28日除權息,正好逢庫藏股買回期間,法人預期,在基本面與庫藏股帶動下,股價可望「只漲不跌」,要從大立光手中奪回股王。

l                  京元電(2449)董事長李金恭表示,京元電本季訂單持續滿載,儘管第四季狀況還需密切觀察,但整體來看,京元電今、明兩年折舊大幅攤提,訂單滿手,營運動能將超過歷史高峰,展望樂觀。

l                  行動電話產業步入下半年旺季前哨戰,華冠通訊(8101)預估第三季手機出貨量目標約530萬至550萬支,比第二季315萬支增加六成以上。英華達(3367 )第三季向來也是歷史高峰,可望至少成長兩位數。

l                  金士頓(Kingston)概念股6月營收夯,力成(6239)創歷史新高;品安(8088)月增率近1.5倍,月成長幅度居國內記憶體族群之冠;華泰(2329)也改寫200510月以來單月新高。

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l          () IMF:台灣GDP升至7.7% 亞洲強勁成長,促使國際貨幣基金(IMF8日上修今年全球經濟成長預測。其中,台灣今年經濟成長預測上修為7.7%,明年則下修至4.3%

l          () 準 壽險資金買陸股 金管會最快第三季即可放行壽險資金投資大陸有價證券!保險局副局長吳崇權8日表示,經濟部6月底已將相關修法條文送交行政院,各部會對開放保險資金投資大陸有價證券已無歧見。行政院可望在近期核定後,金管會即會公布相關投資辦法,有海外投資額度的壽險資金即可向大陸申請QFII,開始投資大陸有價證券。

l          () 宏達電發動攻勢 拼超越蘋果iPhone 搶攻亞太灘頭堡 衝全球1成市佔率 宏達電全面發動攻勢,挑戰蘋果(Apple)iPhone在智慧型手機地位,挾第2季優異表現,宏達電決定在全球市場乘勝追擊,首先在市佔率差距較少的台灣及部分亞太市場

※產業上市櫃公司動態:

l          台灣行動數據分級收費浮出水面 中華電年底推21M服務 中華電信行動通信分公司副總經理石木標表示,中華電信計劃於201011月推出HSPA+ 21Mbps行動寬頻數據服務

l          鴻海 傳併索尼西班牙廠 市場再度傳出鴻海集團將併購索尼(Sony)西班牙液晶電視工廠,鴻海昨(8)日表示未曾聽聞。法人分析,鴻海透過買廠兼買單,一方面擴大奇美電的面板出海口,威脅友達;一方面做大液晶電視代工業務,挑戰冠捷,並成為集團成長新動能。

l          廣達6月營收 飛越千億大關 筆記型電腦(NB)代工廠6月慶豐收,打破「五窮六絕」產業魔咒;廣達營收首度突破1,000億元,全年營收可望破兆,成繼鴻海之後的國內第二家兆元大廠,讓鴻海芒刺在背。

l          潤泰全華航 台灣50後備軍 兩岸簽署ECFA(兩岸經濟合作架構協議)發酵,具ECFA中概色彩概念股成為最大贏家。潤泰全(2915)、華航(2610)等都因市值明顯提升,擠進台灣50指數成分股的候補名單;統一實(9907)、南紡(1440)等則擠進台灣中型100指數新成分股。

l          宏達電HTC 明年搶台灣第一 宏達電(2498)邁向台灣智慧手機一哥。宏達電亞太區副總經理董俊良昨(8)日表示,HTC已在亞太多數國家排名第二至第四名,目前在台灣排名第三,計畫今年底到明年初就要登上台灣第一。

l          遠百 今年每股估賺1.8 遠百(2903)在新店加入挹注營收下,加上轉投資愛買量販店轉虧為盈,法人預估,遠百今年每股稅前盈餘可達1.8元。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 槓上大客戶 奇美電告Sony侵權 奇美電昨(7)日宣布,已在美國及中國大陸二處同步對Sony(索尼)提出專利權侵權訴訟。奇美電除要求侵權損害賠償外,並要求法院禁止Sony販售侵權產品。

l          () 聯發科:8月好轉 中國打壓山寨機的動作,讓IC設計龍頭聯發科暫時在新一輪股王爭霸戰當中居於弱勢。聯發科表示,受到中國查緝白牌手機以及新興市場庫存偏高影響,第2季營收表現確實低於原先預期,雖然67月營收明顯走弱,不過8月開始就會進入中國十一長假前的拉貨期,在旺季效應帶動下,8月可望止跌回升,此外,聯發科可望在第4季推出Android平台並量產,顯示最壞的狀況應該就是現在。

l          () 奇美電狀告Sony侵權 產品涵蓋電視、DSC及數位相框 台系面板大廠奇美電子在美國及大陸地區向Sony提出專利侵權訴訟,奇美電主張Sony所生產銷售多項重要產品,包括Bravia液晶電視、Cybershot數位相機及數位相框等

※產業上市櫃公司動態:

l          鴻海全球產線布局遍地開花 即便為了持續善用大陸地區廉價的勞動力,鴻海持續進行大陸產線往內地的西進或北遷計畫,但是對於全球產線的布局卻也未曾停歇

l          友達 搶當太陽能亞太霸主 友達董事長李焜耀昨(7)日拜會行政院長吳敦義,並宣布將在中科二林園區,建構亞太區最大的太陽能光電生產基地,將興建兩座超大型太陽能電池及模組廠,初期投入730億元,產能規劃高達20億瓦(2GW)。

l          建興電 本季業績拚新高 光碟機大廠建興電(8008)與日本Sanyo策略合作,在讀取頭缺貨效益帶動下,訂單大增。隨出貨旺季來臨,以及微軟新一代遊戲機「Kinect」開始拉貨,建興電第三季合併營收可望挑戰歷史新高水準。

l          味全101億餘 買回12年前舊廠地 台北縣三重新燕紡織廠的一萬五千八百坪土地昨天拍賣,味全食品出價一百零一億六千八百八十八點八八八八萬元得標,平均每坪六十四萬元(底價平均每坪四十六萬元),不但刷新工業區土地天價,更創下法拍史上最高單筆金額,以及北縣土地單筆交易最高金額紀錄。

l          宏達電目標價 高盛喊到740 宏達電(2498)公布第二季獲利後,外資錦上添花動作不斷,高盛證券甚至調高今年每股純益至48.55元,目標價一舉調升至740元,創下外資最高的目標價,此舉在市場引起熱烈討論。

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 宏達電Q21.1個股本 智慧型手機大廠宏達電6月營收和第二季獲利大幅優於市場預期,昨(6)日公布6月營收以238.58億元創新高,第二季EPS 11.17元,形同一季賺1.1個股本。

l          () 陸客 年底前自由行 陸客來台可望年底前開放自由行!行政院長吳敦義昨天透露,兩岸日前在重慶舉行江陳會時,陸方已向我方表達意願,預計由東南沿海部份省份先行,而馬英九總統已裁示由各部會研究,原則上初期每日僅開放3500人,配合增加兩岸定期航班,希望今年底前能夠成行。而根據昨日重慶商報表示,大陸方面將以北京、上海、天津、重慶、南京等城市成為自由行首波開放城市。

l           () NB ODM7月潛藏 醞釀8月再攻 海運比重增、世足賽影響 訂單變化大 近期筆記型電腦(NB)產業景氣雜音不斷,NB品牌廠砍單消息甚囂塵上,上游供應鏈廠商亦坦言第3季市場能見度不明

※產業上市櫃公司動態:

l          醫療IT服務 戴爾提高毛利新希望 據華爾街日報(WSJ)報導,戴爾(Dell)PC本業表現不佳,對於醫療IT服務業寄予厚望,期盼能夠透過在2009年下半購併的Petro Systems拉高毛利率。

l          宏達電全年衝刺2,400萬支出貨目標 宏達電第2季營收表現驚豔,下半年旺季表現可期。零組件供應商表示,如果下半年沒有發生經濟二度衰退的特殊狀況,宏達電下半年手機出貨有機會較上半年成長6~7

l          昱晶:太陽能後市 關鍵在7 太陽能電池廠昱晶今天舉行新廠動土典禮。針對下半年德國太陽能補助調降可能產生的影響,總經理潘文輝表示,7 月是關鍵,但明年整體市場成長力道會稍微趨緩。

l          免申根簽證 鳳凰:旅客數 至少增三成 歐盟執委會日前正式提案,將台灣納入免申根簽證的國家和地區,國內唯一上櫃旅行社-鳳凰旅遊及航空雙雄-華航及長榮航都認為,若正式施行,亞洲前往歐洲的旅客有機會成長兩至三成,對於旅遊及航空業都是一大利多。

l          明泰振曜仲琦 業績跳高 受惠於訂單回溫,網通廠商明泰(3380)、振曜(6143)、仲琦(24196月營收和第二季營收均創歷史新高,優於預期,璟德(3152)則創單季新高。網通廠認為,交換器、無線網路、纜線數據機及電子書等訂單持續看俏,第三季營收將再創新高。

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