NAND價格已止跌回升
NAND的價格在供應商過剩庫存消耗殆盡，並控制出生產量增加的速度後，已開始止跌回升。8 G bit（位元）的NAND價格，在第2季的前兩星期，已從第1季的平均5至6美元，上升到8美元，漲幅十分驚人。
NAND主要供應商三星電子，在最近財務公告中說，三星在第2季NAND的位元（bit）生產量，將只會增加個位數個百分點。這與三星在今年第1季的47%位元生產量增幅相較，代表三星在NAND生產方面踩個大煞車。三星電子顯然在第1季末，已去化NAND多餘庫存，並且想近一步控制市場供給量。
韓國另一家記憶體大廠海力士（Hynix）採取與三星同樣策略，今年2季在NAND的位元增產量，控制在十個百分點以下。
NAND的市場是從去年9月起開始邁入下跌的軌道，直到今年第1季底，價格才止跌回升。
我們認為NAND市場在第2季的狀況會持續改善，但是不是就此一帆風順仍需持續觀察。
海力士威脅三星地位
三星放慢NAND增產速度的另一重要原因，是它將注意力轉移到DRAM。三星DRAM的全球市佔率，在第1季顯著下滑，很可能將全球最大DRAM製造商的頭銜，讓給海力士。三星在第1季的DRAM出貨顆粒數，可能落在海力士之後，屈居第2位。但在出貨金額上，三星仍可能繼續坐穩世界第1的寶座。
今年第1季三星在DRAM的位元生產量僅增加7%，而對手海力士在DRAM方面的火力全開，它在第1季的位元生產量增加最少40%。無怪乎海力士能威脅三星在DRAM霸主的地位。
三星在第2季DRAM方面將採取擴張性手段，維持DRAM霸主地位。三星將快速增加DRAM的位元生產量，這會對已飽受供過於求及價格下滑摧殘的DRAM產業，帶來雪上加霜的惡果。
雖然三星的DRAM增產策略，對已是供需失衡的DRAM產業造成衝擊。但已有些跡象，似乎暗示DRAM產業底部將近。512 M位元組（Byte）的DDR2 UDIMM模組價格，已降到22美元，這與產業完整成本（含製造、折舊、研發、等）相當接近，價格至此很多廠商已開始賠錢。隨DRAM產量增加速度未受到控制，DRAM價格預計仍可能持續下跌，只要512 M位元組DDR2 UDIMM模組價格降到18~20美元觸及製造商的現金成本（不含折舊），價格將止穩不再下跌，代表底部到來。以價格來看DRAM底部似乎很快就會到來。
我們相信DRAM產業今年下半年會有較好機會，目前DRAM市場是買方市場，何時景氣扭轉將持續為您追蹤。
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