聯發科旗下揚智科技今年在大陸視訊轉換器(STB)晶片產業市占率飆高至六成,目前傲視群雄,下一個目標是成為大陸數位媒體播放機(PMP)晶片龍頭。由於聯發科目前穩坐大陸手機晶片王座,聯發科集團已成為大陸市場最具影響力的IC設計勢力之一,更被外資視為中國收成股,積極加碼買進。

聯發科入主揚智科技後,在聯發科暨揚智董事長蔡明介主導下轉型。由於揚智STB晶片整合技術及成本優勢領先同業,在大陸市占率快速成長,成為大陸STB晶片龍頭;另一產品線PMP晶片則在大陸市場取得10%到20%市占率,成為大陸第二大PMP晶片供應商。

由於2008年北京奧運,帶動STB、數位電視等科技產品換購商機,中國內需市場成長可期,目前除揚智、聯發科卡位大陸內需市場,威盛、凌陽和聯詠等在大陸布局也是既久且深,IC設計業儼然已是中概股的一支。

法銀巴黎證券昨(28)日在報告指出,聯發科在大陸白牌手機晶片市場已拿下八成市占率,並持續滲透品牌大廠,穩居大陸手機IC龍頭;聯發科策略上與英飛凌、德儀等外商形成區隔,成功防禦競爭對手搶進;聯發科在大陸市場的支撐下,今年手機IC出貨量上看1.3億顆,全球市占率突破10%,躋身全球前三大手機IC供應商。

法銀巴黎證券表示,聯發科提供的手機晶片解決方案有如套餐服務,不但根據客戶需求提供客制化方案,並將客戶產品周期濃縮在兩個月內,不少中小型手機業者因採用聯發科的解決方案,而快速竄起,Lenovo、TCL、Amoi和Birds等都是聯發科客戶。

值得注意的是,聯發科入主揚智後,蔡明介看好電視廣播數位化的趨勢,鎖定STB市場,由於產品研發競爭領先競爭對手如台灣的其樂達、大陸的國芯等,揚智第二季淡季不淡,第三季季營收成長率預估兩成。揚智在大陸市場站穩腳步後,正加碼進軍中東市場。

揚智另一產品線PMP晶片目前在大陸市場排名第二,僅次於由瑞昱大股東葉南宏創立的珠海炬力,目前珠海炬力市占率逾50%,揚智約10%到20%,在這塊市場,揚智複製聯發科的競爭策略,從白牌市場切入,與當地通路密切合作,極有機會挑戰珠海炬力的龍頭地位。

聯發科董事長蔡明介 在台灣被譽為「IC設計教父」,但因聯發科手機IC早期從白牌市場(也就是大陸所謂的黑手機)起家,在大陸手機市場掀起狂瀾,在當地一度引起爭議。有媒體形容蔡明介為「中國手機企業救世主」,也有媒體形容他是「黑手機之父」。

由於國外手機品牌大廠掌握龐大研發資源,早期大陸手機市場是國外品牌大廠的天下,當時全球手機IC供應商是以德儀為中心、清一色外商面孔。聯發科採取另類方式突圍,聯發科的手機IC平台可以整合MP3、數位相機、GPS、藍芽、無線通訊等附加功能,並包含韌體設計。對客戶而言,就像吃自助餐一樣,只要將所需功能告訴聯發科,聯發科就能根據客戶需求提供客制化方案,以往手機業者設計一項產品需要六到九個月,但採用聯發科的方案可縮短至二到四個月,大幅降低手機產業跨入門檻。

這樣的策略被部分大陸媒體和業界視為打壞產業秩序,使黑手機市場更猖獗,但不可否認,聯發科為大陸手機客戶創造快速崛起的神話,且改寫大陸手機產業發展史。

近年聯發科滲透品牌大廠供應鏈,大陸一線手機品牌大廠都是聯發科的客戶,由於聯發科在大陸布局既深且廣,受到全球手機品牌大廠諾基亞的重視,擬借重聯發科的手機產品鞏固大陸市場。聯發科的策略分階段進行,目前以打入全球一線品牌廠為首要目標。

聯發科董事長蔡明介在大陸手機市場成功突圍,由他主導轉型的揚智也脫胎換骨,從連年虧損成為一家賺錢的公司。蔡明介將聯發科的企業文化和管理流程帶進揚智,將聯發科產品研發模式和競爭策略複製到揚智,憑藉STB晶片和PMP晶片,揚智也在大陸市場攻城掠地。

另一方面,聯發科有如揚智的富爸爸,支援揚智部分矽智財(IP ),加速揚智轉型成功。聯發科與揚智也針對部分客戶採取搭售策略,比方將聯發科的電視控制晶片與揚智STB晶片一起銷售,提供客戶完整採購方案,充分發揮集團優勢。

STB和PMP雖是揚智明年成長主力,但處於競爭激烈的STB市場,揚智除了鞏固市占率為中心,也發展其他產品線如PC數位相機IC 、USB 2.0相關IC和CDMP3晶片,以免成為短命的一代拳王。

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