台股快速輪動，上周五資金大量湧入PC類股，類股指數衝破110點，成交量239億元，僅次於半導體與面板兩兆產業。分析師指出，下半年筆記型電腦產業進入旺季，從上游零組件廠至下游組裝代工系統大廠，普遍預估上下半年出貨與營收比重，約為4比6，在上半年淡季不淡效應下，下半年整體產業成長可期，可望成為資金鎖定族群。
不過，NB等PC產業存在零組件缺貨問題，包括電池、面板均可能缺貨，選股上以供應鏈完整個股為主。
筆記型電腦出貨暢旺，代工與零組件業者認為，上半年出貨成長主因新興市場需求量提升、微軟Vista上市，遞延買氣釋放；下半年成長動能包括英特爾新款處理器平台「Santa Rosa」及Vista持續發威；爆發時間點則包括開學潮、及年底的耶誕節假期。
前三大系統大廠廣達預估出貨量為2,800萬台至3,000萬台；仁寶預估為2,000萬台至2,200萬台；緯創估為1,105萬台至1,200萬台。
若以上半年出貨量觀察，廣達上半年出貨量1,360萬台，以全年預估量3,000萬台為基準，達成率45.3%。仁寶上半年出貨量1,002萬台，以原2,000萬台出貨目標預估，達成率則已超過五成。
下半年廣達出貨成長動能來自蘋果電腦，廣達從華碩手中取得蘋果Mac-Book訂單，預計下半年出貨量將逐步放大；加上市場預估9月即將出貨的i-Phone訂單，廣達下半年至明年的成長，主要來自蘋果。高盛證券分析師金文衡預估，蘋果明年將占廣達營收31%，從第四季起將主導廣達營運現。
看好下半年傳統消費電子旺季將至，加上Vista效應持續發酵，寶來證券、群益證券、宏遠投顧、金鼎證券、元富投顧五家法人機構選出鴻海（2317）、瀚宇博德（5469）、華碩（2357）、矽統（2363）、新日興（3376）、聯發科（2454）等筆記型電腦相關類股作為本周潛力股。
寶來證券指出，鴻海本身在個人電腦、手機、網通與消費性電子等領域競爭力持續提升，在看好2007年科技產業成長趨勢下，下半年又逢傳統消費性電子旺季，鴻海將是最佳受惠個股。
全球最大的筆記型電腦印刷電路板（PCB）廠瀚宇博德，群益證券指出，瀚宇博德全球市占率達35%，產能利用率維持高檔，預估第二季每股稅後純益（EPS）0.83元；考量筆記型電腦自Santa Rosa平台推出後，第四季市場需求將明顯成長，瀚宇博德新增產能預計8月開出，營收獲利將逐月成長，維持買進建議。
近日宣布分家的華碩，群益證券認為，華碩第二季的獲利表現只是短線波動，未來品牌與代工分家才是左右後續股價的關鍵。分家後OEM子公司的接單能力在拋開品牌包袱後應能獲得更佳的施展，經營效率／經濟規模則需力求維持分家前水準。
群益證券指出，雖然華碩分家後的效果仍待時間驗証，但品牌獨立後的華碩，本益比將獲得調升，桌上型計算機專用微處理器的機種（DT／NB）在Vista的刺激下，進入新的成長期，雖然華碩短線股價急漲，仍建議投資人逢低加碼。
宏遠投顧看好矽統表現，指出矽統適用於Vista的新晶片組，獲富士通及華碩在內的各大廠NB相繼採用，出貨狀況良好，營收逐漸回升，下半年在電腦傳統旺季帶動下，營運持續看好，逢回可承接。
電腦相關零組件方面，金鼎證券指出，截至5月底止，新日興筆記型電腦用承軸（NB Hinge）出貨量達1,695萬套。在占客戶需求比重提升下，今年新日興市占率將提升至55%以上。在NB Hinge出貨量持續成長下，金鼎證券預估新日興今年合併營收將達49.95億元，可望創下23.7%的年增率；稅後純益12.7億元，年增率34.2%，EPS為14.33元，建議買進。
元富投顧同樣看好電子消費旺季行情，指出在旺季效應加持，加上DVD單晶片出貨持續成長，以及電視晶片的銷售也持續提升，聯發科第三季仍將有旺季的持續成長空間。
此外，聯發科3G WCDMA晶片已小量出貨給手機廠商，估計明年將開始大量出貨，優於公司預期明年上半年開始小量出貨的時程，將提供聯發科未來營運持續成長的力道。
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