國內最近出現了兩檔名稱特殊的基金，分別是ＫＢＣ的「社會責任永續基金」，以及富邦投信的「台灣企業社會責任基金」，其中「社會責任」這樣的字眼，對於國內基金投資人來說，確實頗為罕見，著實讓人弄不清葫蘆裡賣的是什麼藥。
其實，企業社會責任(ＣＳＲ)概念的基金在國外並不陌生，近幾年增長的相當快速，全球ＣＳＲ基金約有七六六檔，管理的資產高達四．二兆元。
富邦「台灣企業社會責任基金」經理人李俊毅接受訪問時表示，「所謂的ＣＳＲ基金，涵蓋的理念有三，包括公司治理、社會參與、環境保護，簡言之，只有在這三大原則上表現出色的公司，才能成為ＣＳＲ基金投資的標的；不同的ＣＳＲ基金所設定的投資準則或許有些差異，但整體的精神不會背離這個主軸。」
ＣＳＲ長期績效穩健
李俊毅進一步說明投資ＣＳＲ基金的益處，「越能落實ＣＳＲ理念的企業，長期競爭力與評價通常優於一般企業，且企業的透明度也普遍較高，ＣＳＲ基金的特色是穩健，波動度會低於大盤走勢。」
ＫＢＣ「社會責任永續基金」經理人蘇晉弘也認為，依據歷史經驗，重視公司治理的企業，股價表現通常比較好。
兩檔基金基本理念雖然相近，投資方向上不盡相同，富邦投資於國內市場，以優質產業龍頭、節能減碳、中概股、生技醫療四大類的股票為主；ＫＢＣ投資於全球市場，鎖定氣候變遷、農金商機、美體保健作為三大投資主題。
投資人反應不熱烈
在國外，ＣＳＲ基金主要的投資者是退休基金與宗教團體，除了穩健原則，投資理念可能也是這些機構投資的理由之一，但這樣的理念，對一般投資人來說似乎欠缺吸引力。
ＣＳＲ基金強調穩健，其實也是因應景氣不佳，基金公司改推保守牌企圖挽回投資人信心之故，然而從實際募集狀況來看，現階段理想與穩健的訴求恐怕還是難獲投資人認同。
全站熱搜
留言列表
東森電商大補丸 (9)
