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產業剖析》增亮膜產業展望：未來有想像成長空間

壹、結論與建議

1. 增亮膜產品技術門檻主要在於專利申請，以前受到專利的限制，使得3M在專利的保護下擁有將近80%佔有率，但隨著3M的增亮膜專利大部分已紛紛過期，國內面板廠為強化供應鏈完整與降低成本，開始扶植國內廠商。因此增亮膜商機在於國內面板廠增亮膜採購國產化。

2. 增亮膜價格每年呈現下降趨勢，在3M專利寡占優勢逐漸喪失後，隨著後進競爭者加入，價格下跌幅度有逐年擴大現象。加上增亮膜佔背光模組成本比重最高，背光模組廠紛紛尋找BEF的替代方案，例如SKC、奇美推出19”寬螢幕以2~3張下擴堆疊方式取代BEF與上擴。因此BFE需求面積每年成長呈現趨緩，且因價格下跌造成BEF銷售額呈現停滯狀態。

3. 目前國內增亮膜已開始量產且開始出貨的廠商包括興櫃的迎輝、嘉威，由於增亮膜技術難度較高，其目前良率皆尚未突破50%，但產品毛利率卻高達60%，顯然該產品市場尚未成熟，未來仍有成長空間。

此外國內廠商亦研發許多替代方案，包括輔祥宣稱已開發完成ALL IN ONE的擴散板，其透過特殊配方以及採用壓鑄成型的方式所生產出來的擴散板即具備導光板、擴散膜與增亮膜的功能。

舜茂科技與長興化工亦宣稱有類似技術可以整合BEF與Diffuser的功能在一張多功能增光膜，達到省去擴散片與稜鏡片的成本優勢。因此未來背光模組相關零組件仍將是一具想像空間的市場。

貳、背光模組零組件介紹

由於液晶顯示器本身無法發光，背光模組主要供應充足的亮度與均勻的光源，使其能正常顯示影像，背光模組已為LCD關鍵技術零組件。隨著TV面板滲透率逐漸提高，大尺寸面板時代已來臨，其在面板成本結構中以背光模組的地位將愈來愈重要，但也成為面板廠降低成本的首要對象，降價壓力於背光模組廠亦是中長線趨勢。

為求生存之道，背光模組廠紛紛將LCM產能移往大陸，以求降低成本，且就近供應面板廠。目前台灣於大陸的背光模組產能比重已達50~55%，韓國的三星與LPL亦已在蘇州與南京生產電視模組，根據PIDA預估06年大陸LCM廠生產大尺寸電視模組將由05年的29.3%提高到36.8%，07年將持續提高。

背光模組主要由擴散膜/板、增光片(BEF/DBEF)、導光板、反射片、冷陰極管、反射照與外框架所組成，其中光學模片與導光板為最主要的技術與成本所在。背光模組佔面板材料成本約20~30%，其中15”~17”約佔20~25%，30吋以上則達25%以上。其中增亮膜佔面板成本約2~8%。

增亮膜(又稱為稜鏡片或聚光板)為TFT-LCD背光模組中關鍵零組件，其具有精密微結構的光學薄膜，可將光源散射的光線正面集中，將原本散亂的光線集中至約70度的範圍，並且將視角外未被利用的光，利用光的反射再循環利用減少損失，因此增亮膜為液晶顯示器中非常重要的節能元件。

通常1片BEF約可提高40~60%的輝度，若搭配2張擺放位置垂直90度的增亮膜則可達到更高的輝度效果。增亮膜主要材料為光學級PET，市場幾乎100%由日商(保國、積水、三菱)供應，近期國內新光與南亞開始投入光學級PET生產。

以液晶顯示器搭配增亮膜片數，Monitor約需使用1片，NB與TV則約需使用2片，因此增亮膜產業與面板、背光模組產業息息相關。增亮膜產業界俗稱BEF，主要供應商3M將產品命名為Brightness Enhance Film，而DBEF(Dual Brightness Enhance Film)則屬於反射式偏光板，為最重要之增亮膜，設計原理為利用回收光機制，重複利用背光源輸出的光，以高低不同折射率的光學材料層層疊製，讓光在800多層的介質中全反射，使之通過二色性吸收型偏光板時不被吸收，效能可達增亮1.6倍，因此其效果比BEF更佳。

但受到面板廠COST DOWN壓力影響，增亮膜價格每年持續呈現下降趨勢，在3M專利寡占優勢逐漸喪失後，隨著後進競爭者加入，價格下跌幅度有逐年擴大現象。加上增亮膜佔背光模組成本比重最高，背光模組廠紛紛尋找BEF的替代品，例如SKC、奇美近期推出19”寬螢幕以2~3張下擴堆疊方式取代BEF與上擴。因此BFE需求面積每年成長呈現趨緩，且因價格下跌造成BEF銷售額呈現停滯。

由於增亮膜毛利與單價皆較擴散膜、導光板為高，在3M專利權期限紛紛到期下，各國廠商已開始投入增亮膜或相同功能類似產品的研發與生產，包括韓國的LGS、LG電子、MNTECH、SKC、KOLON，國內的迎輝、嘉威、長興、友輝以及日本的DNP、TOPPAN、Lintech等大廠相繼投入，但真正量產出貨廠商不多，且多先從中小尺寸開始發展，大尺寸TV技術門檻相對較高。