LCD面板及晶圓代工產業景氣預估第一季落底，成為這波電子業景氣反轉領頭羊，鴻海預估第二季到第三季景氣復甦，宏達電看好第一季落底、第二季營收回溫；從各大廠營運展望看來，電子業終端需求可望在下半年回溫，春天不再遙遠。
鴻海下季復甦
重量級電子大廠包括聯電、華映、矽品、華碩、日月光、奇美電及大立光等法說會本周陸續登場，屆時科技大老們對於產業景氣的看法，將是投資人關注重點。
國內外科技大廠財報陸續揭曉，除了蘋果表現超乎預期，多數廠營收獲利呈現衰退、甚至虧損，但法人認為，去年第四季季報公布後利空出盡，加上景氣有機會在第一季落底，外資法人回補科技股，加碼買進台積電、友達等龍頭股。
LCD面板族群是第一個嗅到景氣落底氣息的產業，全球最大玻璃基板廠康寧認為，去年起，全球LCD面板供應鏈積極降低庫存，預估第二季起可望因回補庫存帶動需求。
友達董事長李焜耀認為，受惠大陸家電下鄉，LCD面板產業景氣可望在第一季落底，未來逐季向上反彈。奇美電總經理何昭陽也認為，LCD面板價格已跌無可跌。仁寶總經理陳瑞聰認為，LCD面板將自第二季開始回溫。LCD面板族群對於整體產業第一季落底，第二季回溫的看法一致。
台積電表示，景氣有機會在第一季落底；大陸晶圓代工廠中芯國際總執行長張汝京表示，預估第一季將是晶圓代工市場谷底，需求上升跡象將日益 明顯。IC設計大廠聯發科總經理謝清江表示，新應市場需求不錯，大陸家電下鄉代動手機採購，通路庫存在低點，客戶持續補單，預估手機晶片出貨仍可望成長。
宏達電本季落底
除了LCD面板、晶圓代工、IC設計族群以外，組裝代工廠商對於景氣看法也不再像去年一樣混沌不明，鴻海董事長郭台銘率先喊出要「撥雲覓日」，為第二季到第三季的景氣復甦做好準備。
日本DRAM大廠爾必達也預估，DRAM本季供需將趨於平衡。威剛董事長陳立白表示，全球仍不景氣，但記憶體市況比起去年從年初跌到年底的狀況好了很多。
全球最大網通設備廠商思科執行長錢伯斯表示，思科主要客戶普遍預估2010年景氣反轉，部分客戶則認為2009年可望開始回溫，美國有機會成為第一個恢復的主要國家。
智慧型手機大廠宏達電財務長鄭慧明表示，第一季為營運谷底，第二季新機種陸續上市，營收逐步回升，全年營收挑戰兩位數成長。
科技廠商預估產業景氣可望在第一季落底，但景氣從落底到回溫，到底還要等多久呢？美國經濟走勢是全球經濟景氣反轉向上的關鍵，品牌廠商都認為，市場需求將在下半年到明年之間加溫。
彭博資料顯示，美國今年第一季到第二季經濟成長率都是負數，第三季才有機會轉正。加上美國經濟振興方案最快第二季開始執行，預估美國經濟要等到第二季末才有機會落底。
台灣科技廠商目前接的單，都是為因應客戶庫存低水位的回補訂單，要等市場需求正式回溫，可能還要一陣子，去年第四季市場需求轉差，但仍有需求基本盤的支撐，因此第一季產業景氣落底，來到需求基本盤水位，後續則要靠真實需求帶動訂單回溫。品牌廠商預期，下半年景氣有機會復甦，上半年起開始準備刺激市場消費的新武器，上游廠商包括面板IC設計及晶圓代工預估第一季落底，接單回溫，零組件廠商及組裝廠景氣則在第二季末、第三季落底回溫。
在全球景氣前景仍不明朗下，客戶下單及廠商接單都是走一步看一步，雖然對景氣落底有預期，但仍不敢抱持太大期待，僅希望營收有機會可以緩步回溫，景氣回溫強度仍難預估，下半年才會比較明朗。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
