博鰲論壇登場，儘管不見得會有牛肉端出，但兩岸緩和情勢確立，有助於未來實質交流，使得兩岸三通概念股又有了一波新支撐，營建、資產、航空、觀光等族群登上盤面主流地位，在蕭胡會破冰後，加速實質開放想像空間下，相關個股尤其是獲利穩定佳與族群指標股，可望展開另一波攻勢。
兩岸破冰
在兩岸政策開放激勵下，近期相關概念股漲勢凌厲，支撐大盤免受因財報疑慮而處於盤整的科技股影響，特別是相關族群從大選前開始起漲，選後雖然略微回檔，但回檔幅度並不深，隨即反彈續揚。
觀光營建資產股當紅
在兩岸政策開放激勵下，近期相關概念股漲勢凌厲，支撐大盤免受因財報疑慮而處於盤整的科技股影響，特別是相關族群從大選前開始起漲，選後雖然略微回檔，但回檔幅度並不深，隨即反彈續揚。
觀光營建資產股當紅
特別是上周市場率先反映博鰲論壇利多，法人大舉加碼觀光、營建資產類股，包括國賓（2704）、國建（2501）、台肥（1722）買超張數都超過萬張以上，而金融股更因為兩岸實質交流，可望加速登陸的效應，除已經獲金管會核准參股陸銀的富邦金（2881）略有獲利了結賣壓外，官股行庫中像是第一金（2892）、兆豐金（2886）以及元大金（2885）、永豐金（2890）等，都是外資積極布局的標的。
由於兩岸氣氛好轉，日盛精選五虎經理人陳偉康認為，目前來看，由於電子股上半年能見度普遍不佳，特別是4月是財報的混亂期，因此短線上來看，資產、金融、營建等受惠兩岸政策利多概念股，仍將繼續擔綱台股的主流地位，特別是金融股，儘管第1季財報並不好看，但股價卻未出現大跌，頗有利空出盡的味道，值得密切注意。
元大金中信證將受惠
法人認為，金融股因為長期受卡債等基本面利空影響，已經在谷底震盪許久，但在新台幣升值下，金融股相對其他兩岸概念股漲幅要來得「客氣」，逢低承接風險不高，而不少受惠股市回溫的證券股，特別是海外布局較多的元大金、中信證（6008）等，也成為這波兩岸氣氛緩和下的受惠者。
至於營建股，在房市持續走多下，近期不少建案售價頻頻墊高，特別是豪宅建商像是長虹、鄉林、國建都有指標建案將推出，加上台商回流與未來可望開放陸客來台投資房地產，使得相關個股題材面不虞匱乏，帶動營建股成近期法人加碼指標。
中長線題材回檔介入
兆豐國際投顧也認為，大盤在財報公布前最後壓縮，只要財報不太差，電子和部分傳產股再輪動補漲，配合520總統就職前樂觀氣氛，台股還可望向高點叩關，除具有rerating（重新評等）題材的金融股外，具題材的營建股與航空股都是可以逢低承接的族群。
元大強勢配置平衡基金經理人賴冠吉認為，本周台股可望挑戰馬英九缺口高點9049點，一旦突破且正式站穩，將會是另一波多頭的開始。而目前雖然部分電子業績股可以逢低承接，但盤面主流仍將落在非電子族群，其中鋼鐵與中國內需股因為財報穩定，會是短線防禦性標的，而通膨壓力下，資產股與金融股則為持股重心。
但兆豐國際投顧也提醒，部分資產股、觀光股因為中期漲幅已大，建議先行觀望，靜待整理後再進場。
此外，也有市場法人認為，博鰲論壇不會碰觸到具體的兩岸經貿政策，這些類股短線恐有賣壓，但具中長線題材，投資人可以靜待回檔再介入。
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