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趨勢戰略

(吳濟有)

年線下打底在翻升，彈力唯量、油價、美股是問

1. 以雙D等重量級法說會到宏達電、中鋼等指標股除權前後的表現力道，皆不如市場預期的強勢演出來看，台股目前還是抗跌有餘，但要連續放量上攻，則明顯力有未逮，暗示60及120日線將在6700點形成死亡交叉的壓力，隨8、9月股市歷年來表現較差的月份到來，恐仍須拉長時間觀察基本麵、政策面到外資回流的趨勢變數發展才行。

2. 資金有集中化趨勢，在低量期往往帶來排擠作用，造成高本益比者不易連漲，今年旺季延後，需至第四季才利炒作明年在高成長的美夢。

3. 人氣強弱及能量大小指標，仍全看雙D股的表現而定，法說會後不見市場力捧，要提高戒心，華亞科33.9及力晶21.1若失守，陷入箱型走勢而非漲升；友達奇美8/1除權息，需強力填權表現，否則提防8/10奇美電法說利空。

4. 聯詠、威力盟、華寶為手機與面板零組件的指標。手機高成長力道仍是消費性電子主流所在。

贏家線索

(劉光衛)

財報、法說、半年報，利空匯集最後壓縮

1. 隨著美國財報考驗逐漸逼近尾聲,接踵而來的國內法說也在DRAM、面板、封測、晶圓代工大廠陸續登場之下,使得下半年基本面的情勢也逐漸明朗,接下來既使還有第二季季報的利空,但也將是最後的利空,台股應該已經進入波段最後壓縮,未來只要國際股市能夠逐步回穩,台股可望在八月中旬之後逐步確認中期底部。

(魏聖峰)

財報表現優於預期，八月美股進入轉折關鍵

1. 美國企業第二季季報表現普遍優於市場先前的預期,在美股股價已經跌深,以及目前沒有更壞的利空消息下,有利於美股的反彈格局。八月份聯準會公佈利率決策報告,屆時美股如果能夠持續上漲的話,有利於延續這波美股的反彈走勢;但如果美股下跌的話,恐將結束過去三年多以來美股和國際股市的多頭格局。

(林其茂)

經續會後是台灣的大轉機？

1. 在股市要評估的是利空出盡,還是利空不盡而已,近兩週來的各項利空已經大約都出現了,再接下來就是半年報公佈結束後,利空應當就告一段落,如此一來,底部就已呼之欲出,基本上6300點附近的中期底部就可以成型,未來的走勢將有利於多頭。

(黃嘉斌)

八月份行情看多，現階段只需要「策略」與「耐心」

1. 加權指數八月份旺季來臨時,進行第一階段之中級反彈的看法不變,若能在此波段的彈升扭轉中線空頭的走勢,那麼未來長多格局依舊不變,可望在十一月份展開回升行情再創今年新高。

潛力股

看板

1. 6182合晶：油價高居不，下太陽能多矽晶持續缺料，法人估稅前EPS3.5元。

2. 5483中美晶：1H獲利成長250%，雖產能擴充，法人估全年EPS挑戰4.5元。

3. 2606裕民：BDI指數站穩3200關卡，現貨船比重最高的裕民受惠最深。

4. 2606中航：就船陸續換約，漲價5成，又有新船加入，EPS挑戰5元。

5. 8042金山電：2Q營收成長108%，全年EPS只少成長一倍。

6. 2492華新科：MLCC、晶片電阻需求熱絡，接單已到十月滿載，漸入佳境。

7. 3003健和興：3QEPS挑戰1元，全年上看3.3-3.5元，拉回20-21.5可承接。

8. 6239力成：2Q表現優於法人預期，3Q DRAM、DDR2、FLASH需求轉俏。

9. 1704榮化：收購福聚可望或加分效益，24元附近可考慮長線佈局。

10. 2884玉山金：放款規模成長，資產品質好，19元附近具中長線投資水準。