7月台股重量級電子公司法說會陸續召開，法人太鑽牛角尖，普遍對下半年景氣有疑慮，29日美國IC設計大廠英偉達（NVIDIA），因為市場預估第二季營收將季減18%至20%而大跌9.9%；台積電董事長張忠謀29日法說會表示，下半年景氣依舊看好，客戶仍在排隊，但隊伍已稍微縮短，昨（30）日盤中最低還跌了2.5%，尾盤才縮小跌幅。
市場不看好矽品的銅製程轉換進度與轉換良率，第二季與日月光的毛利率差距4.5%，下半年恐持續加劇，外資29、30兩日大賣逾5萬張，股價破底盤中最低到31.1元，如果以1月8日高點47.7元來看，跌幅達53%。
反觀DRAM封測大廠力成第二季每股純益2.82元，連六季成長，上半年每股純益5.34元。力成董事長蔡篤恭表示，目前產能利用率吃緊，訂單接到手軟，下半年業績還將逐季成長，並將資本支出由原先的90億元上調為120億元，同時營收年增率由20%上調為25%，股價形成盤堅模式。
宏達電及聯發科不約而同在28日除權息交易，結果兩樣情。上次本欄看好的宏達電，短短三天便完全填權息，還衝上598元的波段新高，外資圈紛紛調高其目標價，以高盛證券喊出的800元最高。聯發科法說會的看法則不樂觀，預估第三季營收將下跌8%至15%，毛利率52.5%也比第二季的55%低，雖然除息前由2日波段低點424元彈升，但在除權息後還未止跌，看樣子不太妙！
8月電子大戰的投資題材仍在，首選就是「2i1k」供應鏈，2i指的是蘋果的iPhone及iPad，搭配年底銷售的Kinect微軟體感遊戲機，這三件是下半年最熱門的消費電子產品。
喬布斯的創意，讓蘋果成為電子時尚品牌，蘋果的朋友和敵人共同把相關商品炒熱，是下半年最亮眼的明星級電子商品。宏達電在蘋果未深耕的中國加快腳步搶攻市占率，過去以二軍「多普達」經營中國市場，市占率僅1.6%，比iPhone的5.4%少。但27日在北京釣魚台賓館舉行HTC品牌發表會，董事長王雪紅在媒體前喊出「HTC是中國人自創的品牌」，光憑這一句充滿民族情感的話，就讓宏達電增添不少想像空間，連想打入中國平板電腦市場的威盛，都充滿再攻一波的味道，這也帶動股王爭霸的大立光衝上617元。
蘋果的供應鏈朋友除了大立光外，包括鏡頭的玉晶光，石英元件的晶技，被動元件廠聚鼎、國巨，軟板的嘉聯益、台郡，HDI板的欣興、健鼎等，而下半年iPad大成長的觸控面板廠商勝華、和鑫，也是選股焦點。
突破7,800點關卡後，因為法人擔心法說會，此時市場老主力重回台股，專找股本小、可打籌碼戰的個股下手，如食品股台榮由10元不到，漲至昨天的15.45元；生產蘋果西打、號稱「台版」蘋果概念股的大飲，本波從11.1元起漲到37.95元，飆了237%，才在昨天由漲停到跌停，暫時結束投機。
台灣存託憑證（TDR）因為發行量少，且資訊不透明，也成了主力戰場。陽光能源TDR從11.8元起漲到31.05元，雖然昨天也跌停，但波段漲幅驚人；新焦點主要業務為兩岸汽車美容服務，在大陸擁有400家通路，價值性與潤泰全相似，如上次說的「中概質變股，搶挖ECFA金礦」，昨天已突破新高至14.4元，帶動汽車零組件的江申也拉上漲停，打出大底，還有永大靠中國業績突破十年新高，正新更創下20年新高的82.9元。
本欄前兩次分析金融股，低價二線銀行股京城銀昨天拉出漲停突破箱形整理，彰銀、台企銀也都大漲突破7月整理區。貨櫃輪的長榮、陽明，以及航空股華航、長榮航，也因為需求激增而具備高姿態的大漲條件，其他類似台泥、冠軍、中釉等近期也有所表現。
仔細觀察不難發現，台股近期上漲題材大多和中國有關，這是中概質變股的概念，我預期8月兩岸經濟協議（ECFA）在立法院激烈抗爭下應會過關，短線台股各均線糾結，上下差距不過250點，其實正在醞釀下一波漲勢，就如同2006年9月曾出現過的五條均線糾結200點區間，後來從6,600點大漲到9,800點般，台股的超級黃金交叉即將出現了，目前走向兩極化，投資與投機並存，短線指數橫向整理無妨！
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