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朱成志

108 華山論劍 美台超級財報法說 鬼月除權息大考驗

1. Q3晶圓代工產能利用率應不會太好，股價低靡無力，估計到Q4台積電轉投資的IP公司創意電子上市，台積電才會整理結束，ATi的變化使得矽統、威盛增加變數，相關IC封測也有影響。

2. 封測股跌過頭，力成已領軍先填權，值得注意下週填權息股，最近外資回補的奇美電、友達也是多空關鍵。聯詠除權後率先完成填權，外資評估最壞的時間已過。

3. PC產業走弱，手機持續成長，Nokia、Moto財報優於預期，主因在低階手機市場耕耘有成。宏達電Q3業績預估大成長，有填權到900元機會。

4. 兩岸經貿合作、三通、觀光類股，如中菲航、潤泰新、統一、藍天、麗嬰房、鳳凰、觀光股的琉園都將呈現高姿態走勢。

5. 閏七月房地產業顯得火熱，推案比去年同期497億更多一倍，長虹若能撐在百元以上，營建股的比價熱潮就將更強。

6. 台股成交量低靡，整體動能不足，指數將陷入區間整理，短、中、長期均線的上下幅度非常狹窄，只有400點空間，所以個股表現。

7. 營建股創新高，基泰、日勝生領先走高，華固還原權值也創新高；基泰具有REITs概念，在Q3入帳下，預估每股獲利貢獻1.5元，全年EPS可望逾2元。

8. 福纖在板橋市推新建案，總銷售額估計達135億元，股價漲55倍。和旺急拉三根漲停創2年新高；名軒紡織8月將改掛營建，營建先漲後，資產更具投機特質。

蔡明彰

趨勢前瞻 由李斯的2隻老鼠寓言看台股

1. 做股票要看得遠、看得早；今年以來大盤沒有進展；遠雄、潤泰新老闆眼光高人一等；與意識型態對作就會贏。

2. 經續會鬧劇，擊不敗中概成長股；房仲新貴興起的啟示。

3. 營建借殼上市的意義；明年低價營建黑馬，以基泰、太子及日勝生代表。

高憲容

循環高手 DRAM旺季到 測試股看好

1. 力成、泰林6月營收同創新高，第3季訂單持續成長，業績旺旺旺。

2. 模組股領先大漲，測試股緊追在後。力成訂單逐季成長，填權沒問題，本益比不到10倍。

3. 泰林營運走出谷底，本益比也僅有9倍，公司將買回5000張庫藏股加持，利空中確認股價底部。

賴建承

114 營建半年報黑馬－皇鼎

1. 皇鼎本益比6倍，股價低估，KD交叉向上，股價挑戰前波高點27.8元，今年EPS可達3.5元，甚至有挑戰4元實力。

2. 主要推案於天母、南港及內湖等地，由於推案是走平價路線，故個案去化速度相當快。

黃清照

台股照明燈 被誤砍電子漲4成買點來了！

1. 中期底二支腳已於6268、6232點完成，被誤殺電子於下週開始上演漲40%的熱身行情，短中期目標6750~6800點。

2. 被動元件重現1999年大漲行情。景氣落底且將正式強勁復甦，中長線上漲以倍數計的最佳買點於7~8月出現。

潛力股

1. 5483中美晶：參考買點84以下；參考賣點97；停損點75。

2. 5609中菲行：參考買點35以下；參考賣點42；停損點30。

3. 2542興富發：參考買點41以下；參考賣點50；停損點36。

4. 6286立錡：參考買點200以下；參考賣點230；停損點189。