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※電子︰

半導體、

晶圓代工

  1. 6吋廠產能滿載 下半年錢景佳︰小尺寸晶圓代工廠第二季營運普遍出現轉機，漢磊（5326）、茂矽（2342）、旺宏（2337）獲利均顯著成長，華邦（2344）、元隆（6287）虧損也明顯縮小，廠商目前對下半年景氣持續樂觀，有助獲利提升。

  2. 蔡力行：PC晶片庫存問題延續至年底。全年半導體成長率下修為8～9％　下半年投資速度將放緩︰台積電於27日法說會上釋出2006年下半整體半導體景氣將較預期低緩的訊息，且第三季營收介於新台幣790億～820億元，較前1季持平或減少3.7％。台積電總執行長蔡力行表示，原預估全年半導體年增率8～12％，目前看來較接近8～9％低標，至於外界相當關切的PC晶片庫存去化，調節動作將一直延續至2006年底。台積電對於景氣看法普遍較外界預期保守。

  3. 高盛：AMD可能是下一個Intel 威盛、矽統當心了︰儘管AMD購併ATi事件，投資人紛紛將焦點轉向晶圓代工，但 CPU和晶片組相關的業者，卻成為外資圈嚴厲觀察的族群。高盛證券25日即指出，威盛(2388) 和矽統(2363)等「Third Party」晶片組供應商，未來將會受到不少衝擊，而DRAM、主機板和被動元件廠，則會是逆勢勝出的受惠者。

IC設計

  1. 法人佈局成長股，IC設計成首選，3Q營運看俏，有助填權走勢強勁︰雖然台灣IC設計公司上半年獲利表現僅是普通，並未較大環境突出太多，加上近期市場對下半年景氣看法明顯保守，更加深高價股2006年除權行情的疑慮，但在IC設計類股2006年權值不高，加上籌碼相對較輕的有利因素帶動下，台灣IC設計公司2006年除權行情表現不差。其中，驊訊（6237）、立錡（6286）因後續新產品爆發力，深被市場所看好，所以，在上週陸續除權後，驊訊只花不到2天的時間，就已完全填權、息，24日更在國內法人積極進場捧場下，順利攻上漲停鎖死；而市場傳出驊訊接獲VoIP廠及MP3大單的利多消息，惟遭驊訊發言系統否認。

記憶體、

通路

1. 孫大衛：DRAM價格到年底都不會再走低！國際大廠產能轉移，標準型DRAM不用愁　惟Flash只跌不漲成常態︰近期DRAM市況熱鬧滾滾，外界持續關注後續價格走勢，全球最大記憶體模組廠金士頓（Kingston）創辦人之一的孫大衛，27日應力成（6239）董事長蔡篤恭之邀，出席力成法說會時指出，主要國際記憶體大廠，包括海力士（Hynix）、三星電子（Samsung Electronics）、美光（Micron）等產能，主力鎖定在Flash及利基型DRAM，抑制標準型DRAM的產能，因此他預測，DRAM價格一直到年底應不會再走低；此外，他也預測，Flash價格只跌不漲恐將成常態。

封測

  1. 市場需求未回升，基板廠七月營收恐怕不樂觀︰個人電腦相關晶片需求未見回升，但包括通訊及消費性晶片在內的非PC晶片庫存，卻在七月後開始進行調節去化，所以影響到國內IC基板廠第三季出貨。據了解，上游基板廠為了鞏固產能利用率，在七月上旬一連串的殺價競爭後，每家業者第三季IC基板出貨均價，下跌約10~15％幅度，目前來看基板廠七月營收恐怕不樂觀。

  2. 林文伯：看好下半年至明年營運表現！景氣回升，矽品3Q營收將成長2～5％　符合外界預期︰封測大廠矽品（2325）26日召開法人說明會，董事長林文伯認為，季節性需求回升，PC產業景氣自7月起將逐月攀升，配合消費性及記憶體等市場持續成長，預估矽品第三季營收將較第二季增加2～5％，符合市場預期；林文伯同時重申，終端產品價格下滑對封測業是好事，因此他仍看好2006年下半到2007年的業績表現。

NB、PC、EMS

  1. 主機板：多角化經營尋生機，毛利率回升︰PC產業步入成熟階段，國際一線大廠將觸角轉向數位家庭，惠普今年的電腦應用展主打支援英特爾Viiv平台的媒體中心PC(MCPC)，希望可以搶進此一市場，另外惠普表示十月也將開始推出支援超微平台的Live機種。在國 際一線大廠轉進數位庭後，周邊支援數位內容和搭配電子產品也陸續有國內廠商跟進，據了解，國內主機板業者推動較為積極，如微星(2377)、技嘉(2376)、浩鑫(2405)等都推出支援數位家庭相關周邊產品。早盤主機板族群表現亮麗。主機板業者近來競爭白熱化，毛利率遭壓縮，因此在業務上也調整成較具彈性的模式，例如，轉進數位家庭周邊產品或向工業電腦靠攏。

  2. 雙鐵嘴直斷 ＰＣ旺季將遞延︰原本期待第三季有二位數成長的科技業，可能要大失所望了。兩位號稱「鐵嘴」的科技業重量級人物－矽品董事長林文伯與仁寶總經理陳瑞聰，卻在26日異口同聲地表示，今年「半導體市場狹幅盤整」、「PC有旺季遞延效應」。市場分析師則由林文伯看法推估，他已暗示今明兩年半導體景氣恐呈現大Ｕ型趨勢，谷底還沒過去。

手機、通訊相關

  1. 國際大廠Pre n踩煞車，台網通廠臉色凝重！北美市場銷售不佳、品牌廠訂單喊卡，戴爾NB內建Pre n策略逆轉、WLAN前景再起風波︰甫於第二季歡慶Pre n產品出貨量超乎預期甚多的台灣網通廠，近期卻自北美通路市場傳來Pre n產品銷售遠不如預期消息，且隨即有多家消費性網路設備品牌廠展開Pre n產品訂單喊卡或下修動作，加上原訂於7月中發表內建Pre n模組新款筆記型電腦（NB）的戴爾（Dell），亦傳出暫緩推出消息，恐讓第三季Pre n晶片銷售與出貨出現大逆轉，台系網通廠為此臉色凝重。

TFT LCD相關

1. 各式面板8月份價格走勢預測評析︰DisplaySearch25日預測8月面板價格走勢，其中主流的15與17吋液晶監視器面板將小漲2美元，筆記型電腦（NB）面板價格持平，電視面板跌幅也縮小到10美元，顯示旺季需求來臨，面板價格陸續在8月落底，甚至部份超跌的面板，也開始回漲。可望對面板五虎如友達、奇美等帶來正面效益。

2. 電視面板減產中 全年出貨減四百萬片︰重量級面板大廠法說會中釋放出減產和延遲擴產等訊息，各家面板廠也紛紛下調全年的面板出貨目標。今年初在市場一片看好聲中，全球電視面板出貨預估總計約5800萬片，隨著第二季減產，今年的出貨預估則下修四百萬片，預估全年電視面板出貨片數約5400萬片。

太陽能產業

    1. 美國加州太陽能補助計畫CSI啟動，台系太陽能類股齊揚︰美國加州公共事務委員會（CPUC）26日針對全美最大太陽能架設補助計畫「啟動加州太陽能計畫（CSI）」，擬定初步補助決策，該項規模達28億美元的補助方案，將在2007年實施，預估每瓦太陽能發電至少有2.5美元的補助；CSI的啟動將使美國成為下一個全球最大的太陽能光電市場，使全球太陽能光電業者雨露均沾，26日台系太陽能類股也受惠該方案啟動，全數齊揚。


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