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※電子︰

半導體、

晶圓代工

1. 半導體 明年產能恐供過於求︰根據統計，明年全球約有35座全新的晶圓廠同時上線生產，全球半導體產能將在明年達到歷史新高水位。由於供應量大增，業界已出現擔心供過於求的疑慮。根據市場研究機構SMA統計，今年單是第二季全球就有11座晶圓廠開始興建，使得明年完工正式量產的新晶圓廠，一下暴增到35座。預估明年底時，全球半導體業的總產能，每個月將高達200萬片，比目前現有產能多了近兩成。其中有六成以上的新增產能，都集中在DRAM、NAND FLASH等記憶體的事業上。

2. 半導體Q2庫存爆增 英特爾是主凶︰市場調查機構iSuppli昨日公佈第二季電子產品生產鏈中半導體庫存水位預估值，由於英特爾第二季個人電腦中央處理器（CPU）及核心邏輯晶片組的庫存過剩太過嚴重，導致第二季市場庫存水位拉高至20億美元，較第一季約11億美元庫存大幅增加78％。iSuppli指出，由於下半年庫存去化速度較慢，庫存過高問題將會延續到明年。

IC設計

1. 旺季不旺　台類比IC設計三雄也遭殃︰台灣類比、致新、立錡下修3Q營收成長率至10％上下受第三季大環境明顯不如預期的影響，台灣類比IC設計三雄近期也悄悄修正本季營運目標；其中，台灣類比（3438）領先預告，在TFT面板市場仍持續消化庫存，內部預期最快要待9月市況方能有效回溫，7、8月業績看來都只是小碎步成長，第三季營收成長幅度可能無法達到原先預期的20％以上，將僅在10％左右。

記憶體、

通路

1. DDR1、DDR2現貨小漲 DRAM族群交投漸趨活絡︰經歷第二季行情看淡不淡的穩健表現後，第三季DRAM需求升溫跡象，步步浮現。在DRAM廠商七月營收頻傳新高捷報之際，DRAM現貨行情也同步攀揚表態；集邦科技2日DDR1、DDR2現貨同步上漲，DDR1上漲0.22％至1.9％，DDR2上揚0.21％至1.95％，激勵DRAM族群交投漸趨活絡。 分析師認為，短期來看，NB需求自七月開始明顯回升，目前供貨以1GB SO-DIMM 高容量最缺，系統廠及DRAM maker 庫存均降已得非常低，預期DDR2 可望一路走強至十月，有利DRAM廠商營收步步走高。

2. 美林：下半年DRAM供給短缺1-2% 看好爾必達、南︰儘管市場看法分歧，但DRAM產業目前多方仍略勝一籌。據北美半導體協會數據指出，第 2季全球DRAM銷售額達74億美元，較第 1季成長 12%，比去年同期增加了 25% 。這個結果打敗了美林證券先前預期9%的成長幅度，預期下半年DRAM供給將短缺1-2%，反之NAND卻有可能在今年第4季爆出供過於求的壓力。美林證券北美半導體產業分析師Simon Dong-je Woo 今 (4)日指出，全球DRAM產業未來將有 2大指標值得注意，1是供給不足、2是價格下滑幅度趨緩。且這項預測，從第 2季銷售狀況即可看出端倪，該季DRAM的位元成長率(Bit Growth)和ASP(平均銷售價格)分別成長了11% 和1%。

封測

1. 爾必達自設封測研發中心　合作夥伴力成：是利多不是利空！︰日系記憶體大廠爾必達（Elpida）宣佈成立百分之百持股的子公司秋田爾必達，專注於多晶片封裝（MCP）技術，此舉遭外界解讀為，將對爾必達目前唯一委外封測夥伴力成（6239）的地位形成威脅，因此力成股價3日下跌2.4％；不過，力成表示，這是未來封測訂單增加的潛在商機，應為正面訊息，而外資對此也相當認同，並大嘆力成股價白跌了。

2. 受客戶庫存調整衝擊，全球4大封測廠3Q表現恐失色。日月光下半年營收逐季成長1成目標跳票。艾克爾、新科金朋、矽品黯淡︰受到客戶積極調整庫存的衝擊，晶圓代工大廠台積電（2303）第三季營收衰退，而全球4大封測廠第三季表現恐怕也將失色，包括艾克爾（Amkor）和矽品（2325）第三季營收季增率僅呈現持平到個位數成長，新科金朋（STATS ChipPAC）更呈現衰退局面，日月光（2311）對第三季看法也將於1日揭曉，然上次日月光法說會所提出「逐季呈現2位數成長空間」支票恐無法兌現，第三季營收成長率僅約5％左右。

NB、PC、EMS

1. 美林、里昂看空PC旺季需求︰花旗環球、摩根士丹利兩家外資券商，第二季看淡今年下半年下游科技硬體製造族群，現在看來不會太寂寞，近幾天又有美林、里昂證券加入保守陣營，認為下半年以PC產業為首的旺季需求，可能僅能抱以「季節性（seasonality）」的最起碼期待。

手機、通訊相關

1. 美林看淡手機出貨成長︰對手機族群表現仍殷殷期盼的國際機構投資人可能會略顯失望！美商美林證券昨1日表示，基於四大潛在風險，今年下半年全球手機出貨可能僅較去年下半年成長5％，遠低於去年同期的23％，布局台灣手機零組件要特別注意，現在僅有毅嘉（2402）、綠點（3007）、大立光（3008）較安全。美林證券這回對下半年手機需求的極端保守論調，已引起同業的側目；對此，花旗環球證券亞太區科技產業策略分析師陳衛斌倒是認為，第三季手機供應鏈廠商所呈現出的相關數據，似乎沒想像那麼差，他倒是建議客戶，不妨將資金從台積電抽出，轉到手機族群身上。。

TFT LCD相關

1. 17吋面板 回到110美元︰由於第三季終端市場需求增溫，監視器面板報價持續走揚，筆記型電腦和電視面板報價則是持平走勢。根據市調機構DisplaySearch所公布的八月最新面板報價，十七吋監視器報價來到110美元，回到損益兩平邊緣。上半年面板報價一路下跌，主流尺寸17吋監視器面板和32吋電視面板更是跌破了製造成本，造成第二季多家面板廠陷入虧損窘境。不過隨著第三季資訊產品市場回溫，受到減產影響導致供應量減少的監視器面板在七月底率先反彈。

2. 面板雙虎垂直整合 揮軍背光板︰友達積極展開垂直整合，背光板材料廠洲巧已入股友達旗下的背光板廠達運精密，雙方展開策略聯盟；奇美電則有奇美實業的支援。隨著面板後段模組（LCM）已是電視面板最貴的成本，面板雙虎紛紛將合作觸角伸入背光板供應鏈。

太陽能產業

1. 大陸太陽能電池業者無錫尚德購併MSK，MSK為全球最大太陽能電池模組廠　結合是否壓制台廠待觀察︰根據美聯社（AP）報導，大陸最大太陽能電池業者無錫尚德日前表示，將以現金與股票2種方式分2階段收購日商MSK，日本MSK係世界最大單一太陽能電池模組廠商，預計收購第一階段將在2006年第三季完成，將以1.07億美元現金收購MSK三分之二股權，第二階段則計劃在2007年底前完成，屆時會依據MSK的業績表現決定第二階段收購金額，預估將再花費0.53億～1.93億美元完成購併。

光學元件、數位相機產業

1. 柯達DSC日本研發中心售予偉創力　華晶科恐將首當其衝︰數位相機（DSC）品牌大廠柯達（Eastman Kodak）營運不如預期，內部積極進行組織調整，專注於品牌行銷業務，市場近期再度盛傳柯達擬出脫日本R&D中心與大陸廠，將由專業電子製造服務（EMS）大廠偉創力（Flextronics）接手，而結果於1日揭曉，柯達1日宣佈與偉創力達成協議，未來偉創力將為柯達生產數位相機，柯達將分割數位相機製造事業予偉創力，包括組裝、生產及測試，偉創力將會管理數位相機後勤服務及營運，而柯達則將持續發展高階系統設計以及產品外觀，並繼續保有IP。隨著鴻海（2317）宣佈合併收購普立爾（2394），正式進軍數位相機（DSC）產業後，另一家EMS大廠偉創力的動向也格外引人注目，DSC業界不斷傳出偉創力擬收購柯達數位相機部門，並與鴻海一決高下，如今偉創力一如外界預期接手，外界預期華晶科（3059）營運將首當其衝。