國內外政經情勢及重大事件:
  • () 友達長虹 合資LCM廠,這是台灣面板業首次與大陸本土彩電業者合資成立LCM廠。

  • () 電子業Q3 上肥下也肥。晶片拉貨效應即將在第三季顯現,第四季聖誕節會有旺季應有表現。IC設計、晶圓代工、封測等第三季營收將再創新高,下游OEM/ODM廠的出貨高點將落在第四季。

  • () Android手機大軍集結亞洲 歐美大廠恐難擋,包括宏達電、三星電子及樂金電子將至少推出3款新機應戰。

  • 產業、上市櫃公司動態:

  • 終端業者預期第3季面板價格還會再攀高,聖誕節面板訂單恐提早出籠,廠商擔心重覆下單及新增產能衝擊4Q

  • 北美PND需求急升溫 關鍵零組件供應不足,PND大廠神達自6月中旬起緊急向IC通路商採購。

  • 台股勇 GDR發行將逾330億。台股上漲有助降低GDR發行成本,加上國內不少企業有意引進外資和陸資,讓GDR成為企業籌資新寵兒。今年GDR發行金額10-20億美元。

  • 台積電良率 驚爆不足。超微首度公開承認40奈米繪圖晶片供貨不順,與台積電製程良率不足有關,正評估轉單到超微轉投資成立的Globalfoundries公司。

  • 宏達電吃橘子 打蘋果。HTC Hero已接獲電信大廠Orange訂單,三個月內上市,姐妹機種下半年登陸美國,已取得AT&T訂單,第三季開始挹注營收成長。

  • 北市26億監控大餅 大廠爭食。資訊業者宏碁、大同、神通、三商電腦,以及中華電、遠傳、東訊等通訊業者,都想搶攻這次平安城市的商機。

  • 日月光 季營收估增10%,第二季由虧轉盈,目前接單能見度仍高;第三季具有成長5%10%的空間。

  • 陸客力挺 面板漲定了。中國大陸電視品牌廠正全力搶攻第三季旺季需求,為求面板供應量穩定,已接受台廠漲價要求,成為第三季面板漲價最有力的基礎。

  • 晨星搶聯發科生意 低價進軍手機晶片

  • 央行幫出口商vs.外資匯入 台幣Q3震幅加劇

  • 不動產信託關係人交易 嚴審。交易金額達信託淨值5%以上,須經二分之一受益人出席會議,過半數表決通過才能交易; 3億元以上交易要兩家估價者,買價不得逾最高估價,賣價不得低於最低估價。

  • 黃豆仍處高檔 飼料廠漲聲響,國內18公升桶裝沙拉油及黃豆粉均率先調漲,飼料業也已經無法承受,決定每公斤平均漲0.5元,漲幅3%,預將帶動國內飼料廠,包括卜蜂、大成、統一、福壽、泰山、福懋油等第三季的業績成長。

  • 貨櫃船公司全打退堂鼓

  • 中華電月租折半 搶進校園

  • 達虹觸控面板 年底比重上看3

  • MOU添柴火 金融股反彈先鋒

  • 力晶ECB換約門檻 過了

  • 類比IC設計 Q3營收增幅減速,除與面板關連度高的立錡、類比科5月營收持續成長,多數公司已出現踩煞車情況。

  • 40%面板自給率 造就群創奇蹟

 

**** 1414東和

 

 

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