不是只有海外基金,台股基金也有賣到控管額度的……

6月20日,端午節連續假期後第一個交易日,台股大漲182點,收在8755點,創7年來新高,成交量高達2008億元,更是近3年來最大量!台幣則狂升1.61角,以32.981作收,成交金額高達17.17億美元!股匯雙漲,堪稱台灣金融市場近年難得一見的榮景。

為防止台灣熱錢持續外流跑到海外買基金,主管機關從5月初就不斷進行道德勸說,並且技術性卡住30多檔投信待審的海外基金,到了5月30日央行更乾脆直接把投信主管找來「喝咖啡」,要求業者多買台股。

◆央行軋海外基民

投資市場有一句名言「不要和政策作對」,果然才一個半月台股硬是一口氣大漲900點(是去年底7823點到今年4月底7875點的17倍),台幣也升值5角,不聽話的海外基民被央行的「喝咖啡效應」和行政院的「每週一利多」一路軋空。(註:玩股票的叫股民,玩基金的叫基民)

對台股一路相挺的外資部隊則深懂「跟著政策走」的致勝定律,今年1~5月外資累計買超台股777億元,但是端午節前一日6月15日就大買229.5億元刷新紀錄,節後6月20日又瘋狂掃進429.34億元,震驚市場!

◆外資:台股是下一個A股

新加坡黑馬資產管理公司合夥人龍森更指出,外資圈幾已達成「台股是下一個A股」的共識,大漲行情才剛開始,短線指數先看9000點,年底前可輕易突破萬點。

外資認為,大陸A股和越南股市的漲幅以倍數計算,但兩地的本益比已經偏高,而台股的本益比在亞太股市中,僅次於泰國與韓國股市,算是第三低,因而提供非常好的買進誘因。

◆愛台灣基金爆紅 首見額度控管

雖然台股指數今年迄6月20日漲幅只有11.91%,但是國內台股基金卻有多檔表現非常亮眼!今年以來元大多福漲幅高達36.46%居台股基金第一名!元大新主流也高達32.96%,此外國際第一31.62%、新光台灣富貴28.6%、第一富蘭克林第一富27.78%均非常亮眼。

而元大投信日前更推出基金申購優惠,針對四檔基金打折,其中就有三檔是投資於台股基金,希望讓投資人更加「愛台灣」。

而根據投信投顧公會的資料,元大不含私募及全權委託的管理資產在去年底為658億元,至今年5月底資產已增至942億元。而這一個月台股行情一來,手腳快的法人和中實戶又大量湧入,據業界推估至少暴增百億元。元大投信不得不緊急對部分台股基金單筆申購進行控管,更是台股基金首見!

元大投信表示,站在投信的立場當然希望基金規模愈大愈好,但以店頭市場為投資標的的元大店頭基金為例,雖曾掉到5塊多,但一年以來報酬率高達100%以上,淨值也回到11.1元,規模已達54億元,元大為了保護原有的受益人,希望基金維持最適度的規模,因此只好婉拒單筆的申購,定期定額則還接受。而其他6檔國內的開放型股票基金也將適度進行額度的控管。

◆今年唯2檔台股新募基金

根據經驗法則,愈難募的基金往往到最後都會帶來不錯的報酬率。今年在這波行情之前,台股一片死寂,只有2檔台股新募基金勇於當先鋒。

1檔是台新投信的「台新主流基金」,在今年2月募集成立,以積極成長的電子股為投資標的,目前總資產才約10億左右,相當辛苦,不過單位淨值已增長至11.43元,表現仍贏過同期的台股。台新投信也表示,近期詢問的投資人已明顯增多。

而另1檔則是富鼎投信的「台灣活力基金」,6月12日報請成立,主管機關1天就核准,效率驚人,作多心態更不言可喻!

富鼎台灣活力基金經理人黃秋燕表示,今年各國指數紛紛超越2000年新高點,台股目前距2000年高點還有20%上檔空間,未來隨國際股市連動關係絕對深具補漲行情。同時台灣雙率偏低,企業營運成長力道強勁,加上政府不斷釋出政策牛肉等多重刺激,台股長線多頭趨勢確立。而該基金投資標的以鎖定資本額60億元以下的中小型電子股為主。

而據富鼎投信表示,台股行情一來,申購金額遽增,才沒幾日基金規模已由13億竄升至19億元。

◆怕賺指數賠差價?買ETF

比較有趣的現象是端午節前後台股的大漲是由外資大買權值股點燃,台塑、台化、台塑化、台積電、台泥等台字輩股票紛紛大漲,形成了標準的「愛台灣概念股」!

這些大牛股一般投資人不太會去買,卻是外資法人最愛,如果投資人「怕賺了指數賠了差價」,寶來投信建議,追蹤台灣50指數的「寶來台灣卓越50」完全focus上市前50大市值個股,股票交易代號「0050」,盤面上就可買賣,又可信用交易,不妨列入投資組合。

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