美商蘋果公司第一款手機「iPhone」從今年初亮相後，本周五（29日）將在美國搭配電信業者AT&T門號上市；第一代iPhone還沒開賣，第二代供應商名單已經接連在國內傳出，包括聯詠、矽創、創見、億光等都被點名，國內零組件業者私下表示，確實在爭取第二代訂單，但勝負尚未見分曉。
iPhone從今年初以來是國內外業者的熱門討論話題，由於iPod不同產品曾先後由國內的英華達、鴻海、華碩、廣達負責組裝，多種零組件也由台商供應，iPhone供應商名單也因此成為台股的發燒名單。但iPhone第一代供應商名單曝光後，今年股價卻未必如蘋果股價一飛沖天。蘋果股價已經從年初的90美元，在近一個月攻破120元大關，創下公司創立以來的新高，22日收在123美元，漲幅達三成以上。
反觀國內的供應商，股價在100元以上的高價股如大立光、可成、南電、正崴等，從蘋果元月9日發表iPhone以來，都是下跌反應，近一個月以來，可成股價還下跌3%，而大立光、南電、正崴都已經開始反應上市題材，微幅上漲一成左右。
鴻海是高價股供應商中，唯一反映iPhone利多的個股，從元月宣布時的233元、到通過FCC測試確定可上市時的242元，到23日收盤價285元，已經上漲22.32%，略遜於蘋果漲幅；即便市場上傳出廣達可望分食鴻海組裝訂單，也影響不大。
雖然大立光、可成漲得不多，法人卻看好可成在iPhone上市後，正式展開落後補漲行情。德意志證券將可成目標價計算基礎改為2008年的獲利數據，看好明年iPhone貢獻度提高，預估今、明兩年的每股稅後純益為18和21.99元，本益比從15倍調高到16倍，目標價也從270元調高到352元。
另一方面，在傳出的第二代供應商名單上，則被認為是具有「想像空間」、但今年不會見到實質效益的族群，法人建議還是要選基本面佳的個股布局。
第一代iPhone的感測IC、控制IC、記憶體模組等都採用非台商零組件，由於看好未來降低成本需要，蘋果也可能推出較低階的第二代iPhone，因此聯詠、矽創、創見才都紛紛被點名入圍。
蘋果的iPhone從美國一路紅到全球，媒體與網路上的討論區都顯示出人氣一級棒，從帶領蘋果近五年再締事業高峰的iPod，可以一窺端倪，iPod累積銷售量已經達到1億台，若以每台平均價格約299美元估算，五年內就為蘋果帶進300億美元、相當於1兆台幣的營業額，一台小小的音樂播放器能有如此的吸金力量，手機的魅力更大，難怪所有供應商都想咬一口「蘋果」。
從iPhone發表之前，誰是iPhone供應商就已經是市場熱門討論話題，從iPhone發表卻還沒上市的這六個月期間，話題仍然持續延燒，近一個月內，誰已接獲第二代訂單的供應商名單更在市面上流傳，法人、投資人紛紛猜測誰有接單實力，無論真偽，股價先反映再說。但現在iPhone的高人氣，對照iPod昔日風采，也讓人不勝欷噓。兩年前，一旦入列iPod供應商，營收、獲利、股價都相當耀眼，現階段iPod產業進入高原期，成長力道不若以往，過去倚賴iPod業績三級跳的英華達，股價比起突破200元歷史高點，也回跌到72元左右，不復風采。
iPhone銷售實力還沒見真章，第一代iPhone供應商股價雖先反映，營收獲利也還沒看到實質貢獻。過去iPod苦蹲兩年才獲得市場廣泛接受，看來iPhone這顆新蘋果，對台灣代工廠而言，好不好吃還待市場驗證。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
