今年總統大選選後，將進入台股表現最亮麗的一季。投資布局上，股市專家建議大選前後傳產類可望進行首波攻堅，而正式進入第二季後，漸脫離傳統淡季的電子類股將接棒演出。投資人在布局方面，則必須把持「先傳產、後電子」的概念，才有機會步步為「贏」。
傳產類方面，投資人不妨密切關注隨大選題材發酵的類股，如資產、營建、金融、航空、觀光以及中概，只要政策議題發酵，以上類股都有機會表現。
在具備資產題材的類股方面，其題材主要來自於「兩岸直航」、「台資企業回流」、「陸資大舉進駐」等需求面利多，因此選股方向應先著眼具備「商業不動產」的個股，其次才是具備「住宅用地」價值的個股。
資產類股：
首選精華土地個股
在眾多擁有商業價值土地的個股中，又以具備市區精華資產的個股為首選，從歷史經驗觀察，這些個股往往率先反映政策利多。
這些「圈地自重」的個股，以坐擁台北市南港區及新竹共計54萬坪土地的台肥 （1722）、擁有新店土地開發案的裕隆（2201）、進行板橋通訊園區開發的遠紡（1402），以及今年有機會在苗栗三義進行工商不動產開發的農林（2913）最受矚目。
另外像是士紙（1903）、台火（9902）、味全（1201）、廣豐（1416）、新紡（1419）、勤益（1437）、國產（2504）等老牌資產股，也有機會雨露均沾。
在營建類股方面，也是以在台北市擁有精華土地的公司為優先選擇標的。華固（2548）在南港「奧之松」建案預計在今年第二季公開銷售，法人預估今年EPS可較去年增加2元，突破兩位數水準達11.92元。
力麒（5512）在北市「力麒蕭邦」的建案至元月間銷售量達70%，法人預估EPS將由去年的2.91大幅提升至今年的3.6元。國揚（2505）南港土地地目變更進度順利，今年EPS將比去年大幅提升76%，達2.8元水準。
另外儘管主力推案並不在北市精華區域，但因本業業績成長強勢刺激今年EPS強勢的個股，包括日勝生（2547）與遠雄（5522），在資產題材發酵的利多激勵下，也值得投資人關注。
觀光類股：
星級飯店強勢反映
由「大幅開放陸客來台觀光」與「兩岸直航」等議題主導航空與觀光類股方面，儘管投資人選擇的標的不多，但開放觀光政策，卻被預期為兩岸具備高度共識，並且最快形成具體政策。
歷史經驗指出，每一次三通題材熱炒前後，華航（2610）與長榮航（2618）兩大航空龍頭是最容易被投資人聯想的標的，幾乎都會出現一波漲幅，外資近期大幅加碼，其中華航更被外資里昂證券定義為「新中國資本連結概念股」的首選名單中。
不過，今年這兩家航空的題材面期待遠高於業績面的支撐，因此一旦題材發酵完畢便不宜久留。根據2004年大選經驗，華航股價上漲一倍之多，長榮航則上漲90%，所有漲幅都在選前三個月反映。
在大幅開放路客觀光的題材方面，預期觀光族群中的旅館業將首先受惠。國內星級觀光飯店住房率自2005年出現達七成以上高峰後，便因內需不振而逐年下滑，到了去年則下降至66.8%。
保德信投信台股研究主管王彥傑分析指出，大陸觀光客未來對住房品質要求將愈來愈高，因此大幅開放後，一線觀光飯店的住房率可望提升至八成以上，可望成為率先反映政策利多的族群。
投資人可以一線觀光飯店股的晶華（2707）及國賓（2704）做為首選布局標的，至於二線觀光飯店類的第一店（2706）、華園（2702），經營主題樂園的劍湖山（5701）、六福（2705）、南仁湖（5905），以及旅遊業的鳳凰旅遊（5706）等個股，也有機會隨著一線股起舞。
金融類股：
伴隨兩岸利多起舞
金融類股在今年元月立委選舉過後曾經扮演首波反彈角色，儘管股價未能持續攻堅，但反映出大選結果出爐後，該類股很可能複製立委選舉選後率先起漲的情況。
金融類優先選擇的標的，首選為領先切入對岸市場的富邦金（2881），現階段已透過香港富邦併購大陸的廈門銀行，實際獲利已占整體獲利的10%左右。該公司新公布的1月單月獲利相較於去年12月由虧轉盈，今年法人對EPS也高度樂觀，由去年的1.81元提升至2.42元。
今年1月獲利亮麗的個股，包括玉山金（2884）、台新金（2887）與中信金（2891）的獲利都由虧轉盈，另外如銀行股的彰銀（2801）獲利大幅提升48.1%，合庫（5854）則獲利穩健，也可作為反應兩岸金流利多的指標股。
國泰金（2882）、元大金（2885）、新光金（2888）與永豐金（2890）的元月獲利則呈現持續虧損的狀態。
中概類股：
災後重建概念當紅
隨大選後兩岸議題擴大發酵，中概族群也將有機會表現。受農曆年間的大風雪侵襲，許多通路型的中概股股價因運輸中斷疑慮遭大幅修正。不過在氣候因素消弭後，大陸政府加速災後重建反手減輕宏觀調控力道，股價仍有相當的反彈空間。
王彥傑建議，受惠於人民幣升值趨勢確立以及外匯存底成長，大陸人民的購買力可望大幅增強，促使內需市場加速擴張。因此，中概的選股方向應以著墨內需通路，以搭上災後重建基礎建設需求的類股為主要選項。
具備中國內需與通路雙核心的中概股儼然成為台股新主流。其中聯強（2347）、藍天（2362）、潤泰創新（9945）、寶成（9904）、正新（2105）與遠百（2903）等個股深耕大陸有成，選後的爆發潛力不容小覷。
在災後重建概念股部分，大陸在雪災後為維持發電量穩定，將禁止發電所需煤炭出口一至兩個月，迫使亞洲各國必須轉由澳洲及印尼進口，因而拉長散裝貨運航程。再加上近期鐵礦砂漲幅出乎市場預料，擴大鋼廠搶進原料，都有助帶動波羅的海指數持續反彈。散裝類航運類的裕民（2606）、中航（2612），新興（2605），都將直接受惠。
電子類股：
低本益比標的出爐
在電子類的布局方面，儘管美股暫時可能處在盤整階段，但引領世界經濟成長的火車頭，近幾年已從美國逐漸轉移至中國、印度等市場，而今年成長力道也相當可觀，並無衰退疑慮。
國內許多走品牌的電子大廠，其市場重心逐漸轉移至新興市場。群益投信投資長王智民指出，宏碁（2353）、華碩（2357）、宏達電（2498）以及友訊（2332）等，對美國單一市場的依賴由過去的30%縮減至10%左右，屬此波美國景氣衰退潮中受衝擊最小，也是現階段電子類股中較安全的投資標的。
面板類股：
選大不選小為準則
王彥傑特別看好LCD-TV族群未來表現。自去年聖誕節需求潮後，面板價止跌效應浮現，顯示各廠商在供給面已獲良好控制，今年面板價極可能在3月間落底，在需求仍然暢旺的情況下，今年第二季後獲利可望將呈現有史來最強勁的爆發力。
在個股方面，今年落入全球手機成長趨緩的循環，而LCD-TV需求卻依舊不墜，因此「大尺寸優於小尺寸」是主要布局考量。
在大尺寸中又以友達（2409）、奇美（3009）等龍頭股為首選，現階段適逢股價修正，可期待下半年的大波段行情。
LCD-TV零組件方面，迎輝（3523）的聚光片切入一線大廠，建立取代3M產品優勢，後市相當值得關注。另中光電（5371）、瑞儀（6176）股價遭錯殺，投資價值浮出檯面。
太陽能類股：
下游模組廠有看頭
太陽能族群也是可留心的標的，近年來需求持續成長，去年整體產業甚至出現45%的驚人成長率，相較於其他科技業可說是一枝獨秀。
王彥傑分析，儘管產品終端價格持續下降，但國內相關廠商成本控制也相對優異，尤其是預期明年上游矽原料價格可望舒緩，預期將爆發更驚人的成長力道。
在選股上，太陽能產業上肥下瘦的態勢未來可能改觀，依國際趨勢觀察，未來具備上、中、下游整合能力的廠家具備最佳成本控制力，屬下游的茂迪（6244）、益通（3452）等模組大廠將更有看頭。
現階段美國景氣走向不明，再加上322總統大選變數干擾，今年選前台股區間盤整的機會相當高，不過隨著上述變因日趨明朗，投資信心才會回歸市場基本面。林翠萍建議投資人不宜躁進，先以五成傳產、五成電子的均衡配置為布局策略，隨時序進入電子旺季後，再進一步拉高電子股比重，穩中求勝。
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