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漢磊5326

 搶短或波段 1.漢磊是國內最大的磊晶代工廠商﹐月營收三成來自磊晶業務﹐第二季產能已被台積電包下﹐加上日本矽晶圓價格喊漲﹐國內業者不排除跟進調高磊晶價格。
2.漢磊計劃擴充第二座磊晶廠產能﹐漢磊磊晶二廠三月起試產﹐六月起進入量產﹐第一期總產能八萬片﹐為目前一廠的一半﹐今年可增加營收貢獻部分在六吋廠晶圓代工及磊晶二廠業務。
3.由於晶圓雙雄及世界先進等一線廠六吋產能滿載﹐漢磊六吋代工廠訂單增加﹐目前漢磊LCD驅動IC驗證通過﹐由於磊晶應用於LCD driverIC 上﹐漢磊也藉此引進奇美的LCD driver IC 在它的六吋廠生產﹐其他還有盛群﹑普誠﹑富鼎等客戶投單。
4.去年全年獲利稅後EPS為1.98元，預計將配發0.8元現金與0.2元股票。今年第一季稅後獲利EPS為0.5元。
5.四月份營收4.33億元，年增率達23%，在台積電急下單下，產能有塞爆情況。
6.預估全年獲利近三元，本益比約僅10倍，外資持續佈局買超，股價維持強勢多頭型態。
佳總5355 搶短或波段 1. 去年積極開發鋁基板的佳總﹐隨著LCD廠持續採用下單﹐為業績帶來正面助益﹐預期從下半年起﹐效益為更顯著。
2. 鋁基板使用在LCD和LED產品上取代的產品不同。由於鋁基板的散熱性好﹐可以提供產品有更好的散熱效果﹐因此在LCD產品上具有取代冷陰極管（CCFL）的功能﹐在LED產品上﹐則有取代陶瓷基板的作用。從成本因素考量﹐LED產品若採用鋁基板做為承載基板﹐價格比採用陶瓷基板低約五成。
3. 接獲友達﹑奇美以及鴻海集團旗下的LCD公司訂單﹐目前產品正在量產品﹐部分型號則在認證中﹐計﹐從下半年起陸續進入量產﹐因此﹐該公司總經理曾繼立對下半年業績持樂觀預期。
4. 佳總接獲的鋁基板訂單﹐從六‧五吋到三二吋均有﹐主力產品仍以尺寸小的基板為主。大尺寸基板如十九吋以上的﹐則大多在認證中。據了解﹐華映二二吋的鋁基板﹐可能從六月份起﹐從目前樣板階段轉為量產板﹐屆時對公司業績應有所助益。
5. 去年度轉虧為盈，稅後EPS為0.73元。今年第一季稅後EPS為0.17元，四月份營收達1.03億元，單月每股稅前0.17元，累計前四月稅前EPS達0.42元。
瑞昱2379 波 段 1. 1. Q1獲利稅後0.82元，第二季為公司傳統營運淡季，因此公司原本保守預期，第二季業績將較第一季持平表現；不過觀察公司產品市佔率持續有效增加，另外各界普遍看好第三季景氣將大幅上揚，致使代工吃緊，客戶紛紛多準備庫存，因此預期公司第二季營運可望優於預期。第三季隨著傳統旺季來臨，瑞昱第三季業績可望大幅度成長。
2. 2007年營收成長動能仍將來自於GBE、LCD Monitor、WLAN晶片貢獻，Codec晶片因為Vista逐漸普及使HD Audio晶片市佔率增加，瑞昱也將因此而受惠，新產品LCD TV、DVR、802.11n、UWB晶片將於2H07～1H08陸續推出，其中UWB晶片將鎖定Wireless USB、手機、Digital home市場，UWB晶片應用於Dongle將在2Q07開始出貨，不過UWB晶片量產時間應落在08年。
3. 全年獲利在下半年可恢復兩位數成長下，預估稅後EPS可達4.5元。加上公司擬採退還股款方式進行減資50%(減資後股本41.81億元，每股淨值37.40元，減資換發股票停止交易期間為6/12-6/24日，換發之新股票自6/25日開始買賣)，減資題材發酵與獲利成長下，可於股價拉回時佈局。
中磊5388 波段 1. 首季受到寬頻網路閘道器持續成長，產品組合改善推動，列印伺服器、MFP及IP CAMERA等高毛利率產品出貨增加，單季營收24.25億元，年增率達79%，稅前盈餘1.3億元，較去年同期 大增6 倍，倍稅後淨利1.1億元，較去年同期成長5.6倍，每股盈餘0.83元。展望第二季，營收可望較首季成長1成以上，獲利也可望較首季同步成長。
2. 利基型產品則是在1Q07新增一美系Printer大廠客戶，出貨中有內建於Printer中的機種，整合需求及客製化程度高，因此進入障礙較大，得以推升產品毛利率。1Q07 Print Server佔中磊營收比重回升至9％，預期07年此比重將再提高。
3. 預計07年因公司經濟規模效應及高階產品比重提升速度高於預期，毛利率由13.1％提高至13.5％，稅後EPS 4.60元，目前股價本益比仍不及10倍。Q3起進入網通股旺季，可逢低佈局。
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