國內外政經情勢及重大事件:
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(經) 大陸擴大對台採購。包括 家電、汽車零組件、電腦等,都是大陸採購的主要目標。
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(工) 兩岸增班 直航降價。直航客運票價可望隨之調降,初期最有可能調降的是赴北京、廣州及深圳票價。
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(電) 韓手機廠三星、樂金出頭天 市佔向上衝。三星及樂金全球市佔率在2009年底前可望分別突破20%及10%重要大關。
※產業、上市櫃公司動態:
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封測3雄 - 日月光、矽品和力成 法說會29日齊登場。目前訂單能見度到5月,手機需求4~5月熱度依舊未減,然而6月恐將走滑;消費性產品5~6月需求不錯。
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破天荒第1遭 IMF將發行債券籌款
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條件交換 兩岸定期航班 增至270班。我同意新增北方航線,換取七月增班增點,延遠權暫時擱置,台北上海僅增八班,周28班。
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兩岸金融MOU 60天後上路。爭取銀行、保險、證券一併生效。
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兩岸金融機構 可相互參股。MOU簽訂後,雙方就具備互設金融機構、及相互投資參股的條件。
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兩岸簽署金融MOU 主要受惠股:富邦金(2881)、國泰金(2882)、第一金(2892)、中信金(2891)、元大金(2885)、國票金(2889)等六家。
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電源供應器 財報看旺。台達電第一季每股純益有機會超出去年第四季的0.8元;光寶科也可望在營運說明會上發表第二季展望樂觀的看法。
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挺愛台建設 行庫貸款減息。政府公共工程釋放出龐大商機,泛公股行庫配合推出減碼優惠,其中新台幣週轉金貸款利率最高減碼10bp、保證手續費最高減碼15bp。
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宏達電Q2 得看高通臉色。向來對台積電(2330)下單保守的高通,面對來自中國需求的暴增,高通第二季出現10%至15%的晶圓供應缺口,而3G智慧型手機晶片組首當其衝。
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山寨本商掃貨 零組件漲價。楊正義:EDA將有爆炸性成長。
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三星:面板稼動率拉高 報價有壓。華映6代廠第三季衝滿載。友達大面板出貨 重回世界第三。誠創CCFL出貨 下半年倍增。
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上櫃前3強 遊戲股包了。在宅經濟當紅的推波助瀾下,上櫃公司股價前3名均由遊戲公司包辦-宇峻奧汀(3546)、鈊象電子(3293)、及中華網龍(3083)。
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江陳會概念股 外資率先落跑:長榮航、富邦金、國泰金、中信金等都在賣超行列。
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鴻準、可成面臨產能過剩 。NB連接器廠 Q1財報亮眼。
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太陽能股產業重創 上瘦下也瘦
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陽明官股:今年要發股利
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中鋼不會持續做虧本生意。礦砂傳不降價 中鋼擬不提貨。
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EG、PX漲 南亞、台化一掃陰霾。塑化股買盤明顯提振。中石化存貨損失回沖約80%。中石化去年第四季提存存貨損失約5至10億元,目前已回沖約80%。
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混凝業:燕子下半年回來。前三大、市占三分之一產量規模的國產實業(2504)、台泥(1101)、亞泥(1102)都認為,預拌混凝土第二季漸入佳境。由於油價下跌、砂石供應穩定,預拌混凝土今年的毛利率可望提2、3個百分點!
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