資金回流以及兩岸和平紅利，是這一波台股勇冠全球的主因，指數接近五五○○點開始震盪，但是與中國連結緊密的個股卻後勁更強。
美地產反彈，全球金融止穩
尤其中國領導人不時丟一些蘋果出來，台股更是反應激烈，近期不少陸資、台商紛紛來台獵地、參股、買技術、租辦公大樓，這一些動作與當年在香港的場景相當類似。本期先探，特別針對這一波陸資滾動台股的大潮流中，篩選出十五檔趨勢受惠股，以供忠實讀者布局時參考。
去年還在金融風暴的哀嚎聲中，本刊指出幾項觀察景氣觸底的領先指標，其中一項是銀行放款餘額增加，這在中國已經領先達成，所以此波中國股市在全球中最強，深圳Ａ股站穩年線之後繼續創新高，只要中國股市續強，台股的資金行情就可以延燒。第二項就是震央所在的美國房地產觸底，近期美國雖然有汽車業放任倒閉的利空，但是更重要的是房地產部分則已經出現幾絲曙光；美國新屋開工件數、新屋銷售、新屋價格、成屋銷售、成屋價格等數據都同步出現反彈。
中國與美國消費力將黃金交叉
有人擔心，今年第一季中國銀行貸款餘額已經達三．五兆人民幣，已經超過上限五兆的一半以上，下半年要不是緊縮、要不然就是力量透支；其實對於中國不宜用西方的自由經濟學說來預測，就像中國說要保八，大家都在探討這個八％能不能保住，殊不知重點是在「保」這個字，而不是八。中國現在重點不是財政的穩健，而是不論如何都要先將信心面拉升起來。
中國現在也是最有實力進行赤字預算擴大財政支出。根據國際研究單位預估，二○○七年時，美國的消費總額占全球三○．二％，中國只有五．三％；而○九年時，美國下降為二八．三％，中國上升為八．○％(已經是全球第二大)，但是到了二○二○年時，美國降為二○．八％，中國上升到二一．一％，正式黃金交叉，中國成為全球最大的消費市場。中國在這一波金融風暴中領先站起來，已經是各方的共識，此時台灣與中國加速接軌，正好可以站在巨人肩膀上。
兩岸紅頂商人受惠大
台灣從去年雷曼兄弟事件之後，外匯存底卻反向增加，降遺贈稅到一○％，讓資金願意留在台灣，資金水位不斷升高，台灣股市、房市水漲船高應值得期待。近期政策又調整，大開方便之門，歡迎陸資來台投資，歡迎陸客來台觀光，中國官員剛好宣稱要將十七．二五兆人民幣的儲蓄，引導到投資、消費上頭，兩岸似乎互相作球，頗有默契。
我方擬在第三次江陳會之後，准許陸資投入製造業、服務業、愛台十二項建設、不動產等；媒體報導，大陸國台辦與商務部也將在江陳會之後，籌組一支「中字輩」企業來台「踩線」，這對於台灣的商用不動產將帶來新的活力。
陸資、台資正加速來台獵地、參股、買關鍵性技術、買主權價值標的，這股潮流已經在股市中加速發酵。李嘉誠在前一波中資股於香港ＩＰＯ中幾乎無役不與且大獲全勝，在兩岸關係加速和緩之際，深耕兩岸的紅頂商人必需給予長線且密切的關注，其旗下企業或許正是時代潮流中的大受惠股。
燦星堪比鳳凰
四月一日愚人節剛過，開始加速第二季的新布局，首先是第一季獲利超好的個股等；第二是進入旺季的飲料、包裝材，冷氣、家電等，近期青島啤酒已經上漲三八％，為旺季暖身。第三是政策面放利多的陸客來台均值得留意。
燦星近期在興櫃股價從八．一元標升到三七．○五元，漲幅高達三五七．四％，主因是燦星擁有全中國唯一的台資的旅行社執照，可以從接團上、中、下游統包，不必經過中間商的剝削，這種結構競爭優勢應該優於鳳凰，本益比應該超過鳳凰才合理。
京華城會是第二個文華苑？
第四項也是政策主導的公共工程股，以往公共工程都要先規劃、設計、預算過關、高於底價、有三家以上來投標，才能正式開標；不過這一次採用統包的方式，將每個環節的流程都縮短，就是為了要讓救經濟的公共建設，有立竿見影的效果。
加速釋出龐大的公共工程案，是目前所有營造股共同的利多，而個別股則還有各自的題材，整個營造股輪漲氣勢已成。
中工這一次認購京華城的私募，成為最大股東，已經具有主導權，目標應該是放在二○一一年，屆時，南京東路捷運線通車、大巨蛋完工(原松山菸廠位置)，台機機場遷移，整個京華城的大環境將比現在大好。公司有意將京華城改建為商辦或者是豪宅，五千坪的基地，比文華苑一一○○坪還大五倍，距離松山機場也相當接近，屆時中工開發京華城新豪宅，與現在達欣工因為文華苑而受惠，味道相當接近。倘若，京華城轉變成第二個文華苑，中工的想像空間將立即擴大。
台肥龍行虎步
台幣再度升值，政策面引導資產膨脹，用新的泡沫來蓋掉之前破滅的泡沫，已經是全世界政府共同的陽謀，通貨膨脹成為必要之惡，全球長期低利率是把錢逼出來投資各種保值的商品，都會精華區的資產將是首選，資產、營建、金融都將同時受惠。台肥全省資產豐厚，已經將股價淨值比拉升到一．五倍，不過近期有外資將台肥的ＮＡＶ調升到九九元，倘若未來台肥能站上年線，將是整個資產股格局擴大的重要指標。
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