高盛證券亞太科技研究團隊昨提出的操作建議，看好電腦、通訊、消費性電子等3C產品會在下半年引領風騷，IC設計、網通、筆記型電腦、主機板、晶圓代工與封測族群會受惠，但應「選股不選市」，因為電子股只有個股表現機會。
獨領風騷
高盛並選出在港股掛牌的富士康與5檔台股電子股：鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光（2311）、閎暉（3311）、合勤（2391），建議可在第2季逢低布局。可留意第1季財報較預期佳、第2季營收動能佳、下半年或明年有題材性的個股，但要注意美國經濟景氣走勢、電子廠商的庫存問題、私募基金是否仍對台灣電子股有興趣、員工分紅配股等問題。
本季可逢低布局
高盛證券亞太科技研究部主管金文衡說，今年將是3C題材相關產業個股表現大豐收的1年，其他科技類股在邁入下半年後，股價動能也將隨之快速增溫，科技類股的股價，較往年同期、尤其與去年相比，業績成長動能強勁；iPhone與Vista作業系統等效應更不可忽視。
兆豐證券研究部協理黃國偉認為，由於電子股今年始終處於高檔整理，尤其4月下旬各科技公司陸續召開的法說會，對今年景氣都偏向樂觀，股價也較具有上漲潛力。
不過科技廠多半在下半年才會進入消費旺季，從美國主要科技大廠第2季營運展望，營收頂多持平或小幅成長，預期第2季不會有新的利多，恐無法擺脫淡季效應。
下半年旺季可期
從外資動向來看，3月以來這波走勢與年初波段相比，包括類比IC、網通、封測及面板股都是外資加碼標的。黃國偉認為，儘管大環境並未擺脫景氣趨緩的疑慮，淡季效應還在，科技業營收頂多緩步回溫，因此全球科技股短期內不會急漲。但在國際大廠陸續發表景氣逐季回溫訊息下，下半年科技旺季仍可期待，有利科技股盤堅走揚。
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