全球股市回檔，盤面缺乏主流，摩根大通亞洲科技硬體研究團隊過去三周，特別訪談歐洲及亞太地區逾50位專業投資人，發現有五大科技議題與趨勢最受投資人關切。
這顯示，一旦全球股市的系統性風險危機化除，五大概念族群有機會成為引領指數彈升的重要指標。這五大題材包括網路、雲端運算、訂單委外、生產成本及iPhone與白牌產品的對決等。
網路應用日趨多元化，包括智慧型手機、網路電視、蘋果iPad，都有機會搶得網路應用下的龐大商機。相關產業鏈及所屬概念股，將隨著產業成長，持續成為市場關注的標的。
利用網路使電腦能夠彼此合作，或使服務更無遠弗屆的雲端運算，成為科技產業的熱門顯學。台達電估計其資料中心在三年後可望達到40億美元的營收，成為帶動台達電新的成長動能，相關雲端運算概念股也備受投資人青睞。
硬體商品化與訂單釋出的契機，將帶動特定產業景氣揚升。以目前來看，投資人較為關注的是液晶電視訂單委外的趨勢。
過去兩、三年來，韓系大廠三星（Samsung）與樂金（LG）持續釋出液晶電視訂單；新力（Sony）去年底也釋出西班牙工廠的液晶電視訂單等，均帶動台系相關代工大廠新的機會。中國調升最低基本工資，衝擊廠商營運，雖然大型電子廠因自動化程度較高，或將生產基地遷移至低工資區，所受的衝擊較不明顯，不過投資人仍相當關注此事的影響。
此外，iPhone與白牌產品的對決，贏家將取得全部勝利果實。蘋果iPhone在全球熱銷，吸引大陸白牌產品出現，進而分食市場。白牌iPhone使用的關鍵零組件多半是台系相關電子大廠的產品，因而功能強、售價低，在性價比（C／P值）較高下，很快席捲新興市場領域。
全站熱搜
留言列表
東森電商大補丸 (9)
