一位優秀的業務人員，就像西遊記裡面的孫悟空，不但有來去自如的「觔斗雲」（高行動力），變化靈活、隨時調整長短的「金箍棒」（銷售策略），更重要的是可以「七十二變」，在適當的時機，轉變為不同的角色。
成功的業務人員像醫生，可以診斷出客戶存在的問題或困難，找出無法被滿足的需求。大至公司獲利能力不佳或策略失焦，小至個人對生活品質的不滿。
「醫術高明」的業務人員，甚至可以挖掘出客戶自己都未曾察覺的問題。好比向企管顧問公司尋求解決生產問題的公司，真正的問題不一定落在生產；向藥房買阿斯匹靈的顧客，需要治療的症狀也未必是頭痛。「顧問型銷售」如工程顧問、企管顧問、系統解決方案提供者等，特別需要銷售人員扮好醫生角色，深入、精準地找出客戶問題和需求。
如果你是一名面對所有客戶，都提出相同的解決方案、使用相同銷售話術的業務人員，那麼客戶很難被你感動。特別是在企業客戶（Business to Business）的經營上，客戶購買的不只是硬體，還包括服務、技術能力等，「客製化」你的產品與服務，讓客戶了解，你和你的團隊可以針對他的獨特需求，提供最適合他的解決方案。客製化、差異化的產品，還有一個最大的優勢──可以避開價格競爭的「紅海」。
當一套電腦設備被客戶辦公室的員工定義為「難以操作」時，這台電腦的銷售員可能要負很大責任。當一台加工機器在客戶的工廠未被正確操作，導致效能不彰、客戶抱怨時，很可能是因為業務員成交後，對售後服務漠不關心。
盡職的業務人員，一定要在訂單締結之後，持續關注產品的安裝、使用狀況，以及自己對客戶做出的承諾是否兌現。成為一位好的教練，引導客戶充分獲得自己產品所能提供的利益，絕對是建立口碑的不二法門。
做為客戶與公司溝通橋樑的業務人員，要協調許多不同的部門和意見，不會有一套標準作業模式，能夠一以貫之；在瞬息萬變的市場從事銷售行為，也不會有一種角色能將所有的客戶一網打盡。聰明的業務人員要有靈活的手腕和策略，才會如同「齊天大聖」般，成為競爭市場中的常勝軍。
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