封裝測試大廠日月光半導體昨(四)日宣佈,將以總價約七億八千四百萬美元(近新台幣二六○億)現金,以每股一四.七八美元,收購子公司新加坡福雷電子在美國那斯達克(NASDAQ)公開發行的美國存託憑證(ADR),並以每股○.一八五美元收購在台灣發行的台灣存託憑證(TDR)。日月光副總經理劉詩亮表示,收購案成功後,福雷電將成為日月光百分之百持股的子公司,藉以簡化日月光集團組織架構,並增加日月光進行投資及集團內資源分配的彈性。
日月光目前擁有福雷電約五○.八%股權,福雷電本身則下轄四座封測廠,包括美國ISELabs、日月光馬來西亞廠、福雷電高雄廠、及日月光韓國廠約三成股權。由於日月光未直接或間接持有的福雷電股份,分別以ADR那斯達克上市,以及在台灣以TDR方式上市,因此日月光決定以現金買回,讓福雷電成為日月光百分之百轉投資公司。
福雷電ADR及TDR將下市
此一收購案將依新加坡公司法規定,由法院召集福雷電股東會,經超過半數以上非關係人福雷電股東(即除日月光及其關係人以外的股東,但關係人不限於日月光董事及經理人)出席投票,且超過出席股東七五%以上決議才能通過本案,收購案完成後,福雷電在美ADR及在台TDR均將下市。
根據日月光規劃,將以每股一四.七八美元收購其目前未直接或間接持有的福雷電ADR股份,並以每股○.一八五美元收購在台灣上市的TDR股份,本收購價較八月卅一日福雷電ADR收盤價有二五.六%溢價。
日月光表示,本收購案成功後,福雷電將成為日月光持股百分之百子公司,藉以簡化日月光集團組織架構,得以降低因維持上市、申報、及法令遵循所產生的相關費用及行政負擔,同時得以推動集團單一品牌,以提升客戶及投資者的認同度,並增加日月光進行投資及集團內資源分配的彈性。
收購案今年12月完成
日月光指出,此一收購案經福雷電董事會特別委員會評估後,與日月光協商並達成協議,該特別委員會由福雷電二位獨立董事組成,職責包括審查、評估、協商、及考量本收購案的一切相關事宜。日月光已聘請台灣花旗環球為本收購案財務顧問,福雷電則聘請美商雷曼兄弟擔任財務顧問,預估收購案會在今年十二月完成。
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