電子業:
☆晶圓代工業、IC設計半導體相關:
今年全球半導體銷售額預估值,年成長率可望達10.1%︰世界半導體貿易統計(WSTS)調高今年全球半導體銷售額預估值,年成長率可望達10.1%,反映個人電腦和消費電子產品所用之記憶晶片的需求看俏。根據WSTS的預估,今年全球半導體銷售額可能達到2505億美元。WSTS在去年十月所預估的銷售額成長率為8%。WSTS指出,日本今年半導體銷售額成長率很可能超越全球整體成長率,為14%,達到5.53兆日圓。就半導體種類而言,記憶晶片今年全球銷售額成長率可望超越整個半導體產業,為14%,金額達到553億美元。 |
☆封測業:
IC基板可望走出谷底 全面反彈︰專業IC基板廠商包括南亞電路板 (8046)、景碩 (3189)、全懋(2446)等今天全數大漲,據法人評估認為,下半年在英特爾力推雙核心中央處理器,以及遊戲機出貨進入旺季下,可望帶動覆晶基板出貨量攀升,IC基板廠商可望步出第2季營運低迷局面。南亞電、景碩與全懋均積極擴建覆晶基板產能,南亞電覆晶基板將由年初每月1800萬顆擴增至年底達2800萬顆,全懋覆晶基板產能將由年初800萬顆增至年底時達1400萬顆;景碩也將在清華新廠增建覆晶基板產能,至今年底前設置每月600萬顆產能。 |
☆記憶體業、IC通路等:
新產能持續開出,DRAM廠商5月營收亮眼︰華亞科技(3474)、力晶(5346)及茂德(5387)5月營收可望同步創下新高,而南亞科(2408)受匯率影響,無法創下新高。華亞科4月營收為34.65億元,較去年同月大幅成長138.84%,創下單月歷史新高;由於新產能持續開出,單月營收穩定成長,初估5月營收將超越4月營收,挑戰35億元。 大廠訂單回籠 NAND Flash廠6月有意再漲價,終端需求明顯回升 台模組廠5月營收春暖花開︰NAND型快閃記憶體(Flash)終端需求回升趨勢銳不可擋,NAND型Flash供應商有賴國際OEM大廠的大單回籠,龐大產能陸續找到依歸,自4月底以來,連番強硬調漲NAND型Flash官價,根據記憶體模組廠表示,NAND型Flash供應商6月有意再往上提調漲價格,但畢竟2006年的NAND型Flash市場供需與2005年狀況不同,因此應該是一路慢慢調上去,且在終端市場需求方面,多媒體手機對於小型記憶卡需求容量和搭售數量在第二季也是顯著攀升,因此5月營收表現淡季不淡,6月更是蓄勢待發。 |
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NB PC EMS產業:
Intel降價效應發酵,主機板、NB族群樂翻天︰英特爾CPU降價效應發酵,外資圈對第三季PC需求看法陸續翻多,NB、主機板相關族群樂翻天。其中以主機板族群表現最為強勢,包括技嘉(2376)、微星(2377)和映泰(2399)都是開盤後不久就亮燈漲停,而NB族群中的仁寶(2324)則是開高走高,宏碁(2353)、華碩(2357)、倫飛(2364)股價也相對強勢,但鴻海(2317)表現則相對疲弱。瑞信證券就指出,5月份是PC廠商業績底部,花旗環球證券則認為,英特爾的作法,確實有助於刺激新興市場的需求,瑞銀證券則指出,英特爾調降CPU價格的大動作來勢洶洶,對第三季PC需求應有一定的刺激。多家外資券商都預估,下半年廠商的出貨量可望有二成以上的成長,加上最近股價偏低,相對來說是適當的買點。 |
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手機網通、電信光纖通訊相關產業:
台商新科技 網路電視可能取代有線電視︰數位科技業台商原形颱風眼公司最新研發完成「數位媒體轉播器」,整合網路和電視,將帶動網路電視的發展,這項產品使觀眾不再局限於本土性的電視節目,更具國際觀,也代表未來網路電視可能取代有線電視。原形颱風眼集團總經理陳嗣添告訴中央社記者說,採用網際網路協定的電視-IPTV(Internet ProtocolTV),又稱網路電視,正以驚人的速度在全世界各地竄起。他說,有愈來愈多的網路電視節目在Internet上開播,寬頻網路技術的純熟,早已分散了黃金時段眾多觀眾的注意力。但是也造就網路寬頻影音的發展。 台網通廠毛利率脫離「保10」危機。1Q毛利率不跌反升 2Q毛利可望持平︰台灣網通廠在2005年面臨毛利率持續下挫的重大壓力,部份網通廠毛利率瀕臨10%的關卡保衛戰,一度讓市場對台灣網通廠後續的發展產生相當大的質疑。但值得注意的是,以2006年第一季與第二季預估毛利率走勢來看,大部份網通廠毛利都已脫離危急存亡的「保10」壓力關卡,以專業代工廠來看,其毛利率多落在13~16%,明顯高於2005年上半的低檔水準。 |
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