奇美電是全球第四大面板廠，在金融海嘯的前兩年大舉投資擴廠，結果新廠蓋好，產能正要開出之際，卻正好碰上金融海嘯，導致整個需求幾乎不見了，使奇美電成為全球前四大面板廠中受創最重的業者，並且從台、韓面板產業的領先群中被踢出。
這使韓國人看到了機會，想在第一季金融海嘯最低潮時發動價格戰，持續拉開與奇美電的距離，迫使奇美電退出一線面板廠的領先行列，淪為二線廠，最後希望奇美電逐步淡出全球面板版圖。
隨鴻海集團的群創昨天宣布合併奇美電，我想，第一個震驚的應該是韓國人，第二震驚的才是友達董事長李焜耀。群創合併奇美電顯示出的意義，就是全球平面顯示器的代工模式已然成形。
群創近期已經超越冠捷，成為全球第一大液晶監視器組裝代工廠；當然，冠捷仍是全球第一大液晶電視代工廠，不過，隨鴻海集團吃下奇美電的面板產能，鴻海群創再度取代冠捷，成為全球最大液晶電視代工廠，是絕對沒有問題的。
韓國人很怕鴻海，而且最怕台灣面板廠的合併，因為合併後，將可以完全與南韓抗衡，現在鴻海集團合併奇美電，同時擁有整機組裝與面板兩大產能，使韓國人的噩夢成真。
我在上周DisplaySearch台灣平面顯示器研討會上指出，明年第一季電視面板會缺貨，鴻海在吃下索尼（Sony）與Vizio等品牌電視廠的訂單後，提前布局將會缺貨的面板，可以說是非常漂亮。
鴻海集團明年需要出貨1,000萬台以上的液晶電視，原以為它要在明年才會出手，沒想到今年就採取行動了，真是併得漂亮、又令人意外。
我認為，台灣面板產業未來的發展，將分成鴻海與非鴻海集團等兩大陣營，以鴻海集團在電視機整機組裝的強勢作為，一定會影響到奇美電原來的電視面板客戶。
舉例來說，船井是奇美電的大客戶之一，大陸本土電視廠也是奇美電的大客戶，群創併奇美電後，其產能將優先供應給鴻海集團，恐怕無法全力支援過去的客戶，這些客戶恐怕會發展出轉單效應。
至於對友達的影響，我認為，「還好」；而且友達可能獲得利益。因為船井與大陸電視面板客戶，若無法得到新奇美的全力支援，只有轉向友達，友達訂單反而會因此增加。
至於對韓國人，當然不好。液晶電視的組裝趨勢，過去是由品牌電視廠商採購好面板後，再交給代工廠組裝，現在的趨勢慢慢改變，是由代工廠自己採購面板。
以鴻海集團來說，當然優先採購新奇美的面板，雖然鴻海也幫三星與樂金電子（LGE）代工液晶監視器等產品，但若鴻海不採用三星與樂金顯示器（LGD）的面板，將會影響到南韓兩大面板廠的出貨。
群創併奇美電後，從面積計算，全球市占率17%，友達則為16%，確實超越了友達；三星市占率24%，LGD則為21%。
不過，群創併奇美電，其實是非常具有挑戰性的，當年友達合併廣輝，花了長達一年時間才上軌道，過程可以說是非常痛苦，在接下來的一年裡，群創要併統寶，又要併奇美電，過程將會非常具有挑戰性，不像外界想像的那樣輕鬆，長期當然是看好，但短期的任務恐怕非常艱巨。
留言列表
東森電商大補丸 (9)
