昨日麥格理資本、日商大和證券分別將鴻海投資評等調降至「中立」與「表現劣於大盤」，目標價分別調降至116與105元，其中105元更是目前外資圈sell side最低價。昨日外資賣超鴻海7.2萬張，創這一波從5月19日開始賣超鴻海以來，單日最大調節動作，將鴻海股價打至收盤111.5元的波段新低，成交量更爆出13.1萬張的去年5月7日以來新天量。以昨日均價112.5元換算，外資昨日光從鴻海就變現近81億元。
耐人尋味的是，在外資大砍持股下，昨日鴻海成交量13.1萬張，背後係誰接走該龐大賣壓，法人圈直指係公司派、政府基金。
麥格理資本證券台灣區研究部主管張博淇表示，他在3月海外marketing時就以「改變中的中國會對EMS產業造成何種衝擊」作為主軸，沒想到時間點比他預期的要提早來到，一旦工資被迫調整，EMS產業經營模式受傷將最為慘重。
美系投資銀行主管指出，以近10年企業籌資史來看，GDR發行能以溢價作收的少之又少，鴻海與國泰金控是少數兩家能達成此目標的優質企業，但那也是很久以前的事，2010年時空環境都有很大轉變，對國際機構投資人而言，現階段對鴻海GDR接受度大概就是「平價發行」。也就是說，鴻海若選在昨天111.5元收盤價發行GDR，國際機構投資人當然會爭相認購，甚至有達成微幅溢價發行的目標，但若按郭董所言發行價格至少要有150元來看，那只好耐心等待。
倒是排在GDR前面等著發行的鴻海海外可轉換公司債（ECB），比較有可能先發行，據了解，目前已有8家投資銀行獲得評選機會，分別為摩根士丹利、美銀美林、花旗環球、瑞士信貸、德意志、港商野村國際、巴克萊、日商瑞穗。
由於這是今年台灣少數的企業籌資大案，儘管投資銀行圈已預期鴻海開出的發行條件會很嚴苛，獲利空間相當有限，但為了在台業務排名，還是得咬著牙進場爭取。
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