part1霸榮說:美國有十檔蜜雪兒Michelle Obama概念股...台灣有沒有周美青概念股?

先前美國瘋歐巴馬,現在更轉移到第一夫人蜜雪兒身上,她的穿著飾品都帶動美國人的消費需求,儼然成為時尚界的救星。因為她不走精品路線,走平價風,喜歡穿美國休閒服飾J.Crew的服裝,用iPod聽歌,被媒體拍到穿著耐吉(Nike)運動鞋走過白宮草坪,這也會紅!台灣的第一夫人周美青也很紅,但她的低調及簡樸,如果女士們都學她,時尚界就崩盤了!

霸榮強打蜜雪兒美國平價風概念股

最新一期霸榮週刊(Barron,s)的封面故事「The New Consumer」,更推出十檔「蜜雪兒」概念股,包括網路零售業者亞馬遜(Amazon),在金融海嘯中屹立不搖,今年Q1稅後純益年增率更達到24%,股價從去年11/20低點以來反彈147%。台灣遊戲股的昱泉(6169)、宇峻(3546)、網龍(3083)、鈊象(3293)等已漲太多,如近期本刊分析預警,也開始下跌,而經營線上購物的PC home網家(8044)類似亞馬遜,但由3月19.1元漲到59元回檔,整理幅度也還不太夠!

蘋果電腦(Apple)今年Q1稅後純益成長15%,iPod上市至今已賣出1.73億台,iPhone也已在全球81國上市,過去五年的營收平均每年成長32%,今年Q1總資產達到432億,最重要的是「零負債」。蘋果股價從1997年11月最低的6.38美元,至今飆漲超過20倍。台灣靠智慧手機坐上股王寶座的是宏達電(2498),雖然周美青沒有用htc手機,但台灣iPhone概念股也有鴻海(2317)、正崴(2392)、勝華(2384)、晶技(3042)、華通(2313)、大立光(3008)等值得留意。不過,我認為2009年手機大趨勢仍是「觸控面板及3G」二大主題,今年大黑馬還是洋華(3622),近期由除權前518元,回跌到6/4最低365.5元,我認為漲多回檔是合理的,估計在4月份線型的323元附近是最大支撐區,今年仍有爭股王的機會,目前外資才持有不到2成,投信持股不到5%,尚未開放融資,下半年業績又比上半年更好,對比大立光及洋華,大立光看漲,洋華下檔已有限,6月拉回可以尋找買點。

服飾品牌J.Crew在美式經典款上加入現代感,造就出中價位的流行服飾,也吸引了蜜雪兒,今年Q1每股稅後賺0.34美元,轉虧為盈,並且高於市場預估的0.11美元,公司也預估Q2每股稅後賺0.08~0.12美元,激勵5/29股價大漲26%,低點以來也大漲233%。周美青平日的衣著簡樸,好像無法帶動台灣的服飾品牌,台南企業(1473)以自有品牌「Tony Wear」行銷,股價很牛皮,才剛突破年線。

體育用品龍頭耐吉(Nike),在全球產值達到200億美元的運動鞋市場中,市占率接近5成,營收超過60%來自海外市場,即使不景氣,亞洲二位數的營收成長仍足以彌補美國市場的萎縮,股價在今年3/9才剛落底回升,如果Nike看漲,可多注意寶成(9945)、泰豐(2102)等Nike的代工廠;而黏扣帶的百和(9938)也是Nike供應商,近日由12.1元大漲,站上年線後,衝到20元大關前,投信也開始擴大買超,可以注意!

霸榮也列入不少通路股為蜜雪兒概念,對比台灣食品股的天仁茶葉(1233)近期與中國的天福茗茶交叉持股,擴大步局中國,也讓股價大漲一波,周美青是否吃過天仁的「喫茶趣」?南僑(1702)董事長陳飛龍,在上海經營寶萊納啤酒餐廳,近期也在關渡台北藝術大學成立一家,並於桃園設立啤酒廠,本波股價漲幅也有132%,台股的連鎖餐廳股不多;台灣零售通路大賣場還有潤泰新(9945)、潤泰全(2915)轉投資的「大潤發」,在兩岸布局都十分完整,可當成蜜雪兒概念股的對照組。

很難找到酷酷嫂概念股

台灣媒體稱周美青為「酷酷嫂」,因為話太少、生活簡樸,低調到不行,平時也只穿牛仔褲及球鞋,她背著「都蘭國小」書包做公益,居然也帶動流行,目前她擔任紅十字會總會名譽會長,她參加公益活動比馬總統更有人氣,但是苦了國內媒體,很難訪問她做新聞。

以霸榮週刊挑蜜雪兒概念股的方法,還真挑不出「周美青概念股」,勉強只有她以前在中國國際商銀ICBC當法務,後來併入兆豐金(2886),今年Q1總資產2.6兆,名列台灣14家金控的第3名,旗下的兆豐國際商銀總存款1.47兆,總放款1.31兆,兩者均名列台灣37家銀行的第4名,逾放比從2007年1月的1.6%,降到2009年3月的1.27%,為台灣37家銀行的第12名,台灣共有106家分行,今年Q1土地價值155.4億,股價總市值才1670億,近來遠雄、鄉林都說要引陸企投資,引發市場炒作,但兆豐金控還有「真正的陸資股東」,股價淨值比只有0.9倍,股價就像周美青一樣低調,但近日又扯入勤美、太子建合資買兆豐金不良債權NPL(Non-Performing Loan)的舊案疑雲,被外資賣超嚴重低估,15元以下值得「價值型」投資人長期持有,與外資對做才會贏。

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