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天公不作美／水泥業Q2旺季不旺︰受到天候多雨影響，水泥廠第二季平均發貨量將比去年同期減少5~10％，出現歷年少見旺季不旺現象，「水泥三寶」的亞泥（11 02）、台泥（1101）、嘉泥（1103）及環泥（ 1104）前五月營收年成長率都出現衰退，不過，由於業外收益持續增加，獲利狀況將比去年同期至少成長10％以上。

　 根據市場經驗，水泥產業第二季的營收、獲利都會比首季成長10~15％，不過，由於下雨因素，台泥五月的發貨量比第一季平均發貨量減少10％上下，其中，內銷只有四十萬噸、外銷則維持前四月水準約四十五萬噸。台泥指出，今年五、六月的出貨量，在天氣異常的因素下，第二季出現旺季不旺，營收應該是小幅衰退，不過，在外銷量持穩、價格比去年成長10％，同時持股60％的和平電力在五、六月恢復操作，進帳比首季增加五成以上，因此，總體第二季的業蹟會呈「營收退、獲利增」狀況。

　 完全採「全產全銷」的亞泥，前五月的營收雖和去年同期相當，但因六月下雨天數多，法人預估，亞泥六月出貨量勢必減少，本業營收因此比去年同期衰退約5％。八成獲利來自業外收益的亞泥，轉投資的裕民航運，持股比例達38％以上，裕民從第二季開始，散裝航運景氣將開始翻揚，亞泥也可望受惠；另外，裕民轉賣租購船舶 現賺1100萬美元，預定五月交船，投顧估計，裕民每股處分利益0.42元，亞泥入帳可觀。

由於公共工程發貨量減少，環泥五月營收比去年同期衰退18.88％，市場預估，六月營收也因天候關係不甚樂觀；但由於環泥轉投資的六和機械所賺的業外收益，都是在每年的第二季開始入帳，環泥第二季的業績將呈本業衰退、業外大賺的情形。

輪胎業今年營收將改寫新高︰天然橡膠行情飆漲，正新、建大、華豐及富強等輪胎大廠為反映原材料成本上漲，決定調漲售價7~10％不等，連帶也使各公司的營收可望創下歷史新高。

　 正新橡膠董事長羅結十三表示，正新今年海內外合併營收將挑戰新台幣五百億元大關；建大工業董事長楊銀明也指出，建大今年前五個月營收比去年同期成長25％，全年全年合併營收可望上看140億元。國內再生胎大廠富強輪胎預估全年營收要挑戰十億元。

正新總經理陳榮華指出，中國大陸山東省生產小輪胎的廠商，有八成左右因無法負擔天然橡膠行情上揚不而關閉，給予正新很大的發展空間，為反應原料成本上漲，正新大陸廠去年調漲機車胎售價達30~40％；自行車胎從去年以來四波漲價，累計漲幅達20~30％；轎車胎則因市況不如原先預期熱絡，大陸廠漲幅約7％；台灣廠也調漲7~10％。建大工業董事長楊銀明表示，天然橡膠行情價格上漲，橡膠業從去年第三季後，獲利及毛利率下降，建大今年第一季約只賺新台幣五千多萬元，但四月因中國大陸將機車胎消費稅，從10％降至3％而帶動營收及毛利成長，單月獲利就達七千多萬元。 　

造紙：美歐市場長短纖漲勢趨緩，但供需失衡支撐價格︰造紙產業：北美長纖報價持續創近3年的歷史新高，而歐洲長短纖報價則微幅下滑，美國與歐洲報價方面近1個月來上漲幅度趨於緩和，未來上漲力道偏弱，不過因全球紙漿供需結構性的失衡短期不易改善，整體走勢底部有所支撐。在亞洲市場方面，在北美歐洲漲勢稍歇後，目前已有多家國際廠商預計6月份調漲短纖出口漿價20美元，此舉預料將牽動國內紙漿報價，屆時在成本效應帶動下，預估家用紙及文化用紙皆有調升價格之空間。

中鋼看好鋼鐵榮景，至少好到第3季︰中鋼(2002)召開股東會，會中通過配發4.1元的股利，包括現金3.75元，股票0.35元。中鋼表示，今年首季盈餘雖不若去年亮麗，但隨著第1季國際鋼鐵景季由谷底翻升，買氣相當熱絡，鋼市的復甦態勢確立，中鋼已連續調高2季的盤價，第3季的漲幅更大幅擴大，預期榮景至少可維持至第3季，第4季則須觀察中國大陸新產能釋出與需求變化情形。
在產能部分，去年因二號高爐大修，加上下半年景氣下滑，導致接單量減少，今年在景氣復甦下，產銷量應能較去年成長。此外，中鋼表示，去年毛利率約36%，優於韓國浦項鋼鐵及大陸寶鋼，雖然今年煤礦的價格下滑，然鐵礦砂仍維持上漲，中鋼未來將戮力在控制成本及增加收入，以維持毛利率的高水準表現。
鎳價重挫 不鏽鋼價暫不受影響︰全球金屬原料價格包括黃金等貴金屬，及銅、鎳等金屬原料，六月起出現大幅回跌走勢，其中，鎳價五月底的每公噸近2.3萬美元急跌至近日的1.8萬美元，下游不鏽鋼業者表示，雖然原料價格急跌，但目前六月鎳均價仍高於五月，且包括允強（2034）、大成鋼（20 27）及彰源（2030）等不鏽鋼廠訂單均已掌握至九月，有助今年業績成長表現。

　 今年第一季全球金屬價格出現急漲風潮，包括黃金、銀、白金及銅、鎳、鋁及鋅等均創下近幾十年來的價格最高峰，其中，鎳價自三月的每公噸1.5萬美元左右，一路上漲到五月底的2.25萬美元，二個多月期間的價格漲幅高達5成之多。金屬價格急漲之後，近日隨全球股災及通貨膨脹等因素衝擊而重挫，鎳價單是近半個月以來每公噸跌掉4500美元，近日回到每公噸1.8萬美元。

下游不鏽鋼廠大成鋼表示，不鏽鋼價格漲跌是以鎳的單月均價為計算基礎，五月的鎳均價為每公噸2.1077萬美元，六月至十三日為止，均價也仍在2.1239萬美元，因此，除非未來半個月價格再下跌，否則不鏽鋼價未必有急跌走勢。

外資：房市還有兩年好光景︰全球股市籠罩在「通膨、升息」的陰影下，外資法人潛在賣壓短期內恐仍無法有效化解，上週買盤湧向資產營建股，美商高盛證券中小型股研究團隊負責人洪進揚指出，台灣房地產業還有兩年好光景可期、資產股也還沒玩完，現在是低接的時候，京城（2524）與東元（15 04）是好標的。

有趣的是，高盛證券這回看好的營建股京城，跟港商麥格理與瑞士信貸證券同步推薦的長虹（5534）與華固（2548）明顯不同，調性都是長線看好台灣房地產業景氣，唯選股需要更趨謹慎。

兩岸客貨包機共識含多項突破︰兩岸客貨包機達成共識，獲得多項突破，對兩岸關係的發展頗具正面意義。兩岸十四日上午同步宣佈客貨包機達成共識，自即日起實施。
其中客運包機節日化，突破以往只有春節包機的型態，今後清明、端午、中秋、春節四個假期，兩岸都能有包機。十四日宣佈的最新節日包機方案，進一步把客運包機的實施時間，擴大到清明、端午、中秋和春節。 與此同時，飛行航點和參與包機業務的航空公司，數年來也在延展，最新方案飛行航點包括北京、上海、廣州、廈門與台北、高雄，兩岸各六家航空公司承擔包機業務。 春節包機期間，中國大陸的航空公司還可提前十天派人到台灣處理業務。
其次，十四日公佈的方案中，兩案貨運包機也以「專案包機」的方式，邁出了突破性的一步。 以往，兩岸沒有貨運包機，這次，雙方除了就運送緊急醫療救援包機、殘疾人等急難救助包機做出安排外，還對有特殊需求的貨運包機也做了安排，統稱為「專案包機」。可以預見，順著這條軌跡持續向前走，兩岸客運包機和貨運包機，將會不斷進一步發展，而中國大陸在衡量「以交流促融和」的利弊得失之後，也不至因為台灣政情起伏，而對有助於拉近兩岸關係的做法自我設限。