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人民幣升值 水泥翻身︰人民幣兌美元再破8消齂傳來，深具中概股色彩的水泥股身價立刻翻兩翻，台泥 (1101)、亞泥 (1102)、嘉泥 (1103)等，受惠投資大陸資產升值題材，搭配國內傲人資產開發利基，激勵股價有強勢演出。

台泥大陸英德廠第一期工程已告完工，並於日前宣布第二期正式動土，第一期2套新窯年產能為450萬噸，斥資約1.5億多美元，第二期產能也是450萬噸，投入金額約1.3~1 1.4億美元。另，廣西貴港新廠月前也進行破土動工儀式，將規畫擴建二套窯，年產能也是450萬噸，儼然已成為大陸水泥霸主，預期2008年產能將挑戰2000萬噸目標。亞泥目前兩岸合計產能約835萬噸，集團為加速提升大陸市場占有率，四川亞東廠第一期工程預訂8、9月完工投產，江西廠緊跟在年底前完工投產，合計再增加320萬噸年產能，而本月初標下湖北黃崗水泥廠標案，距離集團喊出2010年總產能2450萬噸目標更進一步。

PE價創新高 乙烯大漲50美元︰在亞洲乙烯大廠歲修接近尾聲之際，聚乙烯（PE）因原料吃緊、下游需求的加乘作用，使得PE現貨報價強勁上揚，以每公噸1300美元創下歷史新高點，同時牽動本週遠東區乙烯現貨報價大漲50美元，來到1185美元，創下今年來的新高點。

　國內聚乙烯業者表示，第二季是亞洲乙烯大廠歲修高峰期，約減少市場10％的供給量，也造成PE價格飆漲，其中高密度聚乙烯（HDPE ）五月突破1200美元，創下十四年來的新高點。而在下游需求轉強，原料供給仍未恢復正常，PE六月份外銷量已全部售罄，缺貨造成 PE現貨報價一舉突破1300美元，不僅創下歷史新高紀錄，也牽動其他泛用塑膠的漲勢。

塑膠等替代用品 價格走高︰基本金屬價格高漲，帶動替代用品需求，其中，塑膠的市場潛力為專家所看好。銅、鎳與其他原物料價格於高檔盤旋，促使需求龐大的使用者積極尋找替代用品，尤其是像是價格較低的塑膠，營建業者若用塑膠管取代銅管可省下不少錢。

　 由能源價格勁揚，塑膠等替代用品的價格也跟著走高。專家指出，就長期而言，這種替代效果可能會為商品市場帶來永久性的改變而影響到商品價格。如果減少用銅的原物料使用者增加，導致銅需求降低，有助礦產業者較快彌補供需缺口，甚至有可能是這波商品市場熱潮降溫的開始。

倫敦的商品研究公司CRU日前指出，塑膠管與其他替代品的使用，使去年的銅需求量減少25萬公噸，約相當於全球消費量的1％。這個數字看來不多，卻能左右銅市場是處於供給過多還是供給不足的狀態。

PTA現貨價飆升 POY有機會跟漲︰雖然國際產能不斷地開出，但PTA（對苯二甲酸）卻出現不跌反漲的局面，而且本週漲勢兇猛，現貨價每公噸喊到970美元，成為今年新高點，合約價也在980美元，由於 PTA大漲，EG（乙二醇）平盤，使得下游的POY （聚酯絲）在原料漲、庫存水位低情況下，市場傳出七月份每公斤將調漲2~3元的消息。

　 今年PTA的走勢，出現頗為怪異的格局，上半年國際產能大開，上海遠紡開出50萬噸，大陸廠開出70萬噸，印度二個廠開出近120萬噸，伊朗35萬噸，總計PTA產能足足增加了270多萬噸。不過，也由於產能大開，造成PTA的上游原料PX(對苯二甲)缺料，帶動PX行情飆漲，目前現貨價已來到1250美元，使得PTA看跌不跌，而且還一直往上攀爬。

　至於下半年還有台化寧波、三菱寧波及大陸揚子石化等三廠，總計會再開出PTA160萬噸，雖然看似「利空」消息，但PTA本週仍出現強勢走勢，一個月內從每公噸860美元上漲至970美元，同時帶動下游的聚酯粒。EG現貨價格也穩在870美元左右，在 PTA大漲、EG持穩的情況下，POY市場傳出每公斤調漲2~3元的消息。業者表示，POY上上游原料乙烯價格一路往上攀升，每公噸來到1240美元，EG也跟著漲，PTA也漲，因此POY有漲的空間。

今年南紡關掉POY廠，少了4500噸的月產量，也成就了POY的市場趨於產銷平衡的狀況，加上庫存偏低僅三萬多公噸，因此七月有機會調漲成功。

買氣不振，國產車廠下半年撙節成本︰國產車銷售數字溜滑梯，車廠下半年陷入一片苦戰。為了避免獲利嚴重縮水的窘境，包括和泰、中華、裕隆日產與福特六和等國產車四大天王，都正在檢驗下半年的經費預算以節省開銷，雖然縮減的幅度還未正式敲定，一般認為只有一個「砍」字，幅度約在三至五％。去年台灣國產車的銷售創下最近十年的最高峰，但是，這項亮麗的成績單卻也讓今年的國產車廠樂極生悲，到目前為止，整個買氣始終無法止跌，各種全年銷售總數的說法也不脛而走，最悲觀的慘到只剩下35萬輛，稍為樂觀一些者，則估計有41~42萬輛之間。
面對嚴重的衰退警訊，國產車廠在上半年可說是不動如山，並未修改年初訂定的銷售目標，不過，隨著買氣的低迷，國產車廠已開始認真事實，重新檢討下半年的銷售狀況，其中最受矚目的是，整個年度經費預算恐怕要重編。和泰汽車高階主管透露，的確公司內部已在檢討下半年的銷售數字以及各項經費的撙節支出，這項檢討方案，預定本月底出爐，七月起正式上路，目前整個檢討還在磋商，尤其是要要緊縮多少經費，還未有譜，唯一明確的是，砍經費已是不可避免的路。

電機：鈑金合模明年現效益，開億、耿鼎及瑞利毛利率將提升︰開億（1523）、耿鼎（1524）及瑞利（1512）重啟合模計畫，決議由三家廠商各投入三分之一的資金，共同開發新模具，並平分獲利。耿鼎董事長李茂源說，這次的合作「氣氛佳」，應能營造三贏的局面，不過，發酵期要明年才能啟動。法人則認為，由於該三家鈑金業毛利率將大幅提高，未來年度EPS都可由三元起跳。冰凍了一年多後，上述三廠重新啟動的鈑金合模計劃，目前已三十多套最新款車種模具投入，以過去合模後，提供模具最多的耿鼎，毛利率可提高十個百分點，開億亦相當可觀，而瑞利因OEM比重頗高，儘管挹注較不明顯，但毛利一樣拉高。
李茂源表示，這次的合模計畫跟上次不同，上次每家廠商投入百分百資金，但獲利卻是三家平分，效益無法有效顯現，是上回合模破局之因。但這次改由三家廠商各投入相等的資金，共同開發新模具，獲利再平分下，已較符合投資報酬率，合作時間一定可以拉長。李茂源也強調，合模不僅能夠降低成本、減少衝突，對於利潤提升也相當有幫助，是讓國內鈑金廠三贏的策略。

低價進口貨搶生意 鍍鋅鋼板續漲不易︰過去半個月來，國內鍍鋅鋼板市場在巴西次雜品和大陸產品等進口貨低價夾擊下，價格面臨續漲不易的窘境，業者表示，目前內需市場平平，若需求無法再增強下，預期後市行情恐欲振乏力。

根據鋼鐵貿易商統計資料指出，五月份熱浸鍍鋅進口量為3.4696萬公噸，較四月份略減166公噸。平均進口價為每公噸新台幣2.048萬元，較四月份增加約450元，顯示進口料價格也受到國際鋼價上揚的激勵，主要進口國包括大陸、日本、韓國、越南及比利時等地。據悉，南部某業者剛進口的大陸酸洗板鍍鋅鋼板流通市場行情，每公噸在新台幣2.25萬~2.3萬元左右，較目前國內市場行情偏低。

中鋼 (2002)外銷盤價將於6月底揭曉，預期在內銷盤價調漲帶動下，外銷盤價也將以高盤開出︰市場預估中鋼熱軋鋼捲外銷報價每公噸將上漲70-80美元，C&F報價可望站上500美元；冷軋鋼捲每公噸將上漲40-50美元，C&F報價落在610-620美元。

國建、宏盛、興富發及基泰今年EPS可望比去年成長逾1倍︰北市標地價格再創新高，確立房價仍有上漲空間，營建資產股族群中、長期樂觀看法不變，國建（2501）、宏盛（2534）、興富發（2542）及基泰建設（2538）由於去年推案平均銷售率達七成以上，又有處分資產、發行REITs收益，今年處於入帳旺季，全年每股稅後盈餘可望比去年成長至少一倍以上

由於處分天母購物中心資產，國建前五月的每股盈餘在0.6元以上，已是去年的五、六倍。國建第三季後，去年所推的「信義圓鼎」建案進入入帳期，在北市土地供給量漸少，房價上漲空間拉大下，該公司由於擁有大筆土地資產，法人預估全年EPS可達0.9~1元間。因工期延誤，興富發六、七個建案入帳時間遞延到下半年認列，包括「春天芳鄰」、「台中上城」等工地都可在第三季開始入帳，今年營收約120億元，比去年成長4倍，全年EPS7.32元上下。

貨櫃航商全年獲利 衰退3至5成︰今年貨櫃船運市場因為運費跌幅較深，全球各大貨船公司今年第一季的獲利都有明顯衰退現象，丹麥麥司克輪船與日本川崎汽船等公司高層日前在貨櫃船東俱樂部（Ｂｏｘｓ　Ｃｌｕｂ）會議上透露，其貨櫃船運部門首季獲利出現的是負數。陽明董事長黃望修表示，市場第二季情況逐漸好轉，全年獲利可以拉升，其他航商則預估今年全年獲利約低於去年3~5成。

第二季開始，市場情況逐漸好轉，除了貨量增長，美國線五月一日漲價計畫雖然在美西線部份並不理想，不過美東線運價有獲得提升，本月十五日開始實施的旺季附加費估計也將可以實現一部份，歐洲線因為貨載情況也優於預期，市場情況穩定下來。對於第三季，美國線因為進入市場旺季，實質運費能夠提升多少，對船公司全年獲利具有最關鍵性的影響，業界預期實質運費可以藉著旺季附加費的開徵有明顯提升，以目前貨載滿船的情況，旺季附加費有較大幅拉升的機會。　歐洲線已訂出七月一日漲價辦法，不過七月開始是歐洲人旅遊休假的季節，並非漲價的理想時機，每二十呎櫃調升250美元計畫能夠實現多少仍是未知數，不過船東訂了八月一日開始徵收的每二十呎櫃90美元旺季加費，應該有助於市場實質運費的提升。