Vista概念股獨領風騷
港商里昂證券「亞洲投資論壇」今日起將於香港舉行五天，預料微軟Vista效應將是投資人最關切的重點，港商里昂證券亞洲科技產業研究部主管鄭名凱表示，對Vista題材有興趣的投資人，建議參考海力士（Hynix）、力成（6239）、南電（8046）、Ibiden（日商）、日月光（2311）、鴻準（2354）、鴻海（2317）等七檔個股。
里昂證券亞洲投資論壇議題包羅萬象，鄭名凱特別針對Vista效應提出評估，他指出，第四季先推企業用（business）、明年第一季再推家用（home）的時程應不會再改變，但根據Windows 2000與XP推出後，企業用需求對PC出貨挹注約要十八個月才能評估出來，而喜歡嘗鮮的家用者，應是現階段得先進行評估的重點，今年企業用與家用PC出貨比重分別為六二％與三八％。
港商麥格理證券科技產業分析師張博淇表示，PC重置循環（replacement cycle）在Vista推出後應該就會慢慢展開，但初期效應不會大，因為企業用需求可能要等到明年底才會開始浮現。
鄭名凱以XP為例，專業版（Professional）採用率要到二○○三年才有明顯提升，但家用版（Home）在推出後就有不錯的採用率，因此，在上述前提下，將今年與明年全球PC出貨量分別向上調升二．三％與一．八％，年成長率則分別為六．七％與一二．二％。
至於張博淇的預估，在Vista效應下，二○○六至二○○八年PC年出貨成長率則將分別達到九．二％、一二．三％、一三．六％。
鄭名凱認為，Vista效應影響最大的反倒不在PC本身，而是DRAM與繪圖處理器這兩塊，前者不妨布局力成與海力士；後者則建議以日月光、南電、Ibiden為主；此外，包括鴻準與鴻海在內，都是Vista效應下的直接受惠者。
不過，張博淇認為，Vista推出對DRAM所造成的需求效應已有點誇大，原因包括：一、每個box裡頭的記憶體容量已偏高；二、平均容量也直逼1G；三、產業供需已開始出現不平衡狀態。
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