目前分類:品咖啡看報報 (1126)

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 國科會昨(2)日宣布,中科后里七星農場基地與二林園區環評爭議,經台北高等行政法院判決停止執行,又裁定假處分,都將被迫停止開發。

l           () 為配合馬英九總統的「全球招商」政策,經濟部次長梁國新率領招商團抵達北京,於今天展開登陸招商行程。由於這次兩岸簽署ECFA(兩岸經濟合作架構協議)後首場大型招商會,且近200家大陸中央級企業高層將捧場,經濟部可望全力爭取大中型國企來台投資。

l          () 智慧型手機品牌廠商各地戰力大不同!全球市場仍由諾基亞(Nokia)RIM及蘋果(Apple)排名前3大,但諾基亞在全球最大的美國市場依舊吃鱉,由RIM、蘋果及宏達電穩居美國3大。

※產業上市櫃公司動態:

l                   台灣電信龍頭中華電信(2412)策略性入股裕隆(2201)轉投資縱橫資通能源(CQi),成為縱橫資通的最大法人股東。

l                  在手機和平板電腦大廠觸控面板訂單的加持下,勝華(2384)昨(2)日公告,第二季稅前盈餘3.7億元,每股稅前盈餘0.29元,終結連續九季虧損,但上半年仍然虧損。

l                  太陽能電池大廠昱晶(3514)董事長潘文炎昨(2)日表示,今年太陽能市場好到年底無虞。昱晶本季訂單持續滿載,力拚前九月達成賺回一個股本的目標。

l                  傳阿拉伯王室擬來台收購銀行,可能被收購標的萬泰銀(2837)、大眾銀(2847)、安泰銀(2849)全攻上漲停。雖然三家銀行昨天都表示沒有接觸,但是兼具低價與轉機題材,再加上大股東不堅持經營權,因此仍予市場高度聯想,股價熱情反應。

l                  中砂(1560)第二季獲利較第一季成長逾兩成,累計上半年每股稅後純益0.6元,法人表示,由於旗下鑽石碟產品已擠下3M,重新導入至半導體主力客戶的12吋晶圓廠中,且LED藍寶石基板加工業務也已正式上路,下半年獲利可望優於上半年。

l                  中概題材發威,潤泰全(2915)轉投資的中國大潤發,全年在大陸展店將達160家,潤泰全也因10日除息效應帶動,該公司成為昨(2)日強勢個股。中國大潤發規劃至香港上市的時程,預計將在明年上半年啟動。

l                  iPhone4銷售熱賣,帶動手機鏡頭供應鏈大立光(3008)、玉晶光(34067月業績同步發光,法人估計,隨著高階鏡頭出溫升溫,玉晶光7月營收可望重回逾2億元水準,挑戰近年來單月新高表現,大立光也有機會挑戰10億元新高,在旺季需求帶動下,法人估計,大立光與玉晶光第三季合併營收可望同步再締新猷。

l                  國際廢鋼行情回升,豐興(2015)昨(2)日開出新盤鋼筋每公噸上漲300元,廢鋼收購價上調400元,東鋼(2006)、威致(2028)、海光(2038)等電爐族群8月營收可望加溫。

l                  昱晶前3季可望賺1個股本

l                  日月光收購星測試公司

l                  觸控熱 勝華Q2賺錢

l                  蘋果熱排擠 麥格理降評廣達

l                  國巨旗下奇力新 上半年獲利優於預期

l                  PCB台廠Q2財報優 日廠也報喜

l                  宏致重慶廠 兼攻筆電車用商機

l                  中大觸控面板 下半年出貨估增8

l                  熱門股-黑莓機今日亮相 飛宏沾光

l                  熱門股-原相 爭取Wii新訂單 法說焦點

l                  熱門股-世界 賣華東股票獲利逾8千萬

l                  熱門股-鴻準 主要客戶新機出籠

l                  熱門股-勝華 觸控題材持續發酵

l                  熱門股-華航 兩岸直航載客率飆

l                  熱門股-東陽 布局大陸進收割期

l                  昱晶拚擴產 獲利目標提前達陣

l                  昇陽科、茂迪、中美晶 填息成功

l                  久福砸9.3建台中港酒店

l                  正文出貨旺 營收挑戰新高

l                  網家子公司釋股 外資參與

l                  健喬新藥上市 營收年增逾3

l                  杏輝集團抗癌藥 近期進行臨床試驗

l                  中鋼Q3鋼板出貨量滿檔

l                  生泰上半年每股2.29

l                  三圓、長虹 插旗新店五峰

 

 

*******觀望 

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 據了解,大陸發改委726日核發東風裕隆(杭州)汽車廠批文,裕隆集團自主汽車品牌納智捷(Luxgen)汽車終於獲準登陸生產,將創下台灣乘用車品牌赴海外設廠的首例,寫下台灣發展汽車工業50多年來的新里程碑。

l           () 中國官方的物流與採購聯合會昨(1)日公布7月製造業採購經理指數(PMI)為51.2,較前月下降0.9個百分點,創下自20093PMI指數由負轉正以來、近17個月新低,也逼近代表景氣榮枯50的分界點。

l          () 台灣太陽能電池廠為了迎向規模戰,並加大與競爭對手的距離,2010年擴產動能相對積極,其中,昱晶及新日光被視為擴產動能最不能輕忽的業者,產能直逼龍頭廠茂迪。

※產業上市櫃公司動態:

l                   亞太資訊科技(IT)通路龍頭聯強國際(2347 )第三季旺季開跑。法人估,本周預計公告的7月營收,將較6月續強,增幅5%10%,受惠智慧型手機出貨拉升,獲利成長幅度將再飆高。

l                  凌陽(2401)董事長黃洲杰表示,凌陽推出藍光播放器(BD)、數位機上盒(STB)等新產品已在客戶端驗證,第四季量產,明年大量出貨後,營收貢獻將更明顯。他表示,今年是高清(高解析度)元年,凌陽在家庭娛樂領域,已站好一定的位置。

l                  主機板(MB)廠-華擎(3515)上半年在解決光碟機缺貨問題後,使得準系統出貨下半年可望回溫,主機板則因英特爾(Intel)調降CPU與晶片組價格,可望帶動下半年出貨量擴增,預估華擎第三季主機板出貨將達197萬片,季成長兩成。

l                  大尺寸觸控面板晶片領導廠商瀚瑞微電子(Pixcir)新開發手機用的小尺寸觸控晶片,並在台積電(2330)下單投片,鎖定諾基亞等一線手機客戶,該公司今年出貨將較去年成長100%以上,將帶動觸控面板供應鏈廠與晶圓代工廠的商機。

l                  全球LED背光液晶電視需求快速增加,友達(2409)第三季LED電視面板占所有電視面板比重將達30% ,第四季則超過40%,均高於市場的水準,有助拉高平均單價,增進第三季獲利能力。

l                  大陸鋼市連續兩周反彈,加上印度政府禁止十港口鐵礦砂出口,推升鐵礦現貨價格,市場推測,印度這項政策將對全球第四季鐵礦砂合約價產生變化,讓大陸鋼價本周可望上漲,有助於中鋼、中鴻、燁輝、盛餘等公司第四季展望。

l                  台灣車市需求強勢帶動,7月各家車廠銷量大增,和泰(2207)全車種熱銷,7月單月銷量突破萬輛,今年以來首次單一品牌銷量破萬,獲利能力被法人高度肯定;裕日車(2227)也受惠產品熱銷下,再加上轉投資大陸車廠獲利帶動,法人估計,裕日車與和泰全年每股稅後純益上看10元。

l                  國泰建設(2501)表示,該公司過去營運策略較為保守的,今年推案轉趨積極,總案量可望衝破200億元,達近年來新高,其中,最受關注的天母案與新莊副都心案,已在籌備中,規劃於928檔期登場。

l                  原相、聯電、京城銀 法說受注目

l                  第一金證擴通路 實體、電子交易並重

l                  台新金併購選項 台工銀投信入列

l                  新光結盟住友 進軍日不動產

l                  深度對談-智原科技策略長 王國雍:智原USB 3.0明年成長強勁

l                  建興電 毛利維持高檔

l                  環隆董座歐正明雙喜臨門

l                  旺季失靈 聯發科減緩晶圓下單量

l                  華航:營運榮景可維持23

l                  結合文創 台玻容食玻璃創佳績

l                  搶進中國 下半年毛利率看升

l                  為增市場流動性 聯上董座轉讓持股

l                  迎陸客商機 農林3據點年底變裝

l                  南僑泰國廠 營收旺

l                  友佳訂單排到明年

 

 *****2610華航

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 台積電昨(29)日公布第二季獲利創歷史單季新高,董事長張忠謀持續看好下半年半導體市況,預期本季營運會持續衝高,並首度上修今年全球晶圓代工產值年成長率至40%

l           () 台積電昨(29)日正式調升今年資本支出至59億美元(約折合新台幣1,892億元),不僅較去年大增120%,也創下歷史新高紀錄。在台積電大幅提升資本支出後,市場預期聯電也會跟進,設備業者預估,今年晶圓雙雄的資本支出規模將超過80億美元歷史新高,包括漢唐、盟立、亞翔、帆宣等資本支出概念廠商,下半年恐怕會接單接到手軟。

l          () 宏達電宣布多位高層人士異動,索尼愛立信(Sony Ericsson)前任技術長Ron Louks及副總裁Kouji Kodera,分別接任新增的策略長及產品長職位,公司創立元老陳文俊則接任研發長。

※產業上市櫃公司動態:

l                   宏達電第三季營收、出貨量都將倍增。宏達電財務長鄭慧明昨(29)日表示,第三季在考慮材料吃緊等情況後,預期營收可比去年同期成長一倍,達到700億元,手機出貨量則年增132%,達到650萬支,雙雙再創歷史新高。

l                  力成董事長蔡篤恭昨(29)日表示,計劃在新竹興建一個採用先進製程的三維(3DIC封裝廠,預定2013年投產,成為力成大舉跨足邏輯晶片封裝的重要生產基地。

l                  筆記型電腦(NB)散熱風扇廠第三季營運看佳,建準(2421)、力致(3483),第三季LED照明出貨大增,協禧(3071)遊戲機產品大幅拉升,法人估,營收季增一成,獲利隨新品加入,季增估達兩成。

l                  由於下游大陸客戶逐漸回補庫存,法人預估,可望改善尼龍粒大廠力鵬(1447)、集盛(14557月的營收,略較6月增溫或持平。

l                  廣豐(1416)位在桃園八德的工商綜合區,已委由仲量聯行展開招商,順利的話預計將於明年動工。

l                  多功能事務大廠虹光(2380)自結第二季稅前盈餘6,500萬元,較首季2,245萬元,成長1.9倍;上半年稅前盈餘8,750萬元、每股稅前盈餘0.4元。

l                  遠傳電信(4904)宣布以企業網路資料中心應用服務為主要應用,打造全台灣第一個雲端共構平台(IDC Farm),也象徵遠傳邁向「雲台灣」計畫的第一步。遠傳預期今年可望吸引超過20家企業用戶,開始貢獻營收。

l                  數位相機組裝廠華晶科技(3059)昨(29)日表示,第三季營收季增率可望達一成,但因管控成本速度跟不上零組件價格上揚幅度,單季毛利率將下滑至8.5%的歷史低檔區間,預估全年出貨旺季高峰落在第四季。

l                  三陽(2206)受惠現代汽車ix35新車銷售可望擠入前五大,帶動三陽車汽車製造產能利用率拉高,再加上轉投資越南控(9110)越南地區機車銷售量持續回升,三陽今年獲利可望走高。

l                  DRAM回春 力成賺半個股本 瑞晶EPS3.09

l                  大聯大Q3營收 再攀峰

l                  股王登600 高價股掀比價效應

l                  擴產積極 力成下半年逐季成長

l                  Q3 買氣旺 華碩NB銷售年增率拚3

l                  兆利吃蘋果 下半年營收有靠山

l                  5533有功 光洋科上半年EPS2.8

l                  華晶科Q2獲利耀眼 Q3保守

l                  增英國AIO訂單 勤誠每股可望賺4

l                  聖馬丁機上盒 拚銷500萬台

l                  熱門股-精熙 委外代工商機增溫

l                  熱門股-富晶通 下半年出貨上揚

l                  熱門股-力鵬 受惠CPL價格回溫

l                  熱門股-三商行 轉投資大陸餐飲

l                  宏全攜手飲料商 共飲亞運商機

l                  清新縣長8月來台訪宏全廠

l                  訊聯切入印度新生兒市場

l                  台泥第2季獲利22

l                  天福投資大陸休息站 虧轉盈

l                  天福搶進中國直銷

l                  杏昌營運出色 除息失靈

l                  台塑自查火災原因 鄉民難接受

l                  若真損農漁 台塑:會負責

l                  台積電資本支出 增至59億美元

 

 ****2801彰銀

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 台版金融機構壓力測試啟動。金管會近日發函所有本國銀行,要求就消費金融和企業金融進行信用風險測試,9月底前回報結果。

l           () 聯發科將於明(30)日召開法說會,但驚傳Q3業績衰退。外資圈昨(28)日盛傳,聯發科第3季營收將下滑10%、毛利率可能僅有50%至52%,觸發外資驚慌出脫持股,昨日賣超8,434張,除權息首日即下跌14元收442元。摩根大通證券將其目標價下修至380元,預估其底部恐回落至300390元間。

l          () 受到庫存水位升高影響,友達28日宣布,第3TFT LCD面板稼動率將由第298%,調降至90~93%,並堅定重申友達不作庫存的決心。另外,友達亦宣示,太陽能模組產能將倍增。

※產業上市櫃公司動態:

l                   欣興電子(3037)昨(28)日公布上半年每股稅後純益2.48元,優於法人預期,第二季稅後純益23.18億元並創歷年單季新高。

l                  蘋果全球同步發表新款桌上型電腦iMac,並推出新款高階筆記型電腦MacBook Pro。法人認為,蘋果iMacMacBook Pro具市場魅力,將為主力代工廠廣達(2382)全年衝兆元營收,增添新動能。

l                  在彩色碳粉卡匣與自有品牌比重快速提升的激勵下,上福全球(6128)上半年營收與獲利表現亮眼,法人推估,上半年每股稅後純益逼近2.2元,下半年又有進軍大陸市場利多,全年每股獲利上看4.5元獲利新高。

l                  歐美自行車需求升溫、自行車大廠美利達(9914)、巨大(9921)為了反應生產成本上揚,已調高新年度產品價格,再加上下半年產線全面滿載。美利達公司表示,今年旺季的訂單表現,將比2008年市場高峰時期更旺。

l                  被動元件電感廠相繼公布上半年損益,其中以美磊(3068)第二季每股獲利表現最佳,單季每股稅前盈餘2.45元,季成長約四成;鈞寶(6155)結算第二季每股稅前盈餘0.58元,累計上半年每股盈餘突破1元。

l                  宏全國際(9939)加快東南亞布局腳步,今年將首度到越南設立飲料代工廠,馬來西亞、巴基斯坦及印尼設廠的計畫也積極開展,預計光是明年,東南亞就會新增三至午座新廠,隨著東盟經濟圈迅速發展,東南亞也將成為繼大陸之後,宏全的獲利生力軍。

l                  由於第一季淡季很旺,加上晶圓代工供應吃緊,使得系統廠建立高庫存,網通晶片廠瑞昱(2379)看淡下半年營運表現,認為第三季將與第二季持平,第四季「不會衰退太多」,整體下半年業績比重可能會低於上半年。

l                  晶華酒店(2707)併購麗晶酒店品牌後,為了在台打造出全球第一名的旗艦店,晶華酒店集團董事長潘思亮決定收回地下室免稅商店的經營權,砸下重金重新裝潢,並結合晶華酒店的服務,打造出一個全新的麗晶精品。

l                  寶來推富櫃五十、指標公債指數

l                  7成台股基金 7月打敗大盤

l                  搶單損獲利 大和看淡NB代工

l                  電腦展在即 概念股表態轉強

l                  專家看盤-7800點壓力大 追高不宜

l                  飆股追蹤-富邦金 醞釀攻

l                  飆股追蹤-元富證 簽聯貸案

l                  飆股追蹤-台揚 業績成長

l                  飆股追蹤-宏達電 法說行情

l                  欣興Q3旺季效應 89展現

l                  元太下半年營收 估增5

l                  林文伯:半導體下半年會更

l                  谷崧打入歐系手機大廠體系

l                  盼兩岸攜手共逐亞太商機

l                  7CCL再跌 PCBQ3鬆口氣

l                  中國營運發威 震旦行獲利旺

l                  LG虧損 華冠日子也不好過

l                  亞光業績進補

l                  熱門股-力晶 預期Q3將持續獲利

l                  熱門股-群聯 2季獲利可望走

l                  熱門股-台紙 越南投資激勵股價

l                  熱門股-皇翔 受惠概念股發威

l                  巨大飆上110 創歷史天價

l                  南亞斥資55 擴大陸石化廠

l                  謝麗雲任台灣大成鋼董座

l                  友達Q2賺百億 接切入11代廠

l                  矽品低於預期 營收本月可望落底

 

******* 2809京城銀

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 聯發科昨(27)日宣布,與日本最大電信營運商NTT DoCoMo簽訂第四代行動通訊(4G)的長期演進技術(LTE)技術授權協議。聯發科在拿下伏得風(Vodafone)、中國移動的訂單後,再下一城,全球前三大電信營運商都與其合作,將有助於聯發科擺脫山寨形象,擁抱品牌大廠。

l           () 蘋果iPad熱賣,廣視角IPS面板供不應求。南韓面板廠LGD昨(27)日宣布將在2012年底前斥資1兆韓元(約當8.44億美元)擴充位於龜尾(GUMI)的液晶面板模組產能。台灣業內認為,後段模組廠這麼大的投資金額極不尋常,應與擴大iPad用的面板供給有正相關。而對於奇美電來說,先前已與日立(Hitachi)取得IPS技術授權與產能合作,未來位於竹南5代廠將全部轉為IPS面板生產重鎮。

l          () 台系被動元件大廠國巨公布第2季財報並召開法說會,董事長陳泰銘展望第3季被動元件景氣時認為,雖然其他科技產業的第3季景氣仍有疑慮,但被動元件第3季仍有旺季。

※產業上市櫃公司動態:

l                   電子業第三季旺季不旺疑慮重,被動元件龍頭廠國巨(2327)董事長陳泰銘昨(27)日表示,被動元件供需缺口不會在第三季結束,國巨本季訂單能見度仍非常高,惟因第二季基期墊高,業績季成長約落在一成,其中又以網通、機上盒等產業的市場需求成長性最高。

l                  生醫類股題材不斷,除最近當紅的除權息行情外,業者拓展大陸與海外銷售業績捷報頻傳,杏輝(1734)、中天(4128)兩公司雙雙打通大陸藥品及保健品通路;美時(1795)及健喬(4114)在美及台兩地都將獲得市場藥證,成為帶動類股輪動的焦點。

l                  TOYOTA上半年受汽車召回影響銷售市占率,但法人認為,和泰車(2207)召回危機處理得宜,再加上改款Altis銷售表現強勁,仍舊看好和泰車今年業績表現,推估今年每股稅後純益上看10元。

l                  英業達(2356)確定4.1億元入股華冠通訊(8101)。英業達董事會昨(27)日通過,將參與華冠私募普通股,可能進入華冠董事會。業界人士指出,這是「以結婚為前提的交往」,未來不排除進一步合併。

l                  面板驅動IC廠第二季繳出亮麗成績單,旭曜(3545)昨(27)日搶先公布第二季稅後純益1.56億元,季增率高達55.85%,刷新歷史紀錄。而聯詠(3034)今天也將召開法說會,聯詠第二季營收較第一季成長8.44% ,法人看好獲利成長將優於營收成長。

l                  楠梓電子(2316)昨(27)日公布轉投資大陸江蘇昆山滬士電子接獲大陸證券監督管理委員會核准首次公開發行股票的批復,將成為台資印刷電路板在大陸上市掛牌的首例。

l                  貨櫃航運業景氣大好,加上業界預估2013年散裝航運業景氣將進入高峰,吸引航商提前下單造船布局,台船(2208)獲陽明(2609)、萬海(2615)、中航(2612)等航商大單,明年總共有14艘大小貨輪開工。

l                  供應吃緊 國巨Q3營收季增10

l                  印度4度升息 印股仍具魅力

l                  搶攻兆元離岸風機市場 東元、中國風能 籌組風電公司

l                  ECFA效應 10家企業擬來台上市

l                  黑松沙士60 將活化資產大陸拓廠

l                  旺宏Q2毛利率 10年新高

l                  雷凌Wi-Fi 打入4TV品牌廠

l                  群益證併金鼎證 信評持穩

l                  拚電感營收 3年內衝60

l                  英業達持有華冠10%股權

 

l                  熱門股-中美晶 GDR重新送件

l                  熱門股-群聯 除權息後配息近5

l                  熱門股-三商電 併購案提升業績

l                  熱門股-系統 車用電子訂單不斷

l                  熱門股-上銀 百億營收可望達陣

l                  熱門股-杏輝 Q4傳銷商大單挹注

l                  崇越電LED燈泡 日市占衝20

l                  日本政策刺激 台廠搶食大餅

l                  盈利將入帳 盟立EPS挑戰4

l                  客戶拉貨 旭曜Q3營收月月增

l                  巴拿馬型船租金升 散裝看漲

l                  機械業前7月營收 多數贏去年

l                  南港Q3獲利可望更上層樓

 

 ********觀望

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 群益證券、開發金控昨(26)日同步召開董事會,通過金鼎證持股交易案,群益證預訂923日起以現金搭換股、每股約12.5元,公開收購金鼎證67%100%股權。

l          () 六輕第二煉油廠因重油外洩引起大火,加上烯烴二廠8月即將歲修,對台塑化營運造成嚴重衝擊,估計停產對台塑化第3季獲利所造成的損失達50億元。

l          () 和碩聯合(和碩)完成品牌、代工分家大計後,據零組件業者透露,和碩繼恢復與蘋果(Apple)合作關係,與鴻海分食iPhone 4訂單、信心大增,近期更與Sony重啟對話。

※產業上市櫃公司動態:

l           高進製程比重提高,以台積電(2330)為主的上下游轉投資事業業績看漲,法人預估,台積電上季稅後純益挑戰440億元,是四年半來新高;世界先進(5347)上季毛利上看21%,將創近一年新高;創意(3443)毛利率重返20%

l          封測大廠矽品(2325)訂明(28)日舉行法說會,由於整合元件大廠(IDM)相繼下修第三季展望,法人圈不看好封測業第三季營運成長,整體產業可能在第三季封頂,單季季增率僅個位數,尤其矽品第二季毛利率續跌,恐讓法人失望。

l          化纖大廠遠東新(1402)在回收瓶用酯粒及回收纖維製成的世足國家代表隊球衣及球員紀念衫等訂單順利出貨挹注下,法人估計,遠東新第二季的稅後純益可望季增達五至六成,上看32億元。

l          華新麗華(1605)旗下華東承啟(2425)、瀚宇博德控股出售持有台灣精星科技(8183)股權給同集團的精成科技(6191),整合資源積極發展代工組裝業務,是否調整印刷電路板業務,備受業界矚目。

l          台紙(1902)計劃在越南再增建第三座紙器廠,投資美金2,600萬元興建廠房,已在7月份動工。台紙表示,受到國際景氣回溫,主要客戶訂單增加,因此投資興建吉富紙器廠。

l          電梯大廠永大(1507)的中國大陸天津新廠,預計下(8)月試產,初期規劃電梯年產能約3,000台,對於永大在大陸華北市場的布局,可望再添營運動能。\

l          歌林(1606)昨(26)日公告,歌林新莊購物中心案818日進行公開標售,土地估價師初估標價上看50億元,換算對歌林每股獲利貢獻度上看5.6元。

l          太陽能市場需求火熱,國內業者募資進度卻不同調。太陽能電池廠新日光(3576)昨(26)日董事會通過發行上限7,000萬股現金增資,最多可募得逾50億元;中美晶(5483)則撤銷原訂發行上限8,000萬股海外存託憑證(GDR)。

l                  國巨今法說 被動元件族群受注目

l                  熱門股-今皓 NB大廠防鴻訂單增

l                  熱門股-英華達 營運成長帶動股價

l                  熱門股-中化 業內外雙利多加持

l                  熱門股-高林股 訂單滿載法人看好

l                  新日光昱晶 籌資擴產大作戰

l                  中美晶撤回GDR申請 將重擬

l                  眾福跨足觸控 下半年毛利俏

l                  LGD深化合作 瑞軒漲停慶賀

l                  融程電、飛捷發債擴廠

l                  統一超7-11上海擴點 目標百店

l                  SM價格回升 國喬、台苯樂透

l                  燦坤提供銀聯卡刷卡服務

l                  聯合業績看俏 估增加4%利潤

l                  鋼價後市看漲 類股搶先報喜

l                  中鋼:第四季盤價跟著國際行情走

l                  股市短波-外資買超 遠東新漲不停

l                  股市短波-缺糧題材 食品股紅通通

l                  富士康砸2.2億美元 西進鄭州設廠

l                  群益證公開收購金鼎 化解僵局

 

 ****6012金鼎證

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 台灣大併購第一大有線電視業者凱擘公司一案出現新進展,台灣大決策層蔡明忠、蔡明興兄弟改以成立私人投資公司出手,上周已與凱擘大股東凱雷集團完成簽約,交易金額逾650億元,比前次加碼近百億元,不僅每戶交易價格創下5.56萬元天價,並將成為亞洲今年規模最大的電信併購案。

l           () 北京銀監會開門,4家台資金融業最快今(26)日同步登陸遞件設分行!金管會銀行局昨日明確指出,「大陸銀監會方面已表示可以送件!」因此,符合相關資格規定的台資金融業,即日起可向大陸監理單位遞件,包括土銀、合庫、彰銀、一銀等位於大上海地區、金管會首波核准送件的大型行庫將打頭陣,預定最快今日同步登陸遞件。

l          () 7月步入尾聲,筆記型電腦(NB)產業第3季恐怕難有驚喜,雖然歐洲匯率問題逐漸穩定下來,但按照系統廠與零組件廠的預期,第3NB出貨季增率僅約10~15%之間。

※產業上市櫃公司動態:

l                   友達(2409)的發光二極體(LED)背光液晶監視器面板出貨比重已高達30%,超乎市場預期,由於LED機種的價格,較一般面板高出515美元,帶動該公司第二季獲利挺升。

l                  LED TV持續發燒,應用於側光式LED背光設計的關鍵零組件導光板供不應求,輔祥(6120)、穎台(3573)砸錢競相投入。輔祥至明年前投資數億元,投資生產導光板的壓板線設備,擴產幅度達三成;穎台也計劃投資逾6億元,擴大聚焦導光板產能。

l                  背光模組大廠瑞儀光電今(26)日除息,預計將配發現金股利2.3元,股票股利0.3元,合計2.6元股利。由於背光模組類股中光電(5371)、輔祥(6120)相繼除息之後迄今仍處於貼息,瑞儀對第三季營運仍持樂觀看法,下半年業績不看淡,除息走勢受囑目。

l                  南非PC品牌龍頭廠萬宇科(9104),受惠南非教育換機潮啟動,下半年成長可期。法人預估,萬宇科本年度每股稅後純益,將比去年成長逾30%

l                  看好2012年後全球景氣復甦,貿易量回升,貨櫃景氣將大好,全球第五大貨櫃航商新加坡海皇航運啟動造船計畫,斥資12億美元打造12艘超過8,000TEU20呎標準櫃)的貨櫃輪。法人解讀,市場、航商對2012年後的景氣樂觀看待,長榮海運(2603)、陽明(609)等可搭景氣復甦列車,同步受惠。

l                  裕民(2606)上半年繳出稅前盈餘42.09億元,每股稅前盈餘4.91元的成績,市場估裕民將站穩散裝航運股上半年每股獲利王。

l          台塑六輕昨(25)日晚間再度發生煉油二廠重油外洩大火的意外,由於損傷程度不清楚,法人受訪時不願表示意見,認為要經過詳細評估後,才能估算對獲利的損失。不過,受到消息面影響,台塑石化相關股價在短線上恐怕將難免受到影響。

l          宏達電28日將除權息,法人指出,宏達電下半年展望佳,第三季營收挑戰720億元,又有庫藏股護盤,看好今年填權息走勢可期;現任股王大立光將於86日除權息,屆時股王之爭將再起。

l          遊戲機大單到 良維Q3吃補

l          台股價量齊揚 續航力強

l          瑞信:晶電、億光表現優於大盤

l          攻上8,000 才有6字頭股王

l          宏達電聯發科大立光 填權息機率高

l          政府基金持續拋出額度 代操規模將續成長

l          買氣升溫 機上盒廠業績紅不讓

l          庫存跌價 拖累威剛上半年獲利

l          光洋科台灣營運總部 落腳南科工

l          隆達照明產品 進軍日本

l          股市短波-零壹 認購凱衛90萬私募

l          股市短波-旭展更名詩肯 主攻家具

l          ABS價揚 台化、國喬、台達化受惠

l          漿價飆 華紙台紙上半年估賺1

l          廢紙價格回升 工紙廠緊張

l          韓大宇低價搶單 台船備受壓力

l          賣新世紀資通股權 陽明獲利近5千萬元

l          喬山採購金額 倍增至4千萬美元

l          雄獅上半年每股賺3

l          裕民上半年每股賺4.91

 

*****1464得力

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 友達承諾投資台灣4,000億元,近日已提出變更中科四期投資規畫,原申請在二林興建的四座十代面板廠,將直接升級為兩座11代面板廠。一旦獲得中科管理局的同意,經濟部可望放行友達赴昆山設立7.5代面板廠。

l          () 房市夯,台灣將出現不動產投資信託受益證券(REITs)遭到清算的首例,據了解,三鼎(01005t)、基泰之星(01006t)兩檔REITs,已由野村證券出面,結合大量持有這兩檔REITs的壽險公司及市場大戶,向受託機構提出清算申請。由於市價與淨值落差過大,套利空間達40%!

l          () 美國設備大廠應用材料(Applied Materials)宣布重整太陽能事業,將停止銷售非晶矽(Amorphous silicon)薄膜太陽能設備SunFab產品線,並裁撤500名員工。

※產業上市櫃公司動態:

l                   台積電(2330)大舉擴張太陽能勢力,找來均豪(5443)、盟立(2464)及晶曜等本土設備廠,為其設計開發硒化銅銦鎵(CIGS)薄膜太陽能電池機台,市場盛傳已下單均豪30億元,相當於均豪逾一年營收,成為主要協力夥伴。

l                  主機板(MB)大廠技嘉(2376)今年第四季伺服器將大量出貨,可望彌補準系統產線的衰退,明年伺服器占營收比重將上看二成,加上未來筆記型電腦(NB)以及手機產品,均可望持續挹注成長動能。

l                  數位相機組裝廠華晶科(3059)第二季因日系數位相機品牌持續擴大釋單,單季營收達74.17億元,季增38%,表現優於預期,法人估計,因受缺料衝擊,估計第二季毛利率約10.5%,較上一季11.2%衰退,單季每股稅後純益約1元,隨著下半年進入傳統旺季,營運成長動能大。

l                  鎂鋁機殼大廠可成(2474)第二季獲利起飛,自結稅後純益8.39億元,季增率48.23%;法人估,第三季智慧型手機出貨量增,下半年獲利持續衝高。今年營運重回顛峰。

l                  全球記憶體晶片二哥海力士(Hynix)昨(22)日公布第二季獲利創歷史新高,但預期本季DRAM與儲存型快閃記憶體(NAND Flash)仍有跌價壓力,其中NAND Flash跌幅更可能達13%19%

l                  東隆五金(8705)跨入瓦斯爐、熱水器、排油煙機、烘碗機、淨水器等家庭廚具產業領域後,自7月中旬起,還正式進入傳統水電行、瓦斯器材行通路。

l                  生技展昨(22)日開展,各家生技廠商釋出多項利多,杏輝(1734)大陸市場今年可打進11城市醫院市場,明年業績倍增成長;進階(3118)靠老鼠提供臨床試驗服務,海內外的訂單能見度已達半年以上。

l                  中鋼(20029月訂單達成產銷目標,整體第三季內銷定單量達200萬公噸,暫無減產考量,但下游鋼廠表示,中鋼若持續全產,下游庫存壓力大,不利於鋼市發展;法人更說,在需求不佳的情況下,鋼廠庫存將現隱憂。

l                  傳溫州幫來台參股 小銀行大漲

l                  還是要南山 中信金:願用原先出價談

l                  中華電布局大陸 籌設獨資子公司

l                  遠雄跨足綠能產業 參與元晶增資

l                  億光勝訴 告贏日亞化

l                  高通財報優 聯發科水漲船高

l                  宏達電、聯發科 走勢待考驗

l                  Q2毛利率不如預期 麥格理降評矽品

l                  晶片廠搶灘中印 台積電最受寵

l                  股市短波-中華電設大陸子公司 27日商議

l                  股市短波-研揚 上半年每股賺2.64

l                  股市短波-聯昌獲日商大單 Q4出貨

l                  打入平板電腦 介面產線滿載

l                  併購佳能顯效益 上奇Q2大賺

l                  高技甩陰霾 Q2獲利倍增

l                  揚博生技檢測儀 開花結果

l                  熱門股-新鉅科 受惠Kinect預購

l                  熱門股-元山 切入中國大型通路

l                  熱門股-台紙 土地題材吸引買氣

l                  熱門股-亞諾法 產品多元法人青睞

l                  中電轉投資冠碩 搶綠能財

l                  大陸工程海外獲利 占比將逾8

l                  再砸4.5 遠雄成元晶最大股東

l                  永光今年EPS2元新高

l                  年興八月下旬現金減資

 

******3013晟銘電

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 蘋果公司的平板電腦iPad全球熱銷,市調機構iSuppliiPad今年銷售量預估大幅調高近一倍。在iPhoneiPadiPod等消費性電腦產品加持下,蘋果可能在2012年變成半導體晶片的最大買主。

l          () 大陸溫州幫來台,啟動「獵銀行」計畫!外傳相中大眾銀行參股的溫州幫溫州市信用擔保行業協會一行20餘人正式抵台,昨晚並由大眾銀董事長陳建平作東,親自設宴款待;消息人士指出,除溫州幫外,山東日照銀行董事長費洪軍,也將在下周抵台,此行同樣預計會前往大眾銀參訪,為兩岸金融合作,奠定良性互動基礎。

l          () 新奇美電自318日正式成軍上路後,31整合動作仍持續進行中,近期奇美電供應鏈新勢力逐漸成形,業界傳出鴻海集團採取7成自製、3成外包策略,大幅影響背光模組、SMT及設備業者。

※產業上市櫃公司動態:

l                   廣鎵(8199)計劃申請上市,晶電(2448)未來只會取得廣鎵三席董事;廣鎵大股東放棄近10%認股權,外界推測與晶電友好的台達電(2308)入股的可能性相當高,再加上原股東億光(2393),將成為廣鎵的鐵三角。

l                  微軟昨(21)日宣布,新一代遊戲機「Kinect」全球預購起跑,在供應鏈鋪貨潮啟動下、拉貨效應展開,身為台灣唯一Xbox光碟機代工大廠的建興電(8008),第三季出貨將大幅躍升、營收挑戰新高。受「Kinect」全球預購開始的消息激勵,台股盤面上「Kinect概念股」,昨天股價勁揚,健策(3653 )漲逾半根停板,建興電漲0.45元、收36.25元。

l                  宏達電(2498)聰明機熱賣,市占率大增。根據台灣手機市場6月調查報告,宏達電銷售額市占率10.3%,穩坐國產第一、國內第四寶座,聰明機6月就熱賣約7,500支,是宏達電最暢銷手機。

l                  冠軍(1806)不畏中國打房餘波蕩漾,中國一級城市成交量大幅萎縮,仍規劃下半年在安徽宿州新增兩條生產線,將擴增高檔磁磚產能。

l                  南科(2408)副總經理白培霖昨(21)日表示,目前DRAM價格仍偏高,系統廠要求降價壓力大,預期到年底前,DRAM價格將呈現緩跌走勢,但隨著價格修正,也將帶動下半年DRAM市場需求回溫。

l                  中華電信(2412)五年400億元雲端採購啟動。中華電信昨(21)日公告,向子公司中華系統整合採購hicloud雲端服務伺服器平台等產品,金額約3.04億元,這也是中華電第一次公告採購雲端產品。

l                  製藥廠中化(1701)昨(21)日宣布,該公司與馬來西亞生技廠商Nanocare合作,由中化為該公司代工生產16項藥品,最快半年可外銷到馬來西亞市場,未來並有機會透過馬來西亞進軍中東回教市場。

l                  南科、華亞科製程轉換 2季虧損

l                  兩岸券商公會 27日首度在台高峰會

l                  還原權值相當8千高點 法人:慎防震盪加劇

l                  明基材料送件申請上市

l                  雷凌:第3季出貨比重逾9

l                  耗電問題解決 802.11n手機時代來臨

l                  半導體廠強化研發 思源EDA受青睞

l                  力晶 取得龍迅半導體15.85%股權

l                  立錡告力智侵權 大獲全勝

l                  美林亞洲科技之旅 18家與會

l                  旗下艾德廠Q2狂賺 強茂樂透

l                  信錦昨除息 馬上填息78%

l                  維大吃蘋果 旺季營收好補

l                  中華網龍天子傳奇 8月上市

l                  門股-旺詮 今年EPS挑戰7

l                  熱門股-為升 毛利率拉高到39%

l                  熱門股-亞力 智能電網釋利多

l                  熱門股-遠東新 本業業外表現佳

l                  兩岸夯環保 偉盟PLA訂單大增

l                  捷運環狀線招標 營造業搶攻

 

 ****觀望

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 大陸商務部長陳德銘19日在北京接受本報系獨家專訪時指出,大陸啟動內需、擴大消費市場,將是長期國策。現階段大陸的刺激內需政策不會退場,今後還會進一步形成制度化做法,例如將刺激內需與循環經濟、低碳排放做更佳結合。

l           () 備受各方矚目的大同(2371)減資321.34億元案,小股東雖在股東會上砲聲隆隆中投票表決過關,但也步上關係企業華映(2475)減資近千億元案後塵,昨日遭證期局通知暫停申報生效。大同主管表示,大同會儘快補充資料送證期局,讓減資案得以順利過關。

l          () 韓廠抽單台面板廠雪上加霜。時序進入第3季,儘管是面板業傳統旺季,但由於2010年上半終端廠商提早拉貨,加上大陸彩電廠面板庫存過高,使得第3季面板市況恐呈現旺季不旺景象。

※產業上市櫃公司動態:

l           南亞科技(2408)及華亞科技(3474)今(21)日共同舉行第二季法人說明會,其中華亞科因轉換製程不如預期,法人預期第二季虧損約16.8億元,每股虧損0.36元,比第一季還多,下半年營運雖好轉,全年仍難扭轉虧損局面。

l          IC通路商文曄(3036)昨(20)日舉行法說會,文曄董事長鄭文宗對第三季展望樂觀,先前較令人擔心手機及個人電腦產業,第三季將回復成長動能,公司第三季營收季增率5%10%,毛利率與第二季6.22%持平。

l          LED產業財報陸續登場,億光(2393)和晶電(2448)將爭奪第二季的獲利王,法人預估第二季每股純益(EPS)都在2元以上,東貝(2499)單季的每股稅前盈餘也在1.5元以上,佰鴻(3031)第二季EPS1元、季增達六倍,華興電子(6164)上半年每股稅前盈餘達1.06元。

l          金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)大缺貨,富鼎(8261)的「泛鴻海」色彩發光,由於有元隆(6287)的產能奧援,富鼎近來陸續拿下多家NB代工大廠訂單,法人估,富鼎第三季營收有機會比上季成長15%20%,挑戰歷史新高。

l          軍工規筆記型電腦(NB)代工廠神基(3005)上半年稅前盈餘3.91億元,年減38%,每股稅後純益(EPS0.62元,年減39.2%

l          南僑(1702)因財務調度、將大陸獲利匯回國內,需繳交4,200萬元所得稅,造成6月單月獲利僅300萬元,但公司結算上半年稅前盈餘2.11億元、年增率達72%,每股稅前盈餘0.87元,再創歷史同期新高。

l          拜下游印刷電路板(PCB)等業需求暢旺、買盤大量釋出之賜,苯酚(Phenol)近三周來價格快速攀升,至每公噸1,565美元,漲幅10%,後市持穩下,生產廠台化(1326)、信昌化(4725)、長春營運看俏。

l          中纖(1718)處分位於台北縣新店市土地,獲利10.14億元的題材發燒,致成為三大法人買進的標的之一。法人卻認為,大陸聚酯紡織業者因限電問題,即將停爐或減產,對乙二醇(EG)等化纖原料不利。

l          懷特(4108)生技與中國醫藥大學昨(20)日共同宣布結盟,以中國醫藥大學的產學連結創新研發室,讓懷特已取得上市資格的「懷特血寶注射劑」,進一步朝腦中風進行第三期臨床試驗。

l                  經部:英特爾若撤 WiMAX發展只影響氣勢

l                  台積電完成填息 目標價喊78

l                  半年報發燒 PCB股轉強

l                  文曄:庫存合理 Q3展望佳

l                  體質轉好 科風上半年獲利亮眼

l                  薛琦:首家紅籌股下月發行TDR

l                  旺季到 生技股股價看俏

l                  富鼎、尼克森 Q3營運能見度佳

l                  蘋果新品出貨 今皓旺季可期

l                  股市短波-為升 6EPS 0.8 單月新高

l                  股市短波-倍微 自結上半年EPS 1.2

l                  股市短波-曜越 推硬碟側抽式機殼

l                  LED磊晶廠 忙找活路搶商機

l                  全國電子溫馨行銷 營收足感心

l                  昇達科擴產 Q4將投產

l                  熱門股-燿華 手機HDI板產能滿載

l                  熱門股-啟碁 搭上iPhone天線題材

l                  熱門股-遠百 中概內需行情加溫

l                  熱門股-大成 穀價上揚帶動營收

l                  業內外皆旺 大成鋼兩頭賺

l                  衝中國前3 台泥重慶廠擴產

l                  房市轉旺 玻陶業滿手訂單

l                  千興再停生產線 消化庫存

l                  投資高科技 新纖吃系通11%股權

l                  南僑米飯 內外銷強力出擊

l                  南僑今年EPS上看2

l                  建大經銷商 年底探400

l                  達新轉投股息收益 7千萬

 

********8069元太

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 鴻海昨(19)日公告,將申請撤銷發行上限達10億美元(約新台幣320多億元)的海外無擔保轉換公司債(ECB),此為鴻海首度撤銷ECB。公司表示,主因是國際股市表現未如預期,避免影響股東權益。

l          () 處理器大廠超微(AMD)總裁暨執行長梅德克(Dirk Meyer)於上週五法說會中回答分析師提問時證實,代號為Ontario的次世代Fusion系列加速處理器(APU),將會交由台積電以40奈米代工量產,且有機會提前在今年第4季就開始出貨予ODM/OEM廠。業者推估,台積電第3季就會開始替超微代工40奈米Ontario晶片,此一大訂單將是台積電下半年業績持續成長的重要動力來源。

l          () 藍光讀取頭快速降價2011年將跌至10~12美元,隨著Sony與東芝(Toshiba)的藍光(Blu-Ray)規格戰落幕,包括藍光光碟片、藍光播放器等應用日漸普及,連帶壓低藍光讀取頭及藍光晶片組的價格。

※產業上市櫃公司動態:

l                   IC設計族群經過上半年的激情過後,營運基期墊高,法人最近陸續預估,包括立錡(6286)、旭曜(3545)等本季營收比起第二季,可能僅維持個位數百分比成長,成長動能遜於往年。

l                  蘋果新款手機iPhone 4因天線設計引發收訊不良,市場臆測,蘋果可能改變天線設計,解決收訊問題,法人看好啟碁(6285LDS(雷雕天線)技術受惠,有機會打入蘋果供應鏈。啟碁則不評論客戶問題。

l                  衛星通訊廠台揚(2314)宣布,打入新聞集團旗下義大利最大付費電視營運商Sky Italia,台揚成為Sky ItaliaLNB(低雜訊降頻器)兩大供應商之一,預計9月出貨,加上行動通訊產品出貨成長,法人看好台揚第三季營收可望續創新高。

l                  巨路國際(6192)程控業務在中國大陸的滲透率持續發威,搶搭中國節能浪潮,取得三家中國太陽能多晶矽廠程控訂單,並在煉油、石化等安控獲得多筆訂單,讓明、後年營收及獲利成長無虞。

l            雷射二極體(LD)封裝大廠聯鈞(3450 )上半年獲利亮眼,光通訊與光儲存客戶的LD封裝訂單需求持續增加,法人預估,第二季單季每股可賺1.25元,第三季受惠新一代XBOX360遊戲機,營運可望進一步走高。

l            儘管台塑石化(6505)對下游減少7月與8月合約供料量逾50%,依舊撐不住丁二烯價格。奇美實業指出,丁二烯亞洲最新交易價已跌破每公噸1,800美元關卡,大陸內銷價更下探1,700美元以下,市場一片悲觀氛圍。

l            建大工業(2106)昨(19)日表示,趕工興建台灣雲林廠轎車胎生產線,預估產能仍不足客戶需求,有意另覓合適地點再擴大台灣轎車胎產能。

l          杏輝 波段新高

l          科風 營收亮眼

l          鼎元 7月續旺

l          台達電領軍 電源股放電

l          台南企業開曼 明年Q1回台上市

l          Q2財報贏家 台灣晶圓、韓DRAM

l          分割燿祥光電 張元輔出任董座

l          遊戲機旺季到 代工廠樂了

l          錸寶觸控面板 營收比重提升

l          達虹上市延後 先求技術突破

l          聯茂上半年獲利勁揚

l          股市短波-漢唐 取得台積電南科廠訂單

l          股市短波-聯電 處分兆豐金股票獲利1.36

l          正新5年債利率 1.38

l          歐系大單落袋 台揚營收進補

l          受惠陸漲工資 巨路程控增溫

l          3D紅火 建碁扎根看板市場

l          熱門股-聯傑 機上盒晶片搶標案

l          熱門股-全台 觸控面板出貨暢旺

l          熱門股-黑松 飲料旺季營收激增

l          熱門股-豐興 獲利亮眼跌深反彈

l          CPL回穩 力鵬、集盛出貨轉強

l          力麗房地產進補 填權息有力

l          巨大捷安特旅行社 中國設點

l          水泥業發貨增 年成長估10

l          蔡氏兄弟大換股 國建:無所悉

l          歐聖與澳企結盟 跨入龍蝦養殖 

 

****6213聯茂

 

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國內外政經情勢及重大事件:
 (經) 半導體龍頭英特爾為確保電腦處理器插槽(CPU Socket)連接器的供貨穩定,避免鴻海一家獨大,有意與正崴精密合作,已派高層來台與正崴初步接觸,雙方在業務面上初步有共識;英特爾下一步有意入股正崴,將是英特爾布局台灣科技業的重大投資。
 (工) 兆豐金招親國內外壽險公司,擬在百億元以內成交!兆豐金控暨銀行董座蔡友才上任後指示內部,進行併購壽險公司評估,現已完成相關規畫,知情人士透露,對有意「相親」壽險業者不分國內外,開出3大條件,包括:1、取得金額擬控制在100億元以內,以避免排擠登陸資金;2、總資產規模1,000億元以內,以避免吃不下;3、為求一定代表性,國內排名約在10至20名左右。
 (電) 3大市場需求疲,今年全球液晶監視器陷入零成長原本業界預期2010年全球液晶監視器市場可望走出2009年衰退陰霾,整體需求量可望成長4~5%,達到約1.7億~1.8億台市場規模,不過從第2季起延續至第3季,北美需求呈現疲弱狀態
※產業上市櫃公司動態:
  遊戲機大廠索尼(Sony)的體感控制器PS Move,9月19日在北美上市;索尼要求,鴻海(2317)及和碩(4938)領軍的PS3供應鏈,全面動員。第三季PS3計劃量產數,拉高達300至400萬台,較上季PS3北美銷售63萬台相較,大增逾五倍。
 隨市場庫存修正進入尾聲,IC通路商包括大聯大(3702)、文曄(3036)、威健(3033)、擎亞(8096)及至上(8112)等,預期本季營收仍持續成長,其中尤其大聯大季增在二位數,成長幅度最大。
 東貝光電(2499)在大尺寸背光源捷足先登,已成為全球非集團性、最大的LED背光源供應廠,東貝今年營收可望達到85億元到90億元,較去年倍增。明年在LED背光液晶電視滲透率持續上升下,營收有機會在120億元到150億元。
 鋼筋價格持續疲弱,但電爐廠第二季獲利大幅改善,威致(2028)由虧轉盈,東鋼(2006)、豐興(2015)盈餘大增,海光(2038)第二季獲利轉強,電爐廠可以紮實的底子因應低迷市況。
 全球前五大壓縮機廠瑞智(4532)總經理劉金錫昨(18)日表示,在變頻壓縮機馬達用的矽鋼片,與中鋼(2002)形成戰略夥伴之後,加上兩岸經濟協議(ECFA)將鋼材列為早收清單,今後購買中鋼矽鋼片到大陸生產就不用課稅,將提高競爭優勢。
 全球手機龍頭諾基亞將在22日公布第二季財報,法人指出,諾基亞第二季高階產品組合欠佳,預期第三季也不會好轉,但入門QWERTY手機大賣,將使得閎暉(3311)成為財報失靈中依舊受惠的個股。
 高盛:賣出鴻準 轉進可成
 宏達電、聯發科 填權息受矚目
 高盛台灣區總裁張嘉臨驚傳倦勤
 回顧歷史:10年來重大利空 都出現在第3季
 社群遊戲夯 遊戲公司加碼投資
 群光填息路順 Q3成長動能強
 普萊德新商品效益 Q4引爆
 正文:WiMAX模組出貨正常
 12倍數藍光燒錄機 建興電鎖定玩家級
 搶ECFA西進商機 營造廠競速
 原物料成本看跌 營造業毛利揚
 台塑集團桃科、林口A8專案行情熱
 大陸建設董座張良吉:想蓋銀髮住宅社區
 ECFA加持 大洋身價俏
 四維航全年獲利 法人看好
 財報登場 iPhone概念股待平反
 港股 將隨美股波動盤整
 A股 8月展開半年報行情
 大陸醫改 3年商機8500億人民幣 吸引大陸股神、陸最大醫療基金紛紛搶進
 王亞偉力挺 南京醫藥、中恒集團
 《晶報》-紫金礦業在維誰的穩


*********觀望

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 英特爾打散全球WiMAX辦公室,對台投資計畫恐跳票,業界人士臆測此舉代表英特爾將退出WiMAX市場。台北市電腦公會昨(15)日罕見發出新聞稿表示,理事長兼宏碁董事長王振堂表達嚴重關切,並促使英特爾總裁歐德寧(Paul Otellini10月親自來台說明。

l          () 英特爾(Intel)片面宣布分拆負責推動全球WiMAX發展的專責單位(WiMAX Program Office,簡稱WPO)引起市場譁然。台北市電腦公會(TCA)理事長王振堂以罕見重話質疑Intel罔顧對台灣產官學界相關承諾,恐傷害Intel全球夥伴對其信任感。

l          () 大陸4G提前跑台灣蹺蹺板危機現WiMAX領先衝刺LTE卻落後逾52009年甫全面啟動3G網路服務的大陸電信業者,近期傳出中國移動有意在2010年第4季擴大4G網路營運測試,若狀況理想,將提前在2012年全面啟動4G網路服務建置。

※產業上市櫃公司動態:

l                  晶圓代工二哥聯電(2303)高階產能擴產,昨(15)日公告,斥資12.85億元,向德儀(TI)購買12吋廠設備。據了解,聯電新加坡UMCi廠也將進行第二階段擴產,投資金額將逾36億美元,在當地建立月產能10萬片的巨型晶圓廠(Mega Fab)。

l                   華立企業(3010)昨(15)日結算上半年獲利,受惠營收持續成長及轉投資收益等獲利挹注,上半年每股稅前盈餘3.48元,獲利比去年同期大增逾倍,預料加計本月獲利,將超越去年全年獲利水準,超越金融風暴前的獲利高峰。

l                  德儀(TI)將買下飛索(Spansion)日本兩座晶圓廠,後續委外封測代工訂單產能需求急增,預料將為欣銓(3264)增添新訂單來源,成為繼旺宏(2337)、華邦(2344)後,台灣又一家因飛索賣廠而受惠的廠商。

l                  震旦行(2373)旗下的震旦通訊總經理廖慶章昨(15)日表示,將大幅提高門市銷售智慧手機的比重,預計到年底要提高到25%以上,高於產業水準,今年營收目標30億元,上半年達成率已過半。

l                  北美市場景氣復甦,帶動木工機需求回籠,力山工業(1515)今年推出的「2220」計畫成效顯著,已兩度上修年度毛利率目標至22%;法人推估,力山今年上半年稅前盈餘將超過1億元,每股稅前盈餘上看0.4元,獲利較去年同期0.2元成長約一倍。

l                  統一企業(1216)昨(15)日公告,將投資大陸番禺家廣超市有限公司20%股權,此外,統一旗下的統合開發也宣布處分統合飯店,預估處分利益約0.58億元,換算對統一的每股獲利貢獻約0.01元。

l                  台塑四寶近兩周進行除權息,台塑化(65057日、台化(13268日,南亞(130313日、台塑昨日壓軸。南亞僅兩天就完成填息、速度最快,法人表示,因南亞轉投資的南科(24087月可望轉虧為盈,6月營收表現為四寶最好,有助填息。

l                  彰銀填息 激勵金融股創反彈新高

l                  宏達電美市場躍進 僅輸iphone

l                  晶華好兆頭 高價F4填息力道足

l                  宏碁登雲端 機房導入自家伺服器

l                  PCB廠營收排名 欣興冠全球

l                  Prismark唱旺 能源汽車板中選

l                  iSMART 振曜闖補教市場

l                  開發新大陸2 遠傳、科技紫微網搶命理商機

l                  宇峻出售三十數位 2,700萬入帳

l                  熱門股-錸德 轉投資吸引法人買超

l                  熱門股-南僑 買回三吉國際股權

l                  轉型物流 嘉泥重塑嘉新航運

l                  塑化廠收益豐 外資一路加碼

l                  五大泛用樹脂 觸底跡象浮現

l                  磁磚、衛浴設備廠 調漲喊卡

l                  仲裁出爐 大同取得近8億補償

l                  富強鑫兩岸3 滿單到年底

l                  聚陽第3季獲利 挑戰單季峰頂

l                  裕融上半年EPS 創同期新高

l                  統一集團處分高雄不動產

 

******* 觀望

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 兩大傳產業龍頭中鋼與台塑都調薪3%,中鋼訂明(16)日董事會討論此事,可望小幅下修後通過;台塑則是自7月起全面調薪3%,並且每人加發1萬元現金,可望掀起企業加薪潮。

l          () 英特爾不僅第2季財報佳,第3季展望也十分樂觀,由於英特爾執行長歐德寧(Paul Otellini)昨日在法說會中表示,市場庫存仍在低檔,高階PC及筆記型電腦銷售強勁,也看到企業換機潮出現,業內預期全球PC下游廠商為因應需求增加,勢必對台灣上游電子廠商及代工廠擴大下單,包括電子五哥的鴻海、華碩、宏碁、仁寶、廣達,及台積電、日月光、南電等半導體業者將跟著吃補,統計國內有20檔英特爾概念股,在第34季營收均將更上一層樓。

l          () 英特爾(Intel)2010年第2季財報出爐,業績表現超乎公司及市場預期,營收衝上108億美元、淨利也達29億美元,創下42年最佳季度表現。

※產業上市櫃公司動態:

l                  英特爾第二季財報及第三季展望,雙雙優於預期,為最近陷入混沌的下半年電子業景氣,注入強心針。筆電族群受惠最大,宏碁、華碩本季出貨量季增率,都上看15%

l          筆記型電腦(NB)風扇雙雄傳捷報,協禧(3071)在微軟Kinect遊戲機訂單的加持下,獲利暴衝,第二季獲利季增逾倍;建準(2421)飛利浦LED照明風扇出貨量增,第二季獲利季增約兩成,法人估計本季獲利持續拉升。

l          第二季全球大尺寸面板出貨1.61億片,較第一季成長9%,顯示淡季不淡,甚至創新高。不過,下游終端產品的銷售並沒有明顯成長,目前終端庫存持續墊高,導致第三季面板價格與產能面臨調降的壓力。

l          東元(1504)旗下的電源廠聯昌(2431)打入LED背光液晶電視的電源供應器供應鏈,取得日系品牌300萬台的大訂單,預估第四季開始大量出貨,明年可望占營收比重二成。

l          台船(2208)將於16日在高雄廠區完成由海軍下單的兩艘飛彈快艇交船,可有七成尾款5.8億元進帳,挹注本(7)月獲利。

l          遊戲廠第二季營運,昱泉(6169)、華義(3086)最亮。昱泉受惠新遊戲授權金入帳,營收季增率近四成,居類股之冠;華義第二季營收創新高,季成長逾三成,分別奪下遊戲族群「營收季增率」冠、亞軍寶座。

l          擴散板大廠穎台科技(3573)昨(14)日董事會通過,將投資6.84億元,添購設備擴增產能。

l          石英元件大廠晶技(3042)昨(14)日舉行董事會,公布上半年自結獲利,考慮第一季財報經會計師調整數,以及上半年員工分紅費用7,831萬元後,上半年合併稅前盈餘6.26億元,比去年大增122.5%,每股稅前盈餘2.15元。

l                  外資喊進 聯電漲3%填息達陣

l                  飆股追蹤-華固 填權行情

l                  飆股追蹤-中美晶 營收新高

l                  飆股追蹤-京元電 營收創高

l                  飆股追蹤-強茂 訂單滿載

l                  晶技吃蘋果 上半年獲利倍增

l                  出貨暢旺 全台Q2提前轉盈

l                  訂單滿手 敬鵬Q3營收衝新高

l                  鉅祥自結上半年EPS 1.29

l                  華寶看料況 華冠看軟體

l                  勝華、洋華股價跟著衝

l                  介面 27日由興櫃轉上市

l                  國巨推高度抗硫化電阻

l                  股市短波-尖點 通過10億元聯貸案

l                  達能毛利超讚 2季逾20%

l                  譁裕拚轉盈 2季機會大

l                  工信轉進大陸 力爭海西工程

l                  快速企業50 宇峻躋身前10

l                  跨足線上遊戲 美嘉電併三十數位

l                  熱門股-安國 Q3業績挑戰新高

l                  熱門股-中美晶 雙利多推升股價

l                  熱門股-泰山 搶攻暑假冰品市場

l                  熱門股-陽明 Q3獲利估逾2.5

l                  亞化5千萬股增資 炎洲全要了

l                  不怕石化價格跌 台塑化營運穩當

l                  東陽上半年好賺 獲利飆新高

l                  台玻EPS2 5年來最高

l                  減肥新藥Qnexa 可望10月上架

 

***** 2809京城銀

 

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 瑞士信貸亞洲首席經濟分析師陶冬昨(13)日指出,中國的「城鎮化」,將是經濟結構改變之外,未來十年驅動中國經濟成長的「超級因素」;城鎮化的結果,就是各種原物料、商品將出現大爆炸的需求。

l          () 備受金融市場關注的兩岸人民幣現鈔直通車,經兩岸央行密集協商獲重大突破,最快本月底前啟航!央行副總裁周阿定昨正式宣布,歷經多次協商,大陸中國人民銀行昨日指定中國銀行香港子行,擔任兩岸人民幣現鈔拋補行,直接提供台灣人民幣現鈔,取代目前輾轉由匯豐及美國銀行中介方式,新做法可大幅降低兌換成本,估計每兌換人民幣20,000元,可省下新台幣1,000元。

l           () NOR Flash產業版圖醞釀大挪移台廠大舉擴產戰火急升溫2010年記憶體市場最夯產品非NOR Flash莫屬,從年初開始供貨吃緊且價格一路飛漲,儘管各家NOR Flash廠對於第3季價格都是持續看漲,但產業供需結構卻是暗潮洶湧

※產業上市櫃公司動態:

l                  印刷電路板產業今年景氣復甦,欣興電子(3037)更因去年12月合併全懋精密加持,上半年合併營收一舉突破300億元,穩坐全台第一大廠,健鼎科技(3044)近200億元居次。

l                  華碩(2357)搶攻商用市場火力全開,今年伺服器出貨量年成長將挑戰三成;旗下轉投資公司全球聯迅昨(13)日也宣布推出ASUS WebStorage商用線上儲存解決方案,希望以創新的雲端加值服務爭取企業客戶青睞。

l                  全球最大燈飾龍頭真明麗(911868)董事長樊邦弘昨(13)日表示,隨著LED一般照明取代傳統照明的替換速度加快,上半年大陸業績已接近去年全年,為積極朝上游晶粒整合,目前真明麗僅有七台有機金屬化學氣相沉積(MOCVD)機台,今年底將大幅加碼至20台,今年營收與獲利有機會攀高。

l                  威健(3033)昨(13)日結算第二季獲利,在中國大陸、香港等地出貨表現亮麗,帶動第二季台灣營收、集團合併營收及單季稅前盈餘,創新高的「三高」紀錄;第二季每股稅前盈餘達到1.05元、上半年每股稅前盈餘1.73元,比去年同期大增六成。

l                  筆記型電腦(NB)四大代工廠-廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)、英業達(2356)旺季效應啟動,在中國大陸十一及耶誕假期提前拉貨的訂單出貨下,預估第三季NB出貨將達4,230萬台,季成長一成五。

l                  國內工紙8月「漲」風可能再起,受到美國與台灣廢紙7月價格較6月上揚,加上美國工紙大廠相繼調高7月售價影響,正隆(1904)、永豐餘(1907)等國內工紙業者,不排除8月調高工紙售價約5%,營收獲利表現可望受惠。

l                  台灣百和工業(9938)自結集團上半年合併稅前盈餘2.94億元,每股稅前盈餘1.05元,與去年同期稅前盈餘4,200萬元、每股稅前盈餘0.15元比較,獲利大幅成長六倍。展望第三季,進入3C套件產品傳統銷貨旺季,子公司百和興業將在東莞投資1億元,進行產能倍增的計畫。

l          宏達電、大立光 上演股王爭奪戰

l          中鋼調降盤價 平均降幅4%

l          南電先發 PCB除息行情俏

l          志超籌資14 成立來最大規模

l          LED照明起飛 真明麗獲利發光

l          植金凸塊搶手頎邦訂單排到明年

l          連接器廠立訊申請AIPO

l          股市短波-聯強 加碼大陸投資9.65億元

l          股市短波-世仰 董座黃宿顯兼任總經理

l          股市短波-年興上半年獲利 世足賽撐腰

l          股市短波-上銀僅花一天 完成填權息

l          股市短波-富旺今年營收 挑戰20

l          削價搞鬼 電子書族群全面跌

l          光聯打入電子書LCD模組供應鏈

l          熱門股-震旦行 轉型中國概念股

l          熱門股-訊舟 法人看好今年獲利

l          熱門股-新天地 陸客自由行利多

l          熱門股-東鹼 成長穩定法人看好

l          價差拉大 台塑三6月唱凱歌

l          公共工程加持 台泥、亞泥、國產樂

l          發揮資源效益 友嘉吃下勝傑58%股權

l          興富發賺逾6

l          聯瑋光電蘇州廠 Q4試產

 

******* 1451年興

 

 

 

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國內外政經情勢及重大事件:
 (經) 「百年蟲危機」進入倒數,民眾最關心跨入百年時,金融交易是否會出錯。金融機構全面嚴陣以待,銀行業龍頭台灣銀行去年8月就完成調整,其他行庫正加速進行,預計第三季前,就能全數完成程式修改,確保金融交易不會發生問題。
 (工) 工資調漲政策對鴻海營運起了化學變化!花旗環球證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師張凱偉昨(12)日將鴻海投資評等與目標價分別調升至「買進」與165元,他指出,工資調漲雖然衝擊獲利,但也取得與客戶間更多的議價空間,可望大幅降低賠錢生意比重。張凱偉更預估,蘋果明年對鴻海的營收貢獻將成長至上看1兆元。
  (電) 達意突圍,撼動電子紙版圖佳世達、緯創力挺抗衡元太龍頭勢力,友達旗下電子紙供應商達意(Sipix)經過近半年調整生產線及材料後,近期突破瓶頸,出貨逐漸邁向正常,預計8~9月良率可望提升至80~85%,並大量供應下游客戶
※產業上市櫃公司動態:
 筆記型電腦(NB)鎂鋁機殼大廠可成(2474)切入智慧型手機宏達電(HTC)、蘋果供應鏈,帶動第二季獲利暴衝,法人估計,第二季稅後純益上看10億元,季增率超過七成,冠於機殼同業。
 安全監控類股上半年營收出爐,晶睿(3454)連續四個月營收創下歷史新高,第三季雖進入歐洲淡季,認為市場仍有一定熱度;奇偶(3356)預估在新產品效益下,第三季可比第二季持平或成長5%。
 遠傳(4904)上半年每股稅後純益1.31元,非語音營收持續成長,占營收比重達16.4%。遠傳全年每股稅後純益財測目標2.85元,下半年要靠加值營收推升成長。
 毅嘉(2402)昨(12)日公布,第二季稅前盈餘原約為1.07億元,但認列聯盛發的累積虧損後,單季稅前盈餘降為0.31億元,上半年小虧2,200萬元、每股稅前虧損0.07元,令市場意外。
 網通廠合勤(2391)上半年受歐元貶值影響,恐持續虧損,但法人看好合勤下半年國防標案開始出貨帶動,第三季起可望轉虧為盈,全年將轉為獲利。元大投顧預估,合勤全年每股純益有機會達0.19元。
 歐洲債信危機,美利達(9914),及巨大機械(9921)自行車雙雄並不受衝擊,繼美利達公布上半年營收創歷年同期新高紀錄之後,巨大昨(12)日公布6月合併營收增長,第二季合併營收衝達110.77億元,季增率9.06%,法人看好其第二季獲利能力。
 正隆(1904)昨(12)日董事會決議出售大陸「杭州勝銘紙業有限公司」25%股份,股權出售後將可取得300萬美元(約新台幣9,600萬元)。正隆表示,這筆資金未來將會用在擴充中國工紙產能,以因應中國持續擴大的內需市場。
 三雄之冠中華電上半年EPS2.58元
 英特爾可望報喜 有助推升電力
 大陸打房影響 中鋼將降內銷價
 光鼎LED路燈 Q3照業績
 富邦證Q3設香港分公司
 宏達電軋空 進逼股王大立光
 興櫃交投趨熱 日均值年成長逾78%
 南亞除息股期每口契約價值增3,800元
 日盛證導入西柏液晶看盤電視牆
 力晶完成減資登記 下半年擺脫全交股
 DRAM廠今年資本支出 共1,001億元
 茂德29.8億聯貸 展延1年償還
 訂單減 新日興成長動能趨緩
 華興Q2獲利 季增74%
 接單旺宏正產能利用率攀至8成
 Q2轉盈 毅嘉上半年仍虧
 智易砸4.69億 買進新竹土地
 機上盒廠 等吃歐商代工大餅
 中部輪胎4雄 上半年傳捷報
 接單能見度高 太醫今年EPS衝5元
 葡萄王7月旺季到 買超千張
 需求強 和益砸6.5億擴廠搶先機
 機械業超旺 8家成長翻倍
 巨大 年增近3成
 與永記造漆共闖塗裝市場
 鴻海、仁寶 外資調降目標價
 面板採購團抵台 友達、奇美雙喜
 農行成功問鼎全球最大IPO
 證監會:未暫停或放緩IPO
 標普500科技股 絕地反攻
 傳大陸將設金融國資委

 

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 台美日聯手狀告歐盟針對面板等三科技產品課稅,違反資訊科技協定(ITA),近日將獲世界貿易組織(WTO)判決勝訴。台灣輸歐主力產品液晶顯示器可望免除14%關稅,預估一年至少可為我業者省下196億元的關稅支出,面板大廠將受惠。

l          () 宏達電昨日晚間董事會通過,將買回10,000張庫藏股,同時公告除權息交易日為728日,這也代表,目前外資手中高達50億元的借券空單部位,必須在月底前回補,加上宏達電將從明(周二)起最多砸63億元買庫藏股,在除權前軋空力道十足,力拚大立光股王寶座。

l           () 宏碁、惠普(HP)的全球筆記型電腦(NB)龍頭攻防戰仍持續,雙方明爭暗鬥之際,流彈砲火已傷及無辜。一線大廠近年來已站穩成熟市場,如今已將資源大舉投入新興國家,導致當地一線NB品牌大廠降價搶市佔,導致當地白牌業者生存空間大受擠壓,連帶使台灣二線NB代工廠的生計受到影響。

※產業上市櫃公司動態:

l                  國際照明大廠飛利浦(Philips)和奇異(GE)來台釋單,LED磊晶大廠晶元光電(2448)接獲LED照明晶片的訂單,取得進入國際LED照明市場的入門票。晶電預估,到今年底,LED照明營收將占總營收25%,金額挑戰50億元。

l                  台灣智慧型手機龍頭宏達電昨(11)日董事會通過,自明日起買回庫藏股1萬張,將轉讓員工、激勵士氣。宏達電訂本月28日除權息,正好逢庫藏股買回期間,法人預期,在基本面與庫藏股帶動下,股價可望「只漲不跌」,要從大立光手中奪回股王。

l                  京元電(2449)董事長李金恭表示,京元電本季訂單持續滿載,儘管第四季狀況還需密切觀察,但整體來看,京元電今、明兩年折舊大幅攤提,訂單滿手,營運動能將超過歷史高峰,展望樂觀。

l                  行動電話產業步入下半年旺季前哨戰,華冠通訊(8101)預估第三季手機出貨量目標約530萬至550萬支,比第二季315萬支增加六成以上。英華達(3367 )第三季向來也是歷史高峰,可望至少成長兩位數。

l                  金士頓(Kingston)概念股6月營收夯,力成(6239)創歷史新高;品安(8088)月增率近1.5倍,月成長幅度居國內記憶體族群之冠;華泰(2329)也改寫200510月以來單月新高。

l                  中油和國內兩大航商裕民(2606)、中航(2612)今(12)日將簽定合資協議書,成立「環能海運」,規劃未來將打造3030萬公噸級超大型油輪,超越台塑(1301)集團,成為台灣最大油輪公司。

l                  東陽(1319)集團成為台南地區加入ECFA受益代表廠商,東陽副總經理吳淑珍指出,在ECFA簽定後,汽車零件輸往大陸關稅降到零,大陸車市大量生產的國際車型零件,將可由台灣供應,東陽集團正全力擴展台灣基地,以台灣為供應中心,更進一步提高生產效率。

l                  今年消費者飲食方面什麼最夯?超商業者異口同聲指向健康、輕食概念風,不僅超商低卡、低負擔的沙拉、水果、關東煮賣到嚇嚇叫,可口可樂訴求保健的爽健美茶同樣大賣;泰山(1218)推出TWIST包裝水,強調零熱量又環保,同樣在今年的市場中異軍突起。

l                  瑞銀:瑞昱下檔空間有限

l                  畏波動 13家券商獲利報捷

l                  長榮海、陽明、裕民投資評等遭調降

l                  反彈尚未結束 壓回月線就是買點

l                  台塑集團本周除權息

l                  永豐金證:下半年業務 衝刺衍生金融商品

l                  暑假旺季 網龍、智冠獲青睞

l                  酷暑點燃宅經濟 遊戲業好樂

l                  新聞分析-市場近飽和 遊戲廠商也憂心

l                  甩淡季 網通廠Q2營收同攀高

l                  6月營收報告-IML 2.41億元 年增逾34

l                  6月營收報告-曜越月增走揚 迎廣衰退

l                  弘裕訂單滿手 陸廠產能吃緊

l                  東隆五金 擬加碼菲國擴廠

l                  亞聚、台達化 6月業績逆勢揚

l                  提議合作 借道台灣好登陸

l                  合世下半年更出色

l                  炎洲Q3營收續衝高

l                  營收亮眼 電子股率先強彈

l                  免稅利多 面板族群受惠

l                  陸股 信心復甦 低接超跌股

l                  港股 資金回籠 關注業績公布

l                  香港文匯報-香港IPO 下半年集資至少3000

l                  下半年港股 上望25000

 

 ******2380虹光

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l          () IMF:台灣GDP升至7.7% 亞洲強勁成長,促使國際貨幣基金(IMF8日上修今年全球經濟成長預測。其中,台灣今年經濟成長預測上修為7.7%,明年則下修至4.3%

l          () 準 壽險資金買陸股 金管會最快第三季即可放行壽險資金投資大陸有價證券!保險局副局長吳崇權8日表示,經濟部6月底已將相關修法條文送交行政院,各部會對開放保險資金投資大陸有價證券已無歧見。行政院可望在近期核定後,金管會即會公布相關投資辦法,有海外投資額度的壽險資金即可向大陸申請QFII,開始投資大陸有價證券。

l          () 宏達電發動攻勢 拼超越蘋果iPhone 搶攻亞太灘頭堡 衝全球1成市佔率 宏達電全面發動攻勢,挑戰蘋果(Apple)iPhone在智慧型手機地位,挾第2季優異表現,宏達電決定在全球市場乘勝追擊,首先在市佔率差距較少的台灣及部分亞太市場

※產業上市櫃公司動態:

l          台灣行動數據分級收費浮出水面 中華電年底推21M服務 中華電信行動通信分公司副總經理石木標表示,中華電信計劃於201011月推出HSPA+ 21Mbps行動寬頻數據服務

l          鴻海 傳併索尼西班牙廠 市場再度傳出鴻海集團將併購索尼(Sony)西班牙液晶電視工廠,鴻海昨(8)日表示未曾聽聞。法人分析,鴻海透過買廠兼買單,一方面擴大奇美電的面板出海口,威脅友達;一方面做大液晶電視代工業務,挑戰冠捷,並成為集團成長新動能。

l          廣達6月營收 飛越千億大關 筆記型電腦(NB)代工廠6月慶豐收,打破「五窮六絕」產業魔咒;廣達營收首度突破1,000億元,全年營收可望破兆,成繼鴻海之後的國內第二家兆元大廠,讓鴻海芒刺在背。

l          潤泰全華航 台灣50後備軍 兩岸簽署ECFA(兩岸經濟合作架構協議)發酵,具ECFA中概色彩概念股成為最大贏家。潤泰全(2915)、華航(2610)等都因市值明顯提升,擠進台灣50指數成分股的候補名單;統一實(9907)、南紡(1440)等則擠進台灣中型100指數新成分股。

l          宏達電HTC 明年搶台灣第一 宏達電(2498)邁向台灣智慧手機一哥。宏達電亞太區副總經理董俊良昨(8)日表示,HTC已在亞太多數國家排名第二至第四名,目前在台灣排名第三,計畫今年底到明年初就要登上台灣第一。

l          遠百 今年每股估賺1.8 遠百(2903)在新店加入挹注營收下,加上轉投資愛買量販店轉虧為盈,法人預估,遠百今年每股稅前盈餘可達1.8元。

l          華夏台塑 高雄VCM復產 看好8月市場需求將增溫,華夏(1305)旗下的台氯,以及台塑(1301)均將於下周重新開啟高雄的氯乙烯(VCM)生產線,可望挹注營收回穩。

l          宏碁華碩 營運添利多 微軟今年度重頭戲Office2010辦公室應用軟體,今(9 日在台灣首賣,將加速推升商用電腦換機潮,宏碁(2353)、華碩(2357)等可望受惠。

l          維熹 上半年EPS3 正崴(2392)集團旗下的電源線廠維熹(3501)繼取得微軟XBOX360訂單後,再度拿下美國大型通路廠商Belkin,以及日系數位相機的電源線訂單。在正崴從旁力挺支持下,上半年的每股稅後純益挑戰3元以上,本季邁入旺季,營運持續發燙。

l          倍微 打入蘋果供應鏈 倍微(6270)代理Microchip子公司SST編碼型快閃記憶體(NOR Flash),打入蘋果供應鏈,並獨家取得Microchip授權,承接SST全亞洲除日、韓之外訂單,即日起以自有品牌出貨,進一步拉抬獲利。

l          日電貿 上半年每股賺2.23 被動元件通路商日電貿(3090)受惠鋁質電解電容、固態電容供不應求,上半年每股稅前盈餘達2.23元。由於日廠第三季再度調漲售價5%10%,預估可望帶動日電貿旺季表現,台廠智寶(2375)、立隆(2472)、金山電(8042)等亦有機會搶搭漲價順風車。

l          高價股領軍 飛越季年線上7600

l          IMF上修全球GDP 看好新興原物料

l          聯電6月營收 創近3年新高

l          工業電腦股營收旺 Q3訂單佳

l          台達電、康舒6月大放異彩

l          凌耀、茂達6月營收齊攀高

l          雷凌 3季出貨量穩步向上

l          國碩擬跨入太陽能矽晶片領域

l          面板業6月營收同步下滑

l          倍微:挑戰全球NOR Flash 1成市占

l          數位匯流拍板 百一兆赫樂透

l          軟體業 坐收下半年個資商機

l          新品吸金 廣寰Q2營收刷新高

l          生醫業績傳捷報 填息力道足

l          3季營運 中鋼不悲觀

l          訂單暢旺 東陽、開億營收創高

l          複材有斬獲 明安6月營收年增83.1

l          布局通路有成 台灣櫻花業績亮麗

l          恩德Q2營運爆發

l          友達LED擴產 下半年招募1300

 

******2888新光金

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 槓上大客戶 奇美電告Sony侵權 奇美電昨(7)日宣布,已在美國及中國大陸二處同步對Sony(索尼)提出專利權侵權訴訟。奇美電除要求侵權損害賠償外,並要求法院禁止Sony販售侵權產品。

l          () 聯發科:8月好轉 中國打壓山寨機的動作,讓IC設計龍頭聯發科暫時在新一輪股王爭霸戰當中居於弱勢。聯發科表示,受到中國查緝白牌手機以及新興市場庫存偏高影響,第2季營收表現確實低於原先預期,雖然67月營收明顯走弱,不過8月開始就會進入中國十一長假前的拉貨期,在旺季效應帶動下,8月可望止跌回升,此外,聯發科可望在第4季推出Android平台並量產,顯示最壞的狀況應該就是現在。

l          () 奇美電狀告Sony侵權 產品涵蓋電視、DSC及數位相框 台系面板大廠奇美電子在美國及大陸地區向Sony提出專利侵權訴訟,奇美電主張Sony所生產銷售多項重要產品,包括Bravia液晶電視、Cybershot數位相機及數位相框等

※產業上市櫃公司動態:

l          鴻海全球產線布局遍地開花 即便為了持續善用大陸地區廉價的勞動力,鴻海持續進行大陸產線往內地的西進或北遷計畫,但是對於全球產線的布局卻也未曾停歇

l          友達 搶當太陽能亞太霸主 友達董事長李焜耀昨(7)日拜會行政院長吳敦義,並宣布將在中科二林園區,建構亞太區最大的太陽能光電生產基地,將興建兩座超大型太陽能電池及模組廠,初期投入730億元,產能規劃高達20億瓦(2GW)。

l          建興電 本季業績拚新高 光碟機大廠建興電(8008)與日本Sanyo策略合作,在讀取頭缺貨效益帶動下,訂單大增。隨出貨旺季來臨,以及微軟新一代遊戲機「Kinect」開始拉貨,建興電第三季合併營收可望挑戰歷史新高水準。

l          味全101億餘 買回12年前舊廠地 台北縣三重新燕紡織廠的一萬五千八百坪土地昨天拍賣,味全食品出價一百零一億六千八百八十八點八八八八萬元得標,平均每坪六十四萬元(底價平均每坪四十六萬元),不但刷新工業區土地天價,更創下法拍史上最高單筆金額,以及北縣土地單筆交易最高金額紀錄。

l          宏達電目標價 高盛喊到740 宏達電(2498)公布第二季獲利後,外資錦上添花動作不斷,高盛證券甚至調高今年每股純益至48.55元,目標價一舉調升至740元,創下外資最高的目標價,此舉在市場引起熱烈討論。

l          群光正崴鴻海 營運來勁 微軟XBOX新一代遊戲機「Kinect」預計於114日上市,台廠XBOX供應鏈中,包括群光(2385)、建興電(8008)、正崴(2392)等「Kinect」概念股,第三季在鋪貨潮效應下,營運動能將進一步攀高。

l          裕隆 上半年盈餘增兩倍 裕隆集團獲利大豐收,法人預估,裕隆日產汽車(2227)上半年獲利達16億元,較去年大增3.4倍,裕隆汽車(2201)更因轉投資裕日車等公司及汽車銷售傳佳音,裕隆上半年稅前盈餘上看25億元,較去年成長212%

l          陸客明年自由行 飯店股漲 兩岸政府皆有意開放陸客來台自由行,也帶動國內觀光類股全面大漲。法人表示,自由行花費遠比團進團昂貴,因此採自由行來台將以商務客居多,都會區的觀光飯店將直接受惠,預估觀光飯店的平均房價應有一至二成的成長空間。開放陸客來台自由行,法人預期,北部國賓(2704)、六福(2705)、第一店(2706)、晶華(2704)及亞都(5703)等觀光飯店股都將受惠。

l          金融股熄火 台股纏鬥季線 漲多休息

l          六月營收 35家創新高 友達436.25億元微減

l          聯強超旺 2Q營收首度寫歷史

l          聯發科減18.4% 2Q目標未達陣

l          陸客自由行開放 觀光股歡呼

l          高盛喊進鴻海 目標156

l          頎邦Q2營收 季增逾8

l          大立光玉晶光 6月營收兩極

l          2王牌 光寶科6月營收超猛

l          旺能綠能 業績同奔新高

l          觸控面板廠 Q3營收季增上看15

l          禾伸堂奇力新國巨 Q2成績亮眼

l          旺宏看好Q3獲利更優

l          晶睿 6月營收較去年翻倍

l          創意、智原 6月營收大躍升

l          類比IC需求不減 致新、通嘉業績告捷

l          宏齊Q3營收 法人估增3

l          聯強營運 一季比一季讚 

l          遠百 受惠零售內需擴大

l          南亞 材料調漲吸引法人

l          台塑化工廠火災 乙烯反彈有望

l          PVC行情走弱 華夏Q3營運看淡

l          白紗科6月營收刷新 1.2億元

l          裕隆集團前6月獲利 上看60

 

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國內外政經情勢及重大事件:

l          () 宏達電Q21.1個股本 智慧型手機大廠宏達電6月營收和第二季獲利大幅優於市場預期,昨(6)日公布6月營收以238.58億元創新高,第二季EPS 11.17元,形同一季賺1.1個股本。

l          () 陸客 年底前自由行 陸客來台可望年底前開放自由行!行政院長吳敦義昨天透露,兩岸日前在重慶舉行江陳會時,陸方已向我方表達意願,預計由東南沿海部份省份先行,而馬英九總統已裁示由各部會研究,原則上初期每日僅開放3500人,配合增加兩岸定期航班,希望今年底前能夠成行。而根據昨日重慶商報表示,大陸方面將以北京、上海、天津、重慶、南京等城市成為自由行首波開放城市。

l           () NB ODM7月潛藏 醞釀8月再攻 海運比重增、世足賽影響 訂單變化大 近期筆記型電腦(NB)產業景氣雜音不斷,NB品牌廠砍單消息甚囂塵上,上游供應鏈廠商亦坦言第3季市場能見度不明

※產業上市櫃公司動態:

l          醫療IT服務 戴爾提高毛利新希望 據華爾街日報(WSJ)報導,戴爾(Dell)PC本業表現不佳,對於醫療IT服務業寄予厚望,期盼能夠透過在2009年下半購併的Petro Systems拉高毛利率。

l          宏達電全年衝刺2,400萬支出貨目標 宏達電第2季營收表現驚豔,下半年旺季表現可期。零組件供應商表示,如果下半年沒有發生經濟二度衰退的特殊狀況,宏達電下半年手機出貨有機會較上半年成長6~7

l          昱晶:太陽能後市 關鍵在7 太陽能電池廠昱晶今天舉行新廠動土典禮。針對下半年德國太陽能補助調降可能產生的影響,總經理潘文輝表示,7 月是關鍵,但明年整體市場成長力道會稍微趨緩。

l          免申根簽證 鳳凰:旅客數 至少增三成 歐盟執委會日前正式提案,將台灣納入免申根簽證的國家和地區,國內唯一上櫃旅行社-鳳凰旅遊及航空雙雄-華航及長榮航都認為,若正式施行,亞洲前往歐洲的旅客有機會成長兩至三成,對於旅遊及航空業都是一大利多。

l          明泰振曜仲琦 業績跳高 受惠於訂單回溫,網通廠商明泰(3380)、振曜(6143)、仲琦(24196月營收和第二季營收均創歷史新高,優於預期,璟德(3152)則創單季新高。網通廠認為,交換器、無線網路、纜線數據機及電子書等訂單持續看俏,第三季營收將再創新高。

l          長榮海 本季將更賺 長榮海運受惠貨櫃本業價量齊揚,加上轉投資長榮航空營收獲利升溫,長榮海運第二季獲利將挑戰超過40億元,單季每股稅後純益上看1.3元,預期本季將更賺。陽明海運半年報也可望繳出亮眼成績,遠洋貨櫃航運雙雄獲利突飛猛進。

l          立錡類比科富鼎 營運旺 類比IC持續供不應求,市調機構iSuppli表示,包括電源管理晶片(PWM IC)、MOSFET(金屬氧化層場效電晶體)等部分晶片交貨期已拉長到20周,投射到立錡(6286)、類比科(3438)、富鼎(8261)等國內類比IC族群昨(6)日公布6月營收,全都創下波段新高。

l          振曜電子書 今年挑戰百萬台 儘管蘋果iPad開賣,振曜董事長呂俊德昨(6)日表示,接單並未受衝擊,振曜上半年電子書出貨量合計25萬台,超越去年全年,預期年底電子書產業將再掀降價潮,激發市場需求,全年挑戰100萬台出貨目標。

l          台股大漲108 可望挑戰8千點

l          台積電國泰金大漲 激勵除息行情

l          昱晶擴產 5年內躋身全球前5

l          陸股反彈 潤泰全領軍中概勁揚

l          台玻砸百億 擴大兩岸產能

l          長榮航6月營收 創歷史新高

l          偉創力挖牆角 廣達失HP大單

l          日月光景碩 6月業績破表

l          手機模組熱銷 璟德接單到Q3

l          聯詠:目前庫存水位很健康

l          揮別淡季 中華網龍拚下半年

l          法人:鼎元Q2獲利會很漂亮

l          友威上半年獲利勝過去年整年

l          Q3旺季效應 伸興一天填息

l          訂單進補 五鼎6月營收唱凱歌

l          和旺賣地 2.45億輕鬆落袋

l          訂單發燒 冠軍產能全開

l          富強鑫今年EPS挑戰3

l          暑假旺季加持 六福Q3可望虧轉盈

 

 *****2613中櫃

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