櫃買中心17日表示,由於茂德(5387)表示無法如期於17日償還債券人要求贖回的轉換公司債,茂德將自19日變更交易方式為全額交割股。

櫃買中心表示,依規定,上櫃公司當「無法如期償還到期或債權人要求贖回之普通公司債或轉換公司債」時,將打入全額交割股,且是以贖回付款日當日無法償還就進行公告。

不過,茂德若能在19日以前可以支應贖回公司債所需資金,即可恢復正常交易,但就算要恢復正常交易,也要到20日才能恢復。也就是說,茂德19日打入全額交割股已是無法改變的事實。

茂德董事長陳民良17日在赴櫃買中心舉行重大訊息說明時表示,茂德已獲銀行團增貸30億元,在本月24日前,將委由台灣花旗環球財務管理顧問公司與債權人作償債協商;另外,茂德也與櫃買中心溝通,希望能免於打入全額交割股。

依茂德提供的資料,目前有高達97.4%的債權人要求贖回,贖回總金額約3.27億美元,惟銀行團僅同意增貸30億元,距100%支付有很大差距。陳民良強調,基於股東權益,公司將與主管機關繼續溝通。

茂德17日股價開高殺低,中場過後股價跌停關門,終場下跌0.11元、收1.58元,成交量18.5萬餘張。

茂德財務副總經理彭卓蘭表示,茂德是希望能在銀行團增貸30億元的原則下,妥善解決這次海外可轉債償還案。若24日到期無法與債權人達成協商,未來仍有協商空間。

業界人士私下表示,銀行增貸30億元的數字,是精算過的數字,應可以讓茂德度過這次公司債危機。

業界分析,依過往經驗,公司債開放贖回僅須準備10%至20%的還款資金,債權人通常也不會100%要求贖回,打個三、五折、甚至一折贖回的例子很多,茂德委由台灣花旗與債權人作協商,應該可順利解決公司債問題。

彭卓蘭表示,茂德去年第四季財報尚未經會計師核閱,目前公司帳上現金僅剩2億元,長、短期負債計超過800億元。不過,茂德總資產仍有1,200億元,資產仍大於負債。

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