原本停滯不前的台新、彰銀換股評估計畫,昨日出現戲劇性轉折!台新金控董事會昨(二七)日通過,向彰化銀行普通股股東提出股份轉換建議案,最為關鍵的轉換比例,訂為「一股彰銀普通股轉換一.三股台新金股份」,將爭取明年上半年間完成換股。
據了解,台新金是在跟主要外資股東新橋溝通後,先確定「不會損及現有股東利益、追求彼此雙贏」的大原則,開始規劃換股的方式,台新確定將採用發行新股,去執行與彰銀換股的作法。
對彰銀的股東而言,又分為兩部份,台新目前持有彰銀的二二.五%股權(按:原為二五%,但因資本適足率問題金管會要求釋出部分持股,已將其中二.五%轉予策略合作對象全球集團持有),將不會換股;其餘彰銀七七.五%的股東(包含全球集團的彰銀持股),則與台新金按上述換股比例進行換股。
如此一來,彰銀還是有部分股票並未轉換,但其股東只有一個,就是台新金,也因此,彰銀將成為「台新金百分之百擁有的子公司」,這樣做,也符合金控法的規定。
台新金總經理林克孝表示,內部評估結果出來後,台新金將發行新股,包括六○%的普通股、三○%符合第一類資本的可轉換特別股,及一○%的可賣回特別股,去執行換股計畫。
林克孝還說,此一提案僅為台新金的片面意見,結果將交由彰銀董事會評估,並進行協商,協商結果也要經雙方董事會通過,並召開股東會決議後才生效。
按目前進度,預計一月初,就能經過雙方董事會通過,之後再經過一個月前的股東臨時會預告,希望二月就能召開股東臨時會,只要經股東會通過,「最快三月就能完成換股」,林克孝則預估,最晚明年上半年一定可以完成換股。
對於這次台新金提出的條件,林克孝說,「換股比例展現台新金已盡最大的誠意」,但也希望不要讓股本過度膨脹,因此除了六成的普通股外,三成的可轉換特別股將在六年後轉換成普通股,而一成的可賣回特別股則是設定三個月的期限,期限一到,就轉換成現金。
台新金昨日收盤價為一三.三元,彰銀收盤價為一七.二五元,以股價角度來看,雙方比例為一比一.二九六,與台新金提出的一比一.三比例相當接近。
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