分行據點多位於高雄、台南的京城銀行，爭取外資入主出現重大進展！經過去數週以來的頻繁接觸，本周二初步敲定財務顧問對象，在各家投資銀行中，選出近兩年在台灣併購市場談成案件最多的摩根士丹利，出馬協助京城銀，規劃引資作業。據了解，京城銀不排除一○○％股權轉讓給外資，而入股的每股收購價，必須在每股一八元以上。
大型投資銀行展開接觸
外資圈人士指出，京城銀遴選財務顧問已有一陣子，自京城銀在市場上釋出有意賣斷的消息後，許多國際大型投資銀行，包括花旗環球董事長杜英宗等在內，都親自跑到台南與蔡天贊家族接觸，針就銀行引進外資議題進行討論。
蔡天贊家族對這家銀行期待甚高，除了現暫代京城銀董事長的蔡炅廷（蔡天贊兒子），曾與一些大型歐系投銀初步接觸，蔡天贊也在遴選財顧過程中親力親為，對初選滿意的投銀業者，進行進一步的觀察與接觸。
據悉，共有三家業者讓蔡天贊方面感到滿意，包括瑞士銀行、雷曼兄弟與摩根士丹利，但六月上旬開始的最後決定期，先淘汰了瑞士銀行，而雷曼兄弟與摩根士丹利二選一的最後結果，在本週二出爐，據透露，比較兩家業者開出的條件，京城銀後續引進外資的規劃，將由摩根士丹利負責。
蔡家每股成本約13元
熟悉內情人士指出，蔡天贊算盤打得很精，他估算，自二○○五年入主南企至今，當初所投入的金額再加計經營這幾年的利息，每股成本約一三元，現在若要出場，其對於引進外資入股的收購價，至少必須在每股一八元以上；而摩根士丹利品牌響亮，過去二年，雄崌台灣合併與收購交易排行榜的龍頭，此外，摩根士丹利此案負責人展示相當誠意，也是雀屏中選的主要原因。
繼擁有建設公司背景的安泰銀，成功引進私募基金隆力並釋出經營主導權後，同樣背景的京城銀行，也有意以同樣的模式吸引外資入股，其他主要股東的態度如何頗受關注。惟據悉，自蔡天贊入主南企後，前南企公司派持股陸續脫手，目前持股比例已降至一○％以下；蔡天贊對相關發展僅透過友人表示，「仍在考慮如何做出對銀行最好的決定中。」
資深銀行人士透露，蔡天贊目前京城銀持股，至少掌握七成，而前南企公司派，過去一段時間陸續拋售持股下，所占比例已經低於一○％；相關人士指出，如此一來，若蔡天贊有意百分之百出售京城銀行，則只需召開臨時股東會，取得三分之二表決同意通過即可。
歐系外資圈人士指出，京城銀行的房貸承作額雖偏高，但品質不壞，且房貸利率比市場利率高出不少，而京城銀客戶多為地主，客戶忠誠度高幾乎不轉貸，而個人信貸與無擔保放款承做天期也較短，過去近一年半時間，銀行資產品質持續改善。這也是主要的投資銀行願意幫忙牽線的原因。
據京城銀統計，至今年六月底，逾放比率由去年同期的二．四一％降至二．一九％、覆蓋率則由去年的二八．五六％大舉提升至五○．四五％。
據悉，蔡天贊多次向友人表示，「銀行經營實在不容易」，帳打乾淨之後要開始衝業務，卻面臨台灣銀行業四處都是殺價競爭，不容易賺到大錢，也因此，才動了願意百分之百釋出持股的念頭。
不過，蔡天贊深怕賣斷銀行，有負家族對他的期望，因此儘管京城銀要引資，雖在投資銀行圈已經傳遍，蔡天贊方面對外說法，仍只是表示，過去是有許多外資前來接觸，但銀行大方向尚未決定，但最終一定會選擇一個對銀行最有利的方式來處理。
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