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※電子︰

半導體、晶圓代工

1. 晶圓代工景氣 Q4落底︰全球國際整合元件大廠（IDM）為了尋求經濟規模極大化，類似飛利浦賣掉旗下半導體部門、使其轉為無晶圓廠（fabless）經營模式的例子將會越來越多，摩根士丹利證券14日評估，只要有兩家IDM在未來五年內成功轉型為fabless，預計將可為晶圓代工產業帶來50億美元的營收產值，成長幅度達30％，讓整體產業的長期成長率從11％上升到14％，最大受益者，當然還是晶圓代工一哥台積電！

2. 台積電執行長蔡力行表示，台積電庫存調整仍將持續「一陣子」︰台積電庫存調整確定延續到第四季，市場開始擔心庫存問題是否會影響到明年第一季半導體的景氣。蔡力行的說法與先前法說會對下半年景氣預測一致。台積電預期本季營收將較第二季持平或下滑3.8%，客戶調整存貨動作將持續到第四季，原先預期今年全球半導體產業成長幅度為8-12%，目前看來恐將朝8%靠攏。

IC設計

IC設計業營收頻創新高　9月毛利率也上揚！︰晶圓代工、封測價格小滑　成本降低效應將發酵由於台灣IC設計業者往往會在第三季試產降低舊產品成本的新版解決方案，並開始量產新產品，因此，平均毛利率會在第三季有些許改善效果，加上2006年，在前段晶圓代工及後段封測成本，有提前在7月降價促銷的動作出現，IC設計公司遂預期，最晚9月，一定會享受到成本降低的效益，並詳實反映在毛利率表現上。

記憶體、通路

1. NAND Flash競賽熾熱，台DRAM廠坐收漁翁之利，先取得DRAM市佔 再與國際大廠共同開發製程技術︰記憶體產業經過幾10年的慘烈廝殺，到目前為止，全球記憶體廠商家數可說所剩無幾，雖然這幾大業者未來也很難退出記憶體產業，但對於台記憶體廠而言，現階段可以說是坐收漁翁之利的最佳時間點，原因在於所有國際大廠目前均全力投入NAND型快閃記憶體（Flash）市場，在標準型DRAM領域著墨不深，因此，現在只要台廠站穩腳步，先取得標準型DRAM產品的市佔，NAND型Flash部份，則可待大廠激烈競爭告一段落後，再擇機進場。

2. VISTA還在測試 DRAM模組喊缺貨︰微軟新作業系統VISTA雖然明年一月底才正式上市，但隨著VISTA測試版本釋出，已經明顯拉抬光華市場等終端市場DRAM模組買氣。據商家表示，VISTA限定DRAM模組容量最低需達一GB，但若要跑遊戲或多媒體程式，DRAM模組容量至少要達二GB才算夠用，所以DRAM模組銷售十分順暢，市場已普遍呈現缺貨市況，由於消費者買氣強勁，DRAM模組價格一日三漲已成近期常態。

封測

1. 蘇州封測產業成形 台資廠受衝擊︰大陸半導體產業鏈的發展中，封裝測試不及前段晶圓代工發展快速，惟這一年內，隨著大陸本土封測廠的快速成長，加上國際半導體大廠大舉將封測技術與產能遷移到華東地區發展，已經讓蘇州地區的封測產業快速崛起，此舉恐將不利於在國際舞台上執牛耳地位的台資封測企業。

NB、PC、EMS

1. 可 成 華 碩 鴻 海 英華達 強搭蘋果熱︰隨著蘋果新款iPod系列產品的推出，以及第四季消費性電子需求旺季的來臨，外資圈有機會熱炒一波「iPod概念股」，摩根士丹利證券科技產業分析師曾雅蘭昨（十四）日指出，想買iPod題材的國際機構投資人，可成（2474）、華碩（2357）、鴻海（2317）、廣達（2382）、英華達（3367）短期有利多題材可以期待。

2. Vista效應，金文衡：PC與主機板需求延至明年初︰Vista英文版確定於明年1月17至21日推出，美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡昨日指出，「今年下半年走季節性需求、明年開始走換機潮與景氣循環需求」趨勢雖確立，但會將年底PC與主機板需求遞延至明年初。

手機、通訊相關

1. GPS PDA 全球市場縮水︰由於受到車上導航裝置（PND）市場擠壓，資策會14日預估今年全球定位系統（GPS） 結合個人數位助理器（PDA）的全球市場規模，將較去年下滑，也不如去年3.87倍的年成長率。預料神達旗下宇達電通Mio、鼎天等GPS廠將受影響。

2. 遊戲機內建WLAN戰火烈　網路晶片雙雄對峙！台廠拿下PSP、PS3 WLAN訂單，力爭Wii WLAN訂單，明年手機成新主戰場︰儘管全球無線區域網路（WLAN）市場已出現消費性網路設備零售通路銷售成長趨緩現象，但由多家國際遊戲機大廠所領頭帶動遊戲機內建WLAN模組市場，卻成為WLAN晶片成長另一個不可忽視的推動力，更是全球WLAN晶片大廠兵家必爭之地；繼Marvell順利搶下Sony PSP、PS3內建WLAN模組晶片訂單，WLAN晶片龍頭廠博通（Broadcom）亦取得任天堂（Nintendo）Wii內建WLAN模組晶片訂單，整體遊戲機內建WLAN模組市場形成網路晶片雙雄對峙局面。

TFT LCD相關

1. 三星液晶TV熱賣 我供應商沾光︰全球最大電視機製造商三星電子14日表示，全球液晶電視的市場超過預期，今年4200萬台出貨規模應可順利達成，而三星品牌液晶電視在40吋等大尺寸機種熱銷之下，全年出貨量可望超越六百萬台，年底極有機會問鼎全球第一名。但是同時，三星仍看好電漿電視、DLP背投電視等技術在近年內的市場需求，將持續提供各種產品支援。

2. 供貨吃緊，32吋電視面板歷來首次漲價︰全球液晶面板龍頭—南韓三星電子受到供貨不及的影響，調漲32吋面板價格10美元，台灣面板廠包括友達、奇美電與華映等，也醞釀在9月下旬跟進。這將是32吋面板歷來首次漲價，也顯示出電視面板供貨吃緊。

數位相機、光學元件

1. 光學元件族群 榮景再現︰光學元件族群旺季效應持續發酵中，大立光（3008）訂單一路看到11月；玉晶光（3406）百萬畫素手機相機鏡頭佔營收比重已成長到四成，6月確定是今年營收谷底，9月業績持續向上；而亞光（3019）、今國光（6209）也都看好第三季旺季表現，認為季營收成長幅度最少都有一成以上。

被動元件業

1. 消費電子需求增溫 被動元件成長動能強勁︰電子業傳統旺季到來，具領先指標意義的被動元件業績，已反應下游需求增溫現象，包括華新科（2492）、興勤（2428）、乾坤（2452）、奇力新（2456）、斐成（3313）、日電貿（3090）與凱美（5317）等業者，8月營收率先突破歷史高點。法人認為，在遊戲機、LCD TV等消費電子出貨增溫下，被動元件後續成長動能強勁。