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    　美商美林證券科技產業分析師曾省吾昨（23）日為外資圈投下一顆震撼彈，將鴻海（2317）投資評等從「買進」調降至「賣出」，因為他不認為鴻海今年集團營收成長率可突破30％，「頂多只有20％，因此等股價回檔至170元以下再說。」

    　曾省吾向來以鴻海大多頭聞名外資圈，「買進」投資評等更是一擺就是好幾年，因此昨天突如其來大幅調降投資評等的大動作，且選在這個時間點，外資圈一下子也不知如何反應，buy side客戶只好先倒股票，賣超張數衝破2萬張，股價下跌7元、收在181元。

    　國際機構投資人昨天大舉調節鴻海持股，除美林證券調降投資評等外，還有員工分紅消息，港商德意志證券科技產業分析師高光正指出，鴻海公布將拿出38億元現金與1.8億股股票做為員工分紅的消息，比他原先預估的20億元現金與1.3億股股票要高出許多，加上配發3元現金股利與1.5元股票股利也低於他預估的3.7元現金股利與2.5元股票股利，恐會衝擊股價。

    　根據高光正統計，鴻海這次提列員工分紅的總市值達320億元，約稀釋2007年淨利的41％，比他預估的220億元、稀釋28％要高出許多，如此一來，依照美國會計原則（GAAP）調整後的2007年每股獲利僅7.29元、低於他原先所預估的8.92元，但這應該僅是短期因素。

    　曾省吾是從長期角度調降鴻海投資評等，他認為，鴻海今年集團營收成長率可能僅有20％、達2.05兆元，公司所預估30％目標很難達成，原因有三：一、主要客戶已有陸續調降訂單跡象；二、在低價筆記型電腦風潮下，桌上型電腦成長將受限；三、在快速成長的筆記型電腦與LCD TV等產品切入緩慢；除非再對外併購，否則要達成30％營收成長目標很困難。

    　不過，美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡倒是老神在在要旗下客戶等第一季財報公佈後進場佈局鴻海，他指出，別忘了蘋果將於第二季底至第三季初推出的3G版iPhone，鴻海下半年營運將如倒吃甘蔗般越來越好。

    　受到來自外資圈利空消息的影響，鴻海股價自跌破200元之後，昨天再度回測181元，曾省吾指出，股價若回檔到170元、也就是2008年14倍本益比時，再來評估是否進場。