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筆記型電腦大廠仁寶（2324）近來受外資法人青睞，頻頻調高評等，股價亦從盤整長達十個月的30元關卡勁揚，上周五收37.5元，本周有機會上看40元；像仁寶一樣成立20年、掛盤超過十年，股本百億元以上的大牛股，股價卻仍活蹦跳的下游電子大廠，還包括鴻海（2317）、宏達電（2498）與神達（2315）。

投信法人表示，仁寶今年取得宏碁與日系大廠東芝訂單，筆記型電腦出貨目標2,200萬台，上半年已達1,002萬台，若以上下半年出貨比重4：6預估，全年目標應可順利達成。

仁寶7月出貨量達200萬台，創歷史單月新高，第三季每月均維持此水準，預計將較第二季成長15%，第四季也仍將成長5%。

展望明年，仁寶將取代廣達成為戴爾電腦商用機種最大代工伙伴，加上惠普的消費機種訂單，法人預估明年出貨量將上看2,800萬台，直逼代工一哥廣達的地位。外資法人看好仁寶，並不僅在代工本業，在業外投資虧損方面也可望縮小。

分析師認為，仁寶投資的威寶與統寶，下半年虧損將持續縮小，其中統寶在中小尺寸面板需求強勁，威寶的用戶量提升後，對仁寶的負面影響均告減輕。瑞信證券已上修仁寶今、明兩年每股獲利預估值分別為3.1元及4.02元，調高目標價為44元，高盛亦調高目標價至43元。

全國最大民營企業鴻海的資本額高達516億元，股價卻仍持續上衝，上周五收274元。花旗環球證券給予鴻海「買進」評等，目標價調高到350元。花旗環球認為，鴻海上半年投資收益成長，並預期鴻海第二季財報可望交出亮麗成績單。

花旗亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超指出，鴻海第二季來自富士康的投資收益雖將減少，但下半年不論是PC、消費性電子、通訊、網通等產品皆有強勁成長，預估鴻海第二季非合併營收達2,640億元，年增50%，子公司富士康受摩托羅拉銷售狀況拖累，而富士康占鴻海稅前盈餘約20至30%，預估鴻海第二季淨利約151億元，年增率達23%。

鴻海上半年營收5,106億元，年成長率41.6%，下半年包括3C、代工產品等均見成長，預估鴻海今年營收將突破1兆元。

宏達電由於CDMA手機出貨至美國市場，銷貨量從8月開始逐月增加，預估第三季營收將較去年成長達兩位數，第三季稅前盈餘率可維持第二季的26%水準。宏達電第二季營收268.6億元，稅後純益59.8億元，毛利率37.1%，上半年每股純益20.48元。

法人預估，宏達電第三季營收將較第二季成長10%至15%，每股純益為15.83元；全年營收年增率約12%，獲利成長9%，每股純益約61.05元。美林證券也看好宏達電在亞洲及美洲市場銷售狀況，維持買進評等，目標價710元。

至於GPS大廠神達，投信法人預估，其下半年手持裝置PND出貨量將達500萬台，將比上半年的275萬台成長達八成，明年更上看1,000萬台，年成長將超過25%。神達總經理何繼武指出，在併購Navman品牌後，雙品牌整合效應將在今年第四季顯現，今年自有品牌出貨量也將首度超過代工，預估全年自有品牌出貨量約達450萬台，業績成長可期。