DRAM業第二季財報今起將陸續出爐,預料出現虧損居多,但外資券商樂觀看待DRAM產業,重申力晶〔5346〕、茂德〔5387〕評等「優於大盤」。茂德董事長陳民良昨指出,第二季該公司呈虧損狀態,不過,7月起客戶端需求已上揚,70奈米智製程良率穩定,有助降低成本,預期第三季產品平均單價(ASP)將比第二季好,第四季不排除比第三季更好。

四大DRAM廠中,力晶及今天舉行法說會的南科(2408)確定第二季虧損,華亞科(3474)將是可能有機會獲利的一家,但外資券商對華亞科持「中立」評等,南科2408評等為「減碼」。

瑞信證券指出,DRAM廠第二季虧損幅度要看各家成本控制、投資收益而定。各廠商持續推進70奈米先進製程,產能陸續開出,加上市場需求增加,預期第三季各公司營運趨向樂觀。

巴黎證券認為,隨著70奈米製程帶動產能增加,DRAM廠第三季毛利率將比第二季上揚,目前iPhone熱銷,吸引韓國廠商將產能轉生產NAND Flash,產能減少,相對換機潮刺激DRAM需求增加,通路存貨已降到二、三週水位。

茂德昨與國內13家銀行簽訂207億元聯貸案,陳民良表示,這項聯貸案主要擴充12吋廠產能,包括︰中科三廠從90奈米轉70奈米,預計今年10月100%以70奈米製程量產,月產能由五萬片擴充到6.5萬片﹔中科四廠提早到8月裝機,10月量產投片量超過一萬片;竹科二廠將從DDR2轉型代工影像感測元件,8、9月展開試產;中科五廠明年有機會動土興建。

市調指出,DRAM7月上旬合約價小漲,預期下旬將有5%的上漲空間。陳民良認為,7月以來,Vista效應促使OEM客戶端需求確實已有增加,加上該公司轉70奈米製程良率趨向穩定,有助降低生產成本,預期第三季產品平均單價會比第二季為佳,第四季不排除比第三季更好。

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