| Vista效應逐步加溫 低價電子轉強 多頭攻勢未中斷 | |
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在全球股市相繼大漲，台股還是走得緩慢，指數只是小漲，七二○○點以上壓力一直得不到舒緩，同時，一直處於低檔的台股，持續是叫好不叫座，最近這種情況似乎已逐漸在扭轉，未來台股還是會在人氣逐漸匯集之後，走出一般燦爛的榮景，眼前的磨難終將過去。 | |
| 幾年來台股一直處於政治風暴，以及資金外流的困境中，資金外流的情況極為嚴重，從大戶對外投資到擁有百萬的中實戶，到只有數十萬元的散戶，相繼購買海外基金，使得股市嚴重失血，幸好有一三○○多億美元的外資來填補外流的資金，到今天，外資對台股已逐漸失去信心時，但外逃的資金似乎卻已悄悄回流，最近以低價傳產、資產為訴求的傳產股，開始脫離底部展開長多走勢，多半可以看出價值型的股票在長期被低估之後，已開始回到應有的價值，甚至能夠更上一層樓，而其間也不乏過去股市老手的傑作，說是炒作或是長期投資下的操作都可以。 如果說是題材，現在的題材多得很，尤其是中國收成股，或是兩岸關係改善的受益者，資產題材更是舖天蓋地，只要是傳產那個公司不是資產股，只要本業已經消失殆盡，留下土地不就是資產股嗎？至於資產的地點就大不相同了，在台北市的土地自然最為珍貴，像士林三寶的士紙、士電、新紡，炒作的題材最為厚實，其次是台肥的南港資產，其他如台北縣或其他縣市則未必有這麼好的條件，但是卻還可以有旅遊的題材，像劍湖山、國賓、晶華都是如此，百貨公司雖然以營業為主，但是都在都會區，過去也一直被視為是資產股，如今也成為最近的炒作對象，像黑松、遠百就是這一類。 資產股仍屬強勁部隊 資產及營建都是最近提起的個股，如果以房地產漲價題材來看，營建股的獲利不會太差，目前股價較高的長虹、華固、日勝生、鄉林，都是在城市地區的建設公司，這些建設公司的股價目前仍舊是強勢，也代表資產股還有空間。事實上，台開雖然受到內線交易案的影響導致而股價回檔修正，但是轉型為不動產開發公司，除將配合各縣市政府代辦土地開發，並投入都市更新及商業不動產開發，最壞的情況已過，如果內線交易成立，趙建銘在台開案中的獲利還得行使歸入權，對台開不無小補。 輪漲維持多頭氣勢 除這些題材之外，電子股中的低價股已於最近開始逐漸回溫，尤其是DRAM產業，雖然過去大家對大型股的疑慮，而且由於籌碼過多，漲勢難以持續，但是從茂矽減資之後，又發佈今年每股可以賺五元，出現了飆漲的現象，這種情況發生之後，DRAM族群即出現強大的攻勢，雖然漲勢不如茂矽，但是茂德有聯電持續的買進，華亞科有台塑集團的加持，多半讓DRAM族群產生正面效應。而DRAM的基本面，也在明年Vista出現後將逐漸回升，這也是雖然DRAM報價在目前並未上漲，但股價卻已先行。不過，投資人也不能忽視華亞科今年可以賺五元，力晶賺三元，茂德賺二元以上的優異成績，這是DRAM多年來少見的榮景，而技術面又已開始轉為多頭並創近期高點，這種現象也足以說明，較大的資金已進入股市，這些資金又以本土資金為多，同時過去外資主導時，多半會呈現融資減少，而股價上漲的特性，但是現在卻多半是融資增加，股價大漲的局面，這也說明本土資金已開始取回主導權。 正因如此，投資的方向也應隨著改變，高獲利的高價股逐漸走下坡，宏達電、大立光、茂迪、益通多半大幅回跌但是新上市的高價股就比較強勁，這也是籌碼優勢，並非基本面因素，如原相、群創及創意的上漲都是如此，因此可以說明目前的股市與其說是基本面，不如說是題材面的發酵。 股市可用之兵仍多 電子方面也是如此，一如散熱模組，Vista效應又分散到DRAM、主機板、印刷電路板，這些多半是低價轉機股，也都是具籌碼優勢，股市的蘊釀期恐怕已經結束，部分股已展開主升段的攻勢，像DRAM、散熱模組及低價主機板和DRAM模組，多半已脫離底部且形成強力攻堅，像茂矽、茂德、華亞科、南科、承啟、高丞、雙鴻、奇鋐都是如此，這種飆漲的氣勢，目前多半在電子的低價股中。傳產股方面多半集中在營建股上，然而，未來股價仍在底部的金融股是否有機會，就必須看資產股的表現。另外就是政府的政策，如先前開放銀行前往中國投資，以及外國人可以以股票質押借款。 | |
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