台股上周最後三個交易日，日成交量超過1,000億元，壓抑近兩個月，台股終回應產業基本面旺盛。我拉出與台灣同質性高的韓國，從國家經濟、企業獲利與指數位置面三角度分析，當下奮戰買台股，就很清晰了。
1、國家經濟：台灣今年經濟成長率4.72%，不但優於全球的3.2%，亦領先南韓3.85%。
2、企業獲利：整體亞太（不含日本）2010年企業平均盈餘成長率為21%，其中僅有兩個國家超越整體平均，一是韓國35%，二則是台灣企業高達65%的年盈餘成長率，台灣企業成長性強於韓國。
3、指數位置：韓股本波回檔沒跌破2009年11月27日低點，反彈到3月初即站上季線，反觀台股至3月17日才站上季線反壓，再輔以國家經濟、企業獲利與韓國對比的優質，台股不僅優於韓股，且產業到第二季仍看不到烏雲，潛在上漲空間會很大。
股戰最大思考，最好從基本面角度出發，才不會見樹不見林。金融風暴核心美國，現在狀況如何？台灣產業真的復甦往上嗎？從這樣內容切入，才能跨越台股當下階段操作的急躁性；全力買台股是我2010年密集走訪請益CEO至今，未曾改變的投資想法。
美股看回不回，表示美國信心在恢復，美國底層民眾行為最能真實反映，我從近期觀察與民眾息息相關的音樂、體育、電影三大盛事收視內容，看到相當興奮的內容。
1、音樂：2010年1月31日第52屆葛萊美頒獎典禮創04年以來最高收視率，較2009年成長35%，全球超過2.58億人觀眾收看。
2、體育：2月8日超級盃創歷年收視紀錄，光是美國就有1.06億人收看轉播，占美國家庭總數46.4%，並登上美國電視節目收視率最高寶座。
3、電影：3月8日第82屆奧斯卡頒獎典禮，也吸引4,130萬名美國人收看，較2009年成長14%，創下五年新高。
我再舉最近感受到的LED產業面不斷精進變化中的下游封裝產業強度，跟大家分享：
LED產業上游磊晶價格下滑下，下游封裝獲利跳升：
全球LED大廠CREE2009年第二季開始，每季獲利皆成長超過50%，股價從2009年低點漲幅超過三倍，並在3月11日以71.72美元作收，創下2000年以來高點，LED產業趨勢明顯。以供給面觀察，上游磊晶段MOCVD機台增加量從2009年190台，預估2010年將增加到600台，大中華地區就占300到350台，磊晶產能大幅增加三倍，後段封裝產能也將需三倍因應。以歷史經驗而論，磊晶段大擴廠繼之而來的將是價格下滑，對LED產業循環，下游封裝廠獲利將在上游大擴廠晶片價格下滑大幅提升，隨台灣在IT產業的深耕及LED產量快速提升，對台灣二、三線封裝廠將是大利多，包括：東貝、佰鴻、宏齊、立碁等皆能受惠。
其次，我再從最近走訪請益中，提出兩家向大家報告：
1月20日我向今國光董事長陳慶棋請益，今國光主要從事玻璃鏡片、鏡頭生產，主力客戶為2009年DSC全球市占率19.6%及DSLR全球市占率39.1%的日商Canon。陳董強調，2009年受到日圓大幅升值，不僅日本數位相機大廠Sony、Nikon、Fujifilm皆加速釋單以緩和成本壓力，連堅持產品自製、不委外代工的Canon，2010年開始即透過台灣佳能大幅增加對今國光所製造用在DSC、高階單眼的鏡頭供應量。
3月9日我向森鉅科技總經理鄭憲松請益。森鉅專長在複合材料生產，在經歷2008~2009年業績低迷後，2010年業績湧進的速度讓產線全部爆滿，新接「美國聯邦快遞」貨櫃車訂單，讓森鉅的鋼複合板下單量急速增加，鄭總強調：「生產線目前實在很忙！」。
美國聯邦快遞重新起造貨櫃車，讓我們觀察到美國經濟體明顯回溫的重要線索—快遞業務活絡了。這是台股要往上看的很重要內容。
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