中信金控昨（17）日宣布，已與香港中策集團簽署合作備忘錄，將以6.6億美元（約新台幣212億元）向中策買下南山人壽30%股權，並於金管會核准博智收購南山人壽案後十天內完成交易。
中信金若順利取得南山人壽三成股權，依金控法可把南山人壽納入子公司合編財報；中信金總經理吳一揆說，未來南山人壽董事長將由中策指派，總經理由中信金指派。據第三季底統計，中信金加南山人壽後的總資產，將由1.7兆元跳升至3.35兆元，成為國內資產排名第二大的金控，僅次國泰金的4.41兆元。
合約同時訂下第二階段條款，即三年內中信金可進一步提高南山人壽股權，中策集團也可增加中信金持股。中信金強調，希望三年內可增持南山人壽股權至過半，以主導南山人壽經營權。
南山人壽股權交易案，讓中信金控和香港中策集團「敵人變愛人」。目前中信金有六席董事、三席獨立董事，中策如持股9.95%，可望取得一席董事；中信金拿下南山人壽30%股權後，則可望取得南山人壽三席董事和一席獨董。
中信金昨收盤價是20.35元，股價淨值比約1.26倍。法人指出，富邦金合併ING安泰人壽後，股價淨值比從1.3倍提高至1.7倍，推算中信金股價應有不小的上漲空間。
依中信金和中策簽署的備忘錄，中信金是向中策持股80%的子公司博智南山投資控股公司買進南山人壽三成股權；後續中信金再以每股17.74元辦理25億股普通股的私募現增，由中策集團認購其中11.72億股（約新台幣208億元），相當中信金發行新股後全部股權的9.95%。
吳一揆說，目前雙方僅討論第一階段合作的價格，至於第二階段雙方如想增加持股，換股或現金交易都是選項。
中信本次買入南山人壽股權的價格和中策當初向美國國際集團（AIG）的買進價相同。吳一揆說，目前市場有六成保險通過銀行銷售，而中信金是國內最大的銀行保險銷售平台。
吳一揆會柯清輝 一拍即合
商場上果然沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。先前法說會還說不排除就南山人壽股權交易案對美國國際集團（AIG）提告的中信金，昨天與香港中策集團簽署合作備忘錄，中策將變成中信金股東，中信金則將入股南山人壽，雙方冤家變親家，敵人變愛人。
中策集團副總裁柯清輝日前來台，透露「想找旗下沒有壽險公司的金控合作」，已隱約透露出這件策略聯盟案的端倪。特別是柯清輝在被問到是否跟中信合作時回應：「天底下沒有永遠的敵人。」一語道盡中策和中信金的關係。
能讓中信金和中策化干戈為玉帛，野村台灣投銀業務負責人翁明正是不折不扣的幕後功臣。據了解，在野村牽線下，中信金和中策從10月中開始第一次接觸，並由中信金控總經理吳一揆帶領團隊與柯清輝商談，雙方一拍即合。
這個交易案約十天前進入最後定案階段，昨天終於定案；昨天剛好也是翁明正母親80歲大壽，據了解，翁明正昨晚趕回台南老家替母親祝壽時，私下形容是「雙喜臨門」。
投銀人士形容，南山案是台灣今年最大的金融併購案，也是最精采、最峰迴路轉、劇情每日驟變的案件。博智與中策集團聯手標下南山後，因為外界緊追背後資金是否有中資，南山業務員又天天抗議要求加碼權益，讓博智和中策開始在國內金融界尋求合作奧援。
正好中信金還在苦惱沒有壽險版圖，讓中策和中信金從競爭對手轉變成合作夥伴，雙方經過十幾次會面便快速敲定交易。
特別是中信金的形象有助在投審會和金管會審查時，替博智「加分」；對中信金來說，不必花錢就可先和南山「試婚」也是很好的選項。
中信金和中策集團握手言和後，接下來就得看博智能否「過三關」，依計畫在農曆年前取得投審會、金管會和央行的同意；如果博智順利入主南山，接下來才能再由中信金接棒向主管機關申請投資南山人壽，雙方即時情投意合，要走入洞房恐怕還要再等一段時間。
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