富邦金（2881）昨舉行股東臨時會，通過以6億美元（約195億元台幣）買下ING安泰人壽。富邦金董事長蔡明忠表示，這次ING人壽開出比過去談判只有1/3價格，再經談判人員又砍了1個相當幅度價格後，最後以低於淨值買到，他說：「真的併到賺到，買到心裡暗爽。」
發新股總價約93億
富邦金這次合併ING安泰人壽控將以發行新股與現金方式完成交易。其中，發行新股部分，富邦金將以固定發行5%新股比例，做為安泰人壽股份轉換為富邦金控股份基準。
富邦金指出，若以雙方簽定交易合約前5個交易日20天收盤價格平均值每股22.935元，預計發行新股約4.06億股，暫估發行新股總價值約93億元。發行新股總價值與總價款差額部分，將以現金支付，同時富邦金控擬發行等額次順位普通公司債，並由安泰人壽之唯一法人股東ILICA公司全數認購。蔡明忠說，整件交易案對富邦金而言沒有幾乎是等於沒有現金流出。
富邦金昨天舉行股東臨時會，蔡明忠罕見在公開場合配合小股東以台語進行問答，下半場也幾乎以台語主持股東會，儘管有部分小股東不斷上台發言，在蔡明忠強勢主導整場會議下，股東會不到2小時就落幕。
蔡明忠表示，預計在明年第1季可望完成與ING人壽併購案，屆時安泰人壽將轉換成為富邦金控百分之百持有之子公司；未來富邦金控將依經營策略逐步推動旗下2家壽險公司合併計劃。
自豪無須憂慮籌資
蔡明忠說：「買下ING，我和我小弟（指富邦金控副董事長蔡明興）都很高興，但每天都在算，買進來以後會不會有問題，過去2年我們跟ING談合作，方向是ING要來入股我們，這次ING在2個月內決定釋出台灣股權，就直接找我們來談。」
蔡明忠說：「我不好意思說同業，但老實說，現在哪1家金控可以1次拿出6億美元來買？全世界金融機構都在募資，至少我們不用憂慮要去哪裡籌錢。」他也說，其實ING安泰人壽近2年已與國內不少金控公司談過，最後選擇富邦金，可能也是因為「其他人的股票他們不敢拿」，且將藉此取得富邦金5%股權，而因富邦金目前「股價也很委屈」，對雙方來說，是很公平的交易。
富邦金控副董事長蔡明興則指出，在合併安泰人壽後，富邦金控的人壽部門無論在資產規模、員工人數、保費收入均有大幅成長，總保費收入及初年度保費收入也雙雙名列市場第2，未來在充分發揮合併綜效後，可望成為富邦金重要獲利引擎之一。
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