太陽能電池大廠昱晶(3514)兩度受阻的上限3,000萬股海外存託憑證(GDR)發行案,昨(13)日獲准通過。昱晶原規劃,將透過GDR募集約60億元,換算每股發行價格約200元,隨近期太陽能族群股價復甦,傳出昱晶GDR每股發行價格可望上調,擴大實際募得資金,在資金優勢下,擴產購料將更順遂。

昱晶這次申請發行GDR案幾經波折,兩度遭主管機關要求補件而停止申報生效;昱晶表示,GDR發行獲得通過後,將在近期進行海外法說會(Roadshow),預計9月成行。

據了解,昱晶將在盧森堡發行GDR,最快9月底完成,成為繼茂迪(6244 )之後,第二家在海外發行GDR的台灣太陽能業者。

昱晶今年資本支出100億元,已透過聯貸募得約48.5億元,公司原預期,GDR將募集約60億元補足全年資本支出,換算每股價格約200元。由於與現階段股價有逾兩成價差,昨天股價遭到摜殺,下跌5.5元,收225元,是族群中唯一收黑者。

昱晶今年每股純益預估為14.47元,近期基本面走高,上半年稅後純益11.01億元,超越同期財測近七成,具調高財測實力,每股純益已達7.39元;7月營收16.01億元,連續24個月創下新高,月增率達10.4%,年增率為2.28倍;前七月營收92.65億元,年增率195.8%。

市場傳出,昱晶今年每股應可賺15元,本益比偏低,有可能調高GDR定價,藉此募得更多資金。

針對GDR定價可能調高的說法,昱晶表示,GDR定價是採發行前固定期限內股價平均數,無法置評。昱晶因GDR將發行也將邁入緘默期,原訂8月下旬舉辦的法說會也將取消,但目前看來,位於竹南的第一期年產能200MW(百萬瓦)已全數滿載,近期並有韓、德、大陸等新料源到位,營運仍會維持穩定成長態勢。

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