上半年後期業績慘澹的聯貸市場,進入下半年後,馬上出現銀行超額認購的紅火行情!由中信、一銀、彰銀、兆豐銀等銀行統籌、太陽能大廠茂迪5年期聯貸案,昨日完成簽約,金額提高至60億元,共14家銀行認購,超額認購金額達88.5億元,超額認購比例達77%。
茂迪是國內第一大、全球第六大的太陽能電池製造廠,轉換率及產品量率均達一定水準,今年雖整體產業缺料情況依舊不過,茂迪對原料掌握度仍佳,預定280MW(百萬瓦)產出目標可順利達成。明年配合自有的長晶產能設置,加上長期合約供料的增加,預料茂迪整合績效可充分發揮。
此次聯貸案主要資金用途,為支應中期營運周轉、償還金融負債及購置生產機器之用。並由中信銀擔任額度管理銀行、台北富邦擔任擔保品管理銀行。
市場人士表示,此次聯貸案原預計募集50億元,主辦行包括北富銀、中信銀、元大、玉山、兆豐、一銀、華南、彰銀、台灣工銀,而參貸行則有台新、國泰世華、土銀、上海、合庫,超額認購金額達88.5億元,超額認購比例高達77%,茂迪在考量財務資金需求及財務穩健原則後,將聯貸金額增至60億元。
中信銀表示,茂迪60億元聯貸案會超額認購,是因為茂迪是國內最早從事太陽能電池製造廠商,在轉換率及產品良率均達國際水準,為國際太陽能產業的領導廠商。
北富銀行法金總經理韓蔚廷指出,這次擔任茂迪聯貸案擔保品管理銀行,顯示對茂迪營運及財務績效的肯定與支持。他並表示,預期Fed降息已接近尾聲,加上美元存款利率,將因時間差而延後反應降息,資金成本下降,有助於海外利差呈現回升走勢。
另據IFR統計資料,今年至6月26日止,北富銀在聯貸市場排名第一,市佔率15.2%,其次為合庫9.3%及中信銀7.8%。
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