個股介紹 個股 操作建議 內容 智原3035 搶短 1.3/5召開董事會討論董事長曹興誠請辭，由矽統董事長宣明智接下新任董事長。法人認為，此舉有助於聯電集團矽智財的整合，也象徵智原在聯家軍中定位將重新詮釋，預期因為資源重新整合，智原與台積電全力扶持的創意，不管是在營運或股價上均將正面比價交戰，此競爭的戰果，市場應給予正面肯定。創意打開跌停後又恢復漲勢，獲利不輸給他的智原有機會比價上漲。 2.投信持續買超，投信依舊看好智原今年本業及業外表現，自2/7以來，連續加碼達二萬餘張。 3. 台積電轉投資創意後，卻迅速吸引市場目光，儘管創意毛利、獲利數字都不如智原。創意元月自結每股盈餘為○．六二元，與智原相當，換上新任董事長後，有機會比價。 4.傳言第二季獲利將非常好，四月營收大增。 瀚荃8103 搶短 1. 面板產業景氣回溫，面板連接器主要供應商瀚荃，元月面板供應鏈出貨量率先創下歷史新高！其中板端出貨量達13KK，較上月底初估11KK樂觀，線端出貨量也達2-3KK，都是歷史新高水準瀚荃。以三月接單量看來，在下游新機種轉換積極下，線端(CCFL)用連接器二月已有較上月倍增水準，放量時間點較預期提前。 2. 根據調查機構預估今年LCT｜TV的市場市場成長在四成以上﹐而瀚荃在蘇州廠擴廠完成﹐月產能將增加到2500萬左右﹐預估以瀚荃目前規模及今年LCT｜TV成長態勢來預估﹐今年Inverter 連接器可望較去年成長四成左右﹐達到1.4億至1.6億之間﹐而平均毛利率維持在三成左右。 3. 瀚荃持續研發面板相關零組件，去年已接近15%的營收比重，預期今年將上揚至25%，而主要產品包括CCFL連接器、Inverter以及最新的FPC連接器等，皆已通過友達、奇美等認證，目前市佔率已達8成，且產品毛利率高於其他產品，且預期未來營收貢獻將逐漸增溫。 4. 去年每股獲利4.59元，預期今年營收為11.74億元(YoY+30%)，EPS為6.65元，由於過去本益比居於8~12倍之間，目前本益比9倍。 去年高點還原權值在64元附近，目標價上看72元 菱生2369 搶短 1. 第一季雖然是產業淡季，不過產能利用率仍維持在75％，估計第二季將再提昇至85％上下。今年獲利1.8元，本益比偏低。 2. 去年跨足類比IC封測領域，營運表現大幅成長。今年除類比IC封測營運將持續提昇外，與工研院台南分院合作跨入的微機電(MEMS)封裝市場，預期也將開花結果，對於今年營運前景樂觀。菱生是目前國內首家擁有MEMS麥克風封測技術廠商，目前已有美國客戶訂單將於第二季正式量產，至於日本客戶目前也已進入洽談訂單細節階段。 3. 投信、外資剛開始買超。。 鈺創5351 搶短 1. 2月營收逆勢走揚至9.5億元月成長率7.6％，主因為鈺創主要客戶群為國際大廠，出貨狀況未受到中國農曆年工作天數減少影響，因國際大客戶需求逐漸回溫，3月營收將持續成長，預估3月營收可持續成長至10.5億元。 2. 展望2Q07，記憶體價格已接近谷底，未來走勢將趨於平穩，以HDD、手機、STB、HDTV領域為主的國際大廠客戶需求陸續回籠，2Q07營運將脫離谷底，業績緩步往上，單季營收可逐季走揚至年底，預估2Q07營收將較1Q07成長5～10％，下半年進入傳統出貨旺季，單季營收QoQ可望回復至兩位數成長。 3. 預估今年在產業秩序重整後價格將趨於穩定，訂單回流帶動業績走揚下，預估獲利可達稅後EPS約3.0~3.5元。 2492華新科 波段  華新科主要產品是積層陶瓷電容(MLCC)及晶片電阻(Chip-R)，2006年月產能分別為160億顆及180億顆以上，主要應用由早期資訊產業為主，逐漸跨足至通訊、消費電子、經銷商通路、EMS等多元化產品。客戶過去以大中華地區為主，透過合併的Kamaya，產品已打入Celestica等EMS客戶，EMS客戶比重由3%增加到7%；也透過Vishay、EPCOS等歐美通路商的管道，銷售歐美市場，2006年歐美客戶比率已由2%提昇到5%；在 EMS及歐美客戶的增加，代表客戶的等級提昇，且有能力配合新產品及新產能的開出成長。  自去年下半年起被動元件產業維持需求大於供給存有小幅供應缺口情形，訂單能見度高以及交期長，尤其在高容、高壓 MLCC以及特殊規格晶片電阻缺貨情況更為嚴重，華新科已針對Q4平均售價調漲2-2.5%，目前市場對高容MLCC的需求仍強，華新科高容MLCC佔營收20%，2007年除將擴充一倍產能外，已購入新廠房預備2008年的擴充；高容MLCC單價為中低容產品的10倍以上，毛利率為30%以上，遠高於平均毛利率；加上華新科積極輔導轉投資公司信昌電(6173 TW)提昇原料粉末技術及產能，將擴大粉末自製率由70%到80%，因此未來在產能、良率、原料自製率提昇下，高容MLCC佔營收比重將可提升到30%，成為推動營收及獲利成長的動能。  由於產業景氣持續往上，且能見度可望預期至年底無虞，且依本益比來看，目前股價仍處於相對低檔，故建議買進。 大田8924 波段 1. 高配息股代表之一，董事會決議每股無償配發股利6.1元，其中包含現金股利6.0元、股票股利0.1元，以目前股價殖利率高達8%以上。 2. 元月獲利自結稅前盈餘一億四千八百萬元，年增率高達三○％，每股稅前盈餘高達1.25元，法人估大田今年營運應較去年成長。 3. 目前接單已到 3月，第一季營收表現可望超乎水準，另外，由於鈦、不銹鋼等製造球桿頭的原料，經過前幾年價格太漲後，再漲空間不大，鈦、鎳甚至已由高點滑落，代工廠商生產成本已獲得控制，只要高爾夫球桿頭市場維持穩定狀態，今年獲利可望優於去年。
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