宏碁（2353）今年積極擴張業務版圖，昨日召開臨時董事會，決議分2筆發行海外可轉換公司債，擬募資5.5億美元（約176億元台幣），公司表示，募資主要因應未來營運成長所需，同時購併機會也在考慮範圍內。
宏碁若順利在今年底前發行海外可轉債（Euro-Convertible Bond，ECB），加上手中流動現金366.39億元，實際現金部位將上看542億元。
對於外界預期此次募資係為購併方正，宏碁主管表示無法評論，但強調對於宏碁產品面或市場面有幫助的標的，都不排除以購併方式強化戰力。
現金部位上看542億
宏碁甫與中國北大方正集團在5月27日簽署戰略合作備忘錄，市場高度期待是宏碁購併中國電腦品牌首部曲，昨日宏碁又召開臨時董事會，一口氣決議發行2筆海外無擔保可轉換公司債，上限分別為3億美元及2.5億美元額度，總計募資約176億元台幣，由於募資時機敏感，外界臆測是否為購併方正展開準備。此外，市場也高度關注，方正是否藉由此次認購宏碁ECB加強雙方結盟關係。
據統計，宏碁3月底手上流動現金約366.39億元，相對2009年現金部位多在500億元左右偏低，宏碁發言系統表示，此次發行海外可轉債，主要是考量宏碁2010年業務成長性強，筆記型電腦、智慧型手機都有大幅度成長，為因應營運成長與海外購料資金需求，加上看好新興市場包括東歐、中國、巴西、俄羅斯、印度、拉丁美洲成長性，營運資金需求提升，才決議發行可轉換公司債。
該公司主管表示，目前366.39億元流動現金中，包含花旗銀行聯貸123.64億元，及短期借款18.66億元，儘管手中現金部位已可滿足當前營運所需，但鑑於宏碁未來營運高成長，為充實營運及購料資金，加上當前發債利率處歷史低檔，成本低，才決議募資。
看好新興市場需求
宏碁日前董事會才通過處分緯創（3231）持股計劃，擬出售3.5萬張持股，市場預期處分後可望有20億元左右現金入袋，宏碁表示，目前尚未處分緯創，也沒有處分時間表，過去幾年宏碁都積極處分業外投資，挹注資金，今年相對尚未有大幅處分動作，但平板電腦與智慧手機等新業務亟待拓展，募資有一定需求性。
近期宏碁雖然受到歐元貶值衝擊，不過，摩根士丹利證券台股研究部主管王嘉樞認為，包括宏碁、宏達電（2498）等歐洲營收比重3成以上的個股，近1個半月來，股價修正幅度已逼近20%，充分反映歐元匯損利空。
大摩預估，未來不論宏碁、宏達電、創見（2451）或美利達（9914）等歐洲銷貨比重較高的公司，隨著歐洲經濟緩步復甦，實質衝擊降低。
宏碁購併、結盟大事記
時間╱事件
2010年5月
宣布與北大方正進行戰略合作，拓展中國電腦市佔率
2008年3月
宣布購併倚天，以換股方式跨入智慧型手機
2007年8月
宣布公開收購捷威股權，間接順利買入歐洲佰德，轉型多品牌
2002年
宏電跟宏科合併，是現在宏碁前身
1997年
宏碁購併德州儀器筆電部門
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