本周盤面焦點集中在「內閣改組」的新聞，前院長劉兆玄為學者出身，他和副閣揆邱正雄率內閣團隊度過金融風暴，在去年雷曼兄弟倒閉的台股危機時，9月18日宣布國安基金進場護盤到12月17日共買超530億元，抵擋外資去年第四季賣超1,540億元，成功守護台股。
第一季經濟狀況極差，GDP負成長10.2%，劉內閣為了刺激經濟，在1月宣布發放800億元的消費券，讓經濟在第一季落底；我曾在年初某訪談節目提出，台股獲利表現不佳，但全球資金寬鬆，將有一波缺乏基本面支撐的「無基之彈」，也得到同台官員的認同。
果然，大盤從2月至6月走出3,000點的大行情，這是劉內閣可以被肯定的政績。
據報載，勞退新、舊制基金合併，到7月收益超過738億元，完全彌補去年風暴下的虧損，政府基金抱股不動，比「委外代操」的法人賺更多，去年保守的代操法人，今年第一季期指放空一路被軋，未來一定被迫進場做多。
7月底台股指數7,077點，9月11日收盤7,337點，相信勞退可以為全民賺更多；「國安基金」完全沒賣股，績效更好，這就是被媒體名嘴罵慘的劉內閣，所交出的專業好成績。除非你賺得比國安基金多，否則有什麼批評的道理呢？
新任正副閣揆吳敦義及朱立倫，早期為民選縣市長出身，更能了解民眾的需求。新閣揆上任首日就與災民同睡陸軍官校，講「獻出初夜」是學者內閣做不到的「演技」，讓低迷許久的馬總統民調「破底反彈」。
吳院長的「庶民經濟說」符合內資感受，加上企業獲利逐漸回溫，新一波將是「有基之彈」。劉內閣的「無基之彈」都能拉到7,000點，吳內閣的「有基之彈」上看萬點也不為過！
日前外資提出買「DRAM」勝過買「面板」，受到Windows 7上市效應，觸控面板較有機會，但又傳出韓國降價，面板景氣恐滑落；反觀DRAM報價持續走揚，DDR2 1Gb eTT漲到1.7美元，DDR3 1Gb更突破2美元大關，南科在減資66%後，股價重新站上20元，和同集團的華亞科展開比價效應。
NOR Flash大廠旺宏第二季毛利率回升到40%，上半年每股賺0.48元，表現優於財測，公司也調高第三季財測，出貨量調高為季增30%至32%，營收季增則上看37%至41%，比南科、華亞科高價才合理。
聯電本月從13.5元起漲，靠外資9月大買29.6萬張，最高漲到16.5元，漲幅超過20%，外資本月總共買超台股874億元，帶動大型權值股上攻，外資不是因為純看資金行情而買，而是「有基之彈」的回補。
前一陣子外資喊「下看6,100點」，這是「假喊空、真吃貨」！
內閣改組後，台股的想像空間加大，尤其關鍵電子零組件最具發展性。
友達投資的穎台，靠獨家的「微結構擴散板」及潛力產品「IMF模內射出技術」，8月營收創新高，今年EPS估可達8元，明年要挑戰賺一個資本額。
同是擴散模組的華宏，第二季也轉虧為盈，營收更連二個月創新高。達方在友達的訂單挹注下，今年也不錯，但同樣做LCD TV inverter的力銘，合併毛利率22%比達方的11%高一倍。
玻璃基板大廠康寧停產造成的缺貨問題也已解決，供應量自然回升，當旺季來臨，會更有利面板零組件股業績大發。
金融MOU早晚都要簽，金融股必然是大家押寶的對象，兆豐金一馬當先創今年新高！此時上次說的口罩股漲不動以外，注意「線上遊戲」股才可怕，宇峻由410.5元跌到199元，這種腰斬的跌法暗示，第一季的「無薪假」拉抬「宅經濟」股，現在這些個股大跌，反而是「有基之彈」的領先指標，失業率今年見高點，明年會下降。台股本波融券大增近10萬張，已到92萬張，「太偏空才會軋空；大壓縮才會大爆發。」
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